Jerry, le garçon boiteux qui a adopté le fils de Lassie, Blacktail, et son chien visitent la ferme, lorsque les Martin découvrent que Jerry peut marcher sans son attelle, mais a peur d'essayer.

Quelque chose a fait une descente dans le champ de fraises de la famille, mais les grandes pistes mystérieuses intriguent tout le monde jusqu'à ce que Timmy aperçoive l'animal, le décrivant comme un "lapin géant". En réalité, c'est un wallaby nommé Pancho - qui représente un danger pour Lassie !

Cully dit à Timmy qu'aucun animal n'est complètement mauvais, alors Timmy se lie d'amitié avec une mouffette, mais personne, pas même Lassie, ne s'approchera de son nouvel ami.

Timmy est piégé sur un rebord alors qu'il poursuit une brebis égarée qui vient de mettre bas et Ruth tente désespérément d'attirer l'attention d'un pilote d'hélicoptère à proximité qui réensemence les collines.

Ruth accepte de garder les jumeaux de Betty Wilder, mais la jeune mère arrive tôt et laisse à contrecœur Timmy et Lassie s'occuper des bébés jusqu'à ce que Ruth revienne d'une course. Timmy pense que ce sera un jeu d'enfant - jusqu'à ce qu'un faucon en maraude poursuive un pigeon effrayé dans la chambre où dorment les bébés.

Timmy apprend une leçon d'obéissance lorsqu'il prend un emploi de garçon d'eau dans un carnaval itinérant. Il ignore un ordre, permettant par inadvertance à un tigre de s'échapper de sa cage.

Timmy découvre que le chien de Bob Alder, Butch, devient aveugle à cause de la cataracte et que le père de Bob veut le faire dormir, alors Ruth engage Bob pour l'aider à ramasser du maïs afin d'aider à payer l'opération de Butch. Mais Butch s'éloigne du terrain où ils travaillent.

Un chien aveugle est pris au piège dans une benne et risque d'être enterré vivant. Lassie risque sa vie pour sauver le chiot handicapé et Timmy aide le propriétaire du chien à trouver du travail pour payer une opération de restauration de la vue pour son animal de compagnie.

Timmy et Ruth essaient de prouver qu'une petite chapelle ne doit pas être démantelée parce qu'un troupeau d'hirondelles y revient chaque année le même jour, mais ils peuvent ne pas arriver après qu'un faucon ait attaqué l'hirondelle éclaireuse.

Confondant une empreinte de nageoire laissée par un plongeur sur la plage avec les traces d'un monstre marin, Timmy et Culley Wilson laissent leur imagination prendre le dessus. Ils lancent une attaque sur la créature marine potentielle mettant en danger la vie du plongeur.

Timmy s'occupe d'un jeune poulain pendant les vacances d'un voisin et ne se rend compte que lorsque Lassie a sauvé la vie du cheval à deux reprises qu'il a négligé son plus ancien et meilleur ami.

La star de cinéma Mimi Marlowe a des problèmes de voiture près de la ferme Martin et est obligée de laisser son bébé, un caniche de compagnie, aux soins de Timmy et Lassie. L'excitation s'ensuit, car Lassie doit sauver le caniche, qui à son tour sauve Timmy d'une situation précaire.

Timmy est puni pour avoir négligé ses tâches agricoles lorsqu'il rejoint Willie Brewster pour construire un véhicule pour une course de karting.

Timmy et Bob construisent leurs propres arcs et flèches pour aller "chasser" comme les deux chasseurs à l'arc qu'ils ont rencontrés, mais lorsque Bob utilise l'une des flèches du chasseur, il touche une cible inattendue.

Les nouveaux voisins des Martin s'avèrent vivre dans une cabane abandonnée avec peu de nourriture. Les efforts pour aider sont repoussés par le père, mais lorsque le shérif s'implique, Timmy et Lassie trouvent un emploi au père et la famille passe un joyeux Noël.

Le taureau d'un voisin s'égare dans la ferme Martin et tente d'attaquer Timmy. Lorsque le taureau est plus tard empoisonné, le voisin accuse Paul de l'acte. Les détectives Timmy et Lassie lancent une enquête pour trouver le vrai coupable.

Lorsque Timmy et Lassie ramènent à la maison une portée de chiots orphelins affamés, sauvés d'un lynx roux maura, la famille essaie de les sauver bien que l'un soit déjà mort de faim. Par inadvertance, les chiots enseignent à Timmy, qui compte sur Paul pour l'aider à faire ses devoirs d'arithmétique, l'autosuffisance.

Timmy observe ce qu'il croit être un cheval sauvage qui devient une menace pour les fermes locales mais persuade Paul de convaincre les fermiers locaux d'épargner la vie du cheval qui sera plus tard appris à être un pur-sang échappé.

Pendant que Paul est absent, Ruth et Timmy s'occupent d'un chien errant que Timmy nomme Duke. Mais après avoir été impliqué dans une bagarre, Duke montre soudainement tous les signes de la rage.

Lorsque les Martin se rendent en train à Chicago pour une exposition agricole, ainsi que pour rendre visite à la mère et à la famille de Ruth, Lassie est emmenée, mais sa caisse tombe du fourgon à bagages en cours de route et Tom et Jess, deux sympathiques camionneurs, essaient de l'aider. retourner là où elle appartient.

Cully accueille la mule de son ancien régiment, mais lui et Timmy doivent empêcher l'animal d'être détruit lorsqu'il devient soudainement fou et commence à se déchaîner dans toute la campagne.

Après avoir découvert que la base militaire locale a besoin de chiens pour garder ses missiles, Timmy adopte Homer, un berger allemand de la fourrière pour le donner à l'armée, mais le chien est devenu tellement intimidé par les abus que la famille se demande s'il pourra jamais être entraîné.

Timmy et Lassie regardent avec horreur un homme attaquer le nid d'un aigle royal et détruire son seul œuf, alors Timmy donne à l'oiseau endeuillé un œuf d'oie à élever.

En route vers la ville pour déménager après une sécheresse, une famille de l'arrière-pays s'arrête chez les Martins après que Timmy leur ait joué un tour. Mais lorsque leur fils Billy Joe découvre que ses parents prévoient de donner son chien bien-aimé Mitchell, il jure Timmy de garder le secret après son retour chez les Martins, puis lui et le chien se dirigent vers les bois - où la saison des cerfs vient de commencer.

Lorsque Paul propose de cultiver la terre que Cully a laissée en jachère, le vieil homme pense que Paul veut dire qu'il devrait prendre sa retraite. Mais après que Timmy lui ait donné un discours d'encouragement, Cully décide de riposter en attelant un cheval pour labourer et cultiver à nouveau sa terre.

Ruth est de service bénévole dans la tour pendant une période de sécheresse et doit agir lorsqu'un incendie de forêt se déclare à cause d'un fumeur imprudent. Pendant ce temps, Lassie aide le Ranger Wade à déclencher un retour de flamme après s'être blessé sur le chemin de l'incendie lors d'une chute de cheval.

Timmy se lie d'amitié avec José, un nouveau garçon espagnol à l'école (les autres garçons continuent de l'appeler "Josie"), mais ne sait pas quoi faire lorsque le coyote de compagnie de José, Taquita, est accusé d'avoir tué les poulets de M. Ransom.

Lorsque Ruth pense que leur vache se tarit, elle prend la décision difficile de vendre Bessie à l'abattoir et d'acheter une nouvelle vache. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le garçon d'un voisin a volé une partie de son lait.

Lassie et César, un pigeon voyageur de l'armée que Timmy soigne, s'attachent tellement l'un à l'autre que lorsqu'il est renvoyé dans l'armée, elle refuse de manger et César se libère pour retourner auprès de son ami colley. Alors Timmy décide de voir si l'armée le laissera acheter l'oiseau.

Lorsque le chien dressé d'un opérateur d'un spectacle canin de carnaval s'est blessé, Lassie le remplace si bien qu'il veut l'acheter. Timmy refuse de vendre, alors l'opérateur vole Lassie.

Timmy et Lassie font la connaissance du capitaine Gene Holter, un homme qui gagne sa vie en faisant courir ses deux autruches Roméo et Juliette contre des chevaux lors de foires de comté. Mais quand Ruth découvre que Juliette, défendant un œuf qu'elle vient de pondre, a chassé Timmy, elle interdit au garçon de retourner à la fête foraine.

Lassie ramène à la maison un burro de mineur d'or, et Timmy et Culley ont la fièvre de l'or. L'âne les conduit à une mine, mais leur creusement provoque l'effondrement du toit, les piégeant. Lassie et le pompier doivent les secourir avant que la mine ne se remplisse de gaz.

Timmy parie le nouveau collier de bijoux de Lassie qu'elle peut battre le nouveau lévrier d'un ami, Pat, dans une course, et est chagriné quand le colley perd.

Tout en jouant seule, Lassie ramène à la maison la poupée parlante appartenant à un enfant perdu de la ville, qui est pris au piège dans un fossé d'irrigation en béton qui se remplit lentement d'eau.

Timmy pense que le «communicateur martien» que lui et ses amis Steve et Bobby ont construit à partir de vieilles pièces radio et électroniques a provoqué un accident d'avion de l'armée.