Het is het einde van de Eerste Sleeswijkoorlog en we volgen het leven van twee jonge jongens die in een landelijk deel van Denemarken wonen. Hun vader, samen met de zoon van de baron, keert terug naar huis als veteranen. De vader liep een beenwond op en Didrich kreeg mogelijk PTSS. In een moderne verhalenboog wordt een jong meisje Claudia gestuurd om een oude baron te helpen.

Laust, Peter en Inge groeien op en daarmee ontstaat een verlangen om te reizen, geholpen door het bezoeken van zigeunersverhalen over de wereld buiten Denemarken. De politicus Monrad, sprekend met een nieuwe welsprekendheid, wakkert de toch al nogal superieure voelende leden van het Parlement aan en de euforie verspreidt zich door de mensen van Denemarken. Sleeswijk moet worden opgenomen in het Deense koninkrijk, ook al kan dit tot oorlog leiden. Laust en Peter zijn verliefd op Inge en zij houdt allebei van hen. Maar nu moeten ze afscheid nemen, zoals Laust en Peter hun plicht in het Deense leger melden.

Monrad dwingt een nieuwe grondwet door het parlement dat Schleswig in het Deense koninkrijk opneemt en, zoals verwacht, een oorlogsverklaring uit Pruisen activeert. Laust en Peter ontmoeten hun jonge kameraden in wapens, evenals de ervaren en mysterieuze Johan, en krijgen een indruk van hoe reëel de verschrikkingen van oorlog kunnen zijn. De broers wisselen brieven uit met Inge, maar Laust stuurt ook haar geheime brieven.

Peter en Laust bereiken Dannevirke, waar ze hun nieuwe kapitein ontmoeten - een bekend gezicht van het landgoed thuis - maar niet bepaald een gelukkige hereniging. Laust en Inge zetten hun geheime brief voort, maar een verkeerd afgeleverde brief heeft ernstige gevolgen voor de relatie tussen de anders onafscheidelijke broers. Dannevirke blijkt lang niet zo onneembaar te zijn als mensen opscheppen, en generaal De Meza besluit, tegen de wil van de machten in Kopenhagen, zich terug te trekken van Dannevirke naar Dybbøl.

Na de evacuatie van Dannevirke moeten de Oostenrijkse Huzaren de Deense troepen opjagen. Dit leidt tot een fatale ontmoeting wanneer ze de verdeling van Peter inhalen. De divisie van Laust is gevangen in een hevige sneeuwstorm en een ongeluk veroorzaakt bijna de dood van Laust. Beladen met schuldgevoel en in een koortsachtige waas, wil hij alles toegeven om zijn relatie met Peter te redden. Inge verdreven door haar familie reist Inge met de zigeuners naar Sønderborg om Laust te vinden.

Inge en Sofia bereiken het front waar ze oog in oog komen te staan met de harde realiteit van oorlog. Een ontmoeting met Didrich verlaat Inge zonder enige hoop Laust of Peter ooit weer te zien, dus ze werkt als verpleegster in het kampziekenhuis. Laust is ziek en heeft zijn broer nodig, maar Peter is een veranderde man - gewond door de verschrikkingen van oorlog en het verraad van Laust. In Kopenhagen begint de realiteit van de situatie te dalen, maar ondanks het bombardement op Sønderborg blijft de regering volhouden dat Dybbøl koste wat kost moet worden vastgehouden.

Bedwelmd en geobsedeerd door de gedachte om Peter en Laust te kwetsen, onthult Didrich aan Peter dat Laust en Inge een geheim herbergen. Peter besluit Laust te vinden om vrede met hem te sluiten. Een waarschuwing voor de verschrikkingen die voor ons liggen, schudt Johan tot de kern en hij probeert wanhopig de gebeurtenissen die volgen te voorkomen. Ondanks het grote aantal slachtoffers, beweert Kopenhagen nog steeds dat het Deense leger moet volharden.