Hanna ukrywa Clarę w lasach na północy Rumunii. Pozostałe rekrutki zostają przewiezione do ośrodka szkoleniowego The Meadows, gdzie dostają nowe tożsamości. Marissa zastawia pułapkę na Clarę podając się za jej matkę i ściąga ją do hotelu w Bukareszcie, w którym Clara zostaje schwytana przez ludzi projektu Utrax. Hanna podąża śladami Clary i spotyka Marissę.

Marissa wraca z Hanną do Paryża, a Clara zostaje wprowadzona do The Meadows. Jej buntownicza natura stwarza problemy i Terri ma namówić Clarę do przyłączenia się do programu. Podążając za Clarą, Hanna trafia na firmę farmaceutyczną produkującą implanty stosowane przez Utrax. Bierze udział w testowaniu leków i odkrywa, że do The Meadows jedzie transport z lekami.

Hanna wraca do Passway i jedzie za Dumontem wiozącym leki. Wie, że trafi za nimi do The Meadows. Marissa odkrywa, że Sonia jest w Belgii i w ostatniej chwili znajduje Hannę zabijając przy okazji Sonię. Hanna zjawia się w The Meadows gotowa ratować Clarę. Ale z przerażeniem odkrywa, że Terri udało się dotrzeć do Clary, która zadomowiła się w ośrodku.

Marissa dołącza do Hanny w The Meadows. Przekonuje ją, że jest po jej stronie i przedstawia plan ucieczki z ośrodka. Hanna namawia Clarę do dołączenia do nich, ale Clara poczuła w ośrodku rodzinną atmosferę i zdradza Hannę. Carmichael odzyskuje władzę. Agent CIA, Mannion znajduje The Meadows, ale nie natrafia na ślad Hanny i Marissy.

Marissa jest uwięziona w The Meadows, a Hanna ma poczuć się dobrze jako Mia Wolff. Aby to się stało, Hanna musi odbyć żałobę po Eriku, w czym pomaga jej Terri. Marissa wydostaje się z niewoli, namawia Hannę do ucieczki, ale przeszkadza im w tym Clara. Clara strzela do Marissy, mówi Carmichaelowi, że strzeliła Hanna, żeby nie dać się porwać Marissie. Hanna zostaje ponownie przyjęta do ośrodka.

Hanna i Jules dostają pierwsze zadanie - mają zabić dziennikarkę, która ma spotkanie z prawnikiem wojskowym planującym zdradzić sekrety Utrax. Sandy i Clara lecą do Barcelony odzyskać dowody. Hanna próbuje się wycofać i połączyć siły z Mannionem, aby uratować Nicolę. Jules i Leo są jednak o krok przed nią. Konsekwencje są straszliwe.

Hanna przybywa do Barcelony. Próbuje ratować Geldera namawiając Clarę do odejścia z Utrax. Mówi Clarze, gdzie jest jej matka, co zaburza spokój Clary. Sandy zdobyła zaufanie córki Geldera, Kat. Wścieka się, kiedy Clara odmawia udziału w zabójstwie. Sama zabija Geldera, a Clara ucieka z Kat. Grant, współpracownica Manniona, zleca Marissie odnalezienie Hanny.