Ruth et Timmy, visitant le Grand Canyon, se lient d'amitié avec un pianiste aveugle avec une vision unique de la vie qui aide Timmy après avoir été irrité par le comportement de Lassie lorsqu'elle le suit lors d'une promenade à dos de mulet et qu'il est obligé de faire demi-tour.

Timmy et Lassie découvrent la triste vérité sur Relentless, le nouveau chien de Cully, dont on s'est beaucoup vanté : il a perdu son odorat. La vérité aurait pu rester secrète si l'argent gagné lors d'une campagne de financement de l'église n'avait pas disparu.

Les Gardner, les nouveaux voisins des Martin, accusent Lassie d'avoir tué leur chat et d'avoir attaqué leurs moutons, mais Lassie sait qu'il y a un étrange colley dans la région.

Timmy veut inscrire un autre type d'animal au concours d'animaux de compagnie, alors il décide de capturer un blaireau, ce qui cause des ennuis à Timmy.

Après qu'un chien policier et un policier liés par Timmy et Lassie ont été abattus par un voleur de banque, le chien en liberté devient agressif au point d'attaque et peut être tué par les autorités, sauf que le chien est adouci par Timmy et Lassie.

Lassie est incapable de suivre les règles lors d'une compétition de coon et, étant considérée comme méchante, est exclue d'une compétition de natation dont la décision est annulée mais Lassie perd parce qu'elle sauve la vie d'un vieux chien en difficulté.

Pendant une période de sécheresse, les agriculteurs locaux installent des pièges pour attraper les animaux des bois pour se nourrir des cultures agricoles qui piègent les sources de Cully comme dangereuses. Les agriculteurs veulent donc que Cully soit déclaré incompétent, alors Timmy veut que Cully réinitialise les pièges.

Timmy commence à nourrir une biche qui a fui un incendie dans les bois juste avant la saison de chasse et tente de capturer le cerf contre les ordres de Paul et Ruth, mais met le cerf en danger supplémentaire.

Lorsque le dalmatien du chef des pompiers est tué dans un incendie, Timmy prête Lassie au chef pendant la journée, mais Lassie devient fascinée par le camion de pompiers et la poursuite du feu dans la mesure où elle ignore Timmy.

Lorsque Timmy entreprend d'élever des rats blancs pour les vendre à un chercheur vétérinaire universitaire afin de récolter des fonds, les rats commencent à détruire les cultures agricoles.

Timmy ne parvient pas à obtenir un chien d'assistance pour un garçon aveugle (Joey), alors le garçon se fera des amis et propose ensuite Lassie au garçon, mais les Martins et la mère du garçon présentent Joey à un camp pour enfants aveugles.

Lassie évite un chaton que lui a donné un voisin pour compenser le fait que les chiots ne prennent pas à la place un lionceau de montagne que la mère vient chercher.

Deux hommes vole des chiens contre rançon jusqu'à ce qu'ils enferment Lassie dans leur véhicule. Lassie s'échappe et libère les chiens volés puis alerte les forces de l'ordre.

Un garçon mexicain entré illégalement retrouvé blessé par Timmy met les Martins en danger juridique alors que Timmy et le garçon mexicain ont du mal à faire ce qu'il faut.

Lorsque Pearlie Mae Yochim et son fils Billy Joe, pleurant la perte de son chien et de son père, rendent visite aux Martins la veille de Noël, les garçons sauvent un homme sous un traîneau et trouvent ensuite des cadeaux dans la cour de Martin, dont un chiot.

Cully impose un perroquet évadé espiègle à Ruth comme cadeau d'anniversaire ostensible et ne le reprendra pas tant que Cully n'aura pas appris qu'il y a une récompense en jeu.

Lassie pleure puissamment lorsqu'un raton laveur avec qui elle s'est liée d'amitié en tant que compagnon pendant que Timmy retourne à l'école après l'été est tué par un adolescent conducteur imprudent.

Timmy élève pour une compétition de 4H un mouton qui lui est donné par un chauffeur de camion pour avoir aidé le chauffeur à récupérer un troupeau, puis a du mal à persuader un berger que le mouton est le sien lorsqu'il se mélange au troupeau de l'homme.

Timmy, désobéissant, marche seul dans les bois parce que son partenaire de randonnée est malade et perd connaissance après avoir glissé sur un talus alors qu'un incendie de forêt se déclare.

Le neveu de Timmy et Paul, Richard, trouve un faucon piégé que Richard, cadet et fauconnier, ordonne à Timmy de former et, lorsqu'on apprend que Timmy est trop jeune pour garder un faucon, le faucon est donné à l'Air Force Academy.

Après que M. Grisby, un cheminot et ami de Timmy, soit blessé, Timmy propose de prendre soin du chimpanzé de compagnie de M. Grisby, Casey, pendant qu'il récupère.

Lassie est enfermée dans une remorque de transport pendant que Paul vend la récolte agricole au marché de Capitol City et, lorsque les camionneurs ouvrent la remorque à plus de 600 miles de là, Lassie paniquée s'enfuit dans les bois voisins.

Alors que Paul et Timmy recherchent Lassie, Lassie toujours perdue continue son voyage en échappant à plusieurs dangers et est prise en charge par un chasseur qui soigne ses morsures de loup et la nourrit de son garde-manger.

Timmy devient de plus en plus découragé par l'absence de Lassie, de sorte qu'il est incapable d'accepter le chiot de Cully tandis que Lassie avance instinctivement vers la maison et arrive juste au moment où Timmy a perdu tout espoir.

Lorsque Cully et Timmy assistent à l'exposition Capital City Dog, ils reçoivent des avantages et un hébergement gratuits parce que Lassie est confondue avec un chien champion attendu, mais le promoteur n'est pas irrité car Lassie a souvent évité dans l'embarras.

Paul tente de résoudre le problème d'un barrage de castors bloquant l'irrigation de la zone en piégeant les castors pour les déplacer, mais le penchant de Lassie pour le castor pousse Lassie à faire sauter les pièges tandis que Paul dissuade un voisin de tirer sur les castors.

Un aigle que Timmy et Lassie ont sauvé d'un piège à coyote aide à sauver les chiots nouveau-nés de Lassie d'un coyote.

Lorsque l'évaluateur perd son livre d'entrée avant d'arriver à Cully, il menace d'alerter les citoyens que le limier de Cully n'a aucun odorat à moins que Cully ne trouve le livre qui se trouve dans une grotte d'ours par Lassie ou le limier.

Timmy obtient un berger allemand indésirable à donner à l'oncle de Miss Hazlit, un dresseur de chiens de police handicapé dans l'exercice de ses fonctions, puis constate que la surdité du chien empêche l'entraînement, mais Doc Porter effectue une opération corrective gratuitement.

Timmy entraîne une race mixte de chiens pour une course de traîneau junior engagée avec une certaine résistance de Paul et Ruth, puis commet l'erreur de mettre en tête un chien de chasse qui dévie de sa trajectoire lorsqu'il est distrait par un lapin.

Après qu'un retraité avec lequel Timmy s'est lié d'amitié ait été heurté par une voiture lors de la réception de son chèque en ville, Lassie amène son petit chien de la cabane de l'homme au fond des bois à l'hôpital pour tenter de faire revivre le retraité du coma.

Les efforts de Timmy et Cully pour faire comprendre à un responsable forestier la nécessité de déclarer une certaine section de forêt refuge faunique afin d'empêcher la construction de la route se retournent contre eux avec des résultats parfois hilarants.

Timmy et Lassie sauvent un veau prématuré d'une génisse que Timmy s'occupe pendant que le propriétaire hargneux, M. Tate, est absent et, lorsque Tate veut envoyer le veau à l'abattoir, Timmy persuade un avocat de poursuivre en justice pour possession du veau.

L'ami chasseur de trésors de Cully lui a imposé un petit éléphant que Cully est incapable de contenir et d'empêcher d'endommager la ferme Martin et d'autres propriétés à proximité.

Un dresseur d'animaux permet à son tigre de nager dans le trou de pêche, moment auquel il s'enfuit à l'écorce de Lassie et terrorise les Martins tandis que le groupe du shérif Miller est à la chasse et que le dresseur tente d'empêcher la destruction de l'animal.