דרמת מתח ומסתורין מאת מ. נייט שייאמאלן. סוכן שירות חשאי יוצא לחפש סוכנים נעדרים ומגיע לעיירה מוזרה, שם הוא נקלע לעלילה מסוכנת ומגלה אמת מטרידה.

לאחר שמצא את גופתו של הסוכן החשאי ביל אוונס, אית'ן עובד עם בוורלי על מנת למצוא רמזים חדשים. בינתיים, תרזה ובן מחליטים להעביר את החיפוש שלהם לאיידהו.

אית'ן מגלה ראייה חדשה ונתקל שוב בשריף פופ. סוכן נדל"ן מסתורי מעניק לו בית חדש. בינתיים, תרזה ובן יוצאים לכיוון איידהו.

איתן ברק מחליף את השריף ומתבקש להעניש אזרח שעבר על החוק. בן מתחיל ללכת לביה"ס של העיירה ומכיר חברה חדשה. בני הזוג ברק מכירים את ראש העיר ואשתו.

בן הולך לבית הספר ושומע את האמת על המקום שבו הם נמצאים, הזמן שבו הם נמצאים ומי הם היצורים המאיימים בחוץ. בינתיים תרזה מתחילה לעבוד כסוכנת נדל"ן ומקבלת מידע מעניין מהלקוח החדש שלה.

איתן מקבל מפילצ'ר סיור מודרך במקום שמפעיל את וייוורד פיין וגם הסבר לחשאיות. בינתיים בן מתחיל לעכל את כל מה ששמע בביה"ס ומתמלא אימה. תרזה ממשיכה לחקור מידע חדש שמגיע לידיה. קייט יוזמת פגישה עם תרזה.

אחרי שבנו נפצע, איתן נחוש בדעתו ללכוד את שאר המורדים. דייוויד חושד שיש בקרב המתנדבים אנשים שאי אפשר לסמוך עליהם, ופאם פותחת בחקירה. תרזה מוטרדת מההשפעה של המורה מייגן על בן.

אחרי שבני הדור הראשון בווייוורד פיינס נוטלים את החוק לידיהם, ברק מחליט שהוא חייב לדרוש מקייט דין וחשבון על מנת להציל את המורדים האחרים. בינתיים תרזה מקבלת מפאם מידע ומפתח שמוביל אותה לגילויים חדשים.

פרק 10 ואחרון לעונה. אחרי שפילצ'ר מנתק את החשמל והאבים פולשים לעיירה, איתן וקייט מובילים את כולם לבונקר שתרזה מצאה. כשפאם מתנגדת להשמדת התושבים, פילצ'ר מרדים אותה.