Der König von Thule, Prinz Eisenherz’ Vater, und seine Untertanen werden von dem erbarmungslosen Tyrannen Cynan besiegt und aus dem Land getrieben. Nach einer langen, beschwerlichen Seereise stoßen sie auf feindliche Barbaren. Erneut müssen sie um ihr Leben kämpfen. Wegen ihres Mutes jedoch gestatten die Barbaren dem König und seiner Familie, auf einer verlassenen, sumpfigen Insel zu leben. Wochen vergehen, und eines Nachts hat Eisenherz einen Traum. Merkwürdige Namen und Geschichten gehen ihm im Kopf herum: Arthur … , Merlin … , Tafelrunde … , Camelot – ein Ort, wo Wahrheit und Gerechtigkeit herrschen. Dieser Traum bringt Eisenherz dazu, sich ohne den Segen seines Vaters alleine aufzumachen, um Camelot zu suchen und eines Tages Ritter der Tafelrunde zu werden.

Auf der Suche nach Camelot muss sich Eisenherz alleine mit den Wundern und Gefahren der Natur auseinandersetzen, bis er den scheuen, aber verständigen Bauern Arn trifft. Gemeinsam bekämpfen und besiegen sie ein riesiges Fluss-Monster, kämpfen mit dem primitiven Riesen Thorg aus den Sümpfen. Thorgs Mutter zeigt ihnen in einer Alptraum-Vision die dunkle Seite von Camelot. Durch die gemeinsame Überwindung dieser Gefahren verbindet Eisenherz und Arn eine treue Freundschaft. Eisenherz ist mehr denn je davon überzeugt, dass Camelot existiert. Er bittet Arn, ihn auf der Suche zu begleiten

Auf der Suche nach einem Schmied, der einen zerbrochenen Dolch instand setzen soll, geraten Eisenherz und Arn im Dorf Bridhesford in einen Streit. Robert, der neu ernannte Sheriff, versucht, die Tochter des Schmieds, Rowanne, gegen ihren Willen zu seiner Frau zu machen. Eisenherz und Arn retten Rowanne, aber ihr Leben ist in Gefahr, als Baron Duncan von ihrer Suche nach Camelot erfährt. Aus Furcht vor der neuen Ordnung von Camelot, versucht der Baron, Eisenherz und Arn zu beseitigen. Aber er begeht einen Fehler. Er beleidigt Cedric, den Schmied, der ihm viele Jahre hindurch ein treuer Diener war.

Rowanne wird entführt. Es stellt sich heraus, dass ihr Kidnapper John ist, ein Taugenichts aus ihrem Heimatdorf. Er will sie zurückbringen, um die Belohnung zu kassieren, die der Baron für ihren Kopf ausgesetzt hat. Eisenherz und Arn folgen ihrer Spur, holen Rowanne und ihren Entführer ein, werden aber bald mit Garth konfrontiert. Er wurde persönlich vom Baron ausgesandt, um Rowanne gefangenzunehmen, koste es was es wolle. Die Freunde finden Zuflucht in einem Festungsturm, wo sie vor ihren Feinden in Sicherheit sind, bis die ihren Weg nach Camelot fortsetzen können.

Eisenherz gerät in eine Falle und stürzt in eine tiefe Höhle, wo er einen wahnsinnigen Wikinger-Soldaten findet. Er heißt Thor und ist der einzige Überlebende einer Friedensdelegation, die nach Camelot geschickt worden war. Rowanne und Arn sind in Sorge um ihren Freund. Sie entdecken die Falle und retten Eisenherz vor Thors Rache. Thors letzter Wunsch ist es, daß das Angebot für einen Friedensvertrag König Arthur überbracht wird, zusammen mit einem Ring, der die Aufrichtigkeit des Wikinger-Königs beweisen soll. Eisenherz, Arn und Rowanne versprechen ihm, diesen Wunsch zu erfüllen

Nach einer Begegnung mit einem unheimlichen Ritter sind Eisenherz, Arn und Rowanne endlich am Ziel ihrer langen Reise – in König Arthurs Schloss Camelot. Ihr Empfang ist jedoch ganz anders als erwartet. Ein Verräter stiehlt ihnen den Wikinger-Ring, und sie werden eingekerkert. Mit Merlins Hilfe gelingt es ihnen zu entkommen und den Verräter zu entlarven. Sie übergeben König Arthur den Ring und die Friedensbotschaft der Wikinger und dürfen künftig auf Schloss Camelot.

Rolf, der Waffenmeister von Thule, ist in Camelot angekommen und bringt einen Brief und ein Geschenk von Eisenherz’ Vater. Aber Eisenherz lehnt beides ab, er ist immer noch gekränkt, weil sein Vater ihm den Segen verweigert hat, als er sich aufmachte, Camelot zu suchen. Erst als Rolf ihn und Sir Bryant aus einer lebensgefährlichen Situation rettet, löst sich seine Verhärtung. Er öffnet den Brief seines Vaters und liest eine ergreifende Entschuldigung voller Liebe und Wärme. Das Geschenk befindet sich im Stall – ein kräftiger Hengst, das Leitpferd einer Herde, den sein Vater selbst gezähmt hat.

Rowanne reist mit Eisenherz und Arn in ihr Heimatdorf Bridgesford, wo ihrer Familie tödliche Gefahr durch den Baron Duncan droht. Ihr Vater, der Schmied Cedric, überreicht Eisenherz ein Schwert, das er bisher versteckt gehalten hatte – Excalibur. Eisenherz besiegt damit den Grafen, und die aufständigen Bauern gewinnen den Kampf gegen Duncans Soldaten. Der Baron wird aus dem Dorf verbannt, Cedric gibt Eisenherz das singende Schwert mit auf den Rückweg nach Camelot, damit er auch andere Menschen von ihren Tyrannen befreien kann.

Eisenherz, Arn und Rowanne feiern mit den Leuten von Camelot die Wiederkehr von Mordred dem Tapferen, einem der ersten Ritter von Camelot. Eisenherz ist verblüfft, dass Mordred nicht bereit ist, einen Friedensvertrag mit den Wikingern zu erwägen, bis er erfährt, dass Mordred an dem Überfall auf die Friedensabordnung der Wikinger beteiligt war. Von Arthurs böser Halbschwester Morgana angestiftet, versucht Mordred, Eisenherz umzubringen. Im letzten Augenblick kommt König Arthur dem Bedrohten zur Hilfe. Traurig und enttäuscht verbannt er den Verräter für immer aus seinem Königreich.

Eisenherz, Rowanne und Arn reisen mit dem bisher eingefleischten Junggesellen Sir Gawain nach Perilous Garde, wo der – für alle überraschend – die Königin heiraten will. Sie sind tief beeindruckt von der Schönheit und dem Reichtum auf dem Schloss. Jeder Wunsch wird ihnen von den Augen abgelesen. Aber das Paradies hat auch Schattenseiten. In riesigen Reservoirs hortet die Königin kostbares Wasser, das die Bauern dringend für ihre Felder brauchen. Rowanne überredet die Frauen von Perilous Garde zu einem Aufstand, der erfolgreich ist. Die Dorfbewohner haben endlich Wasser genug, um zu Nahrung und Wohlstand zu kommen. Sir Gawain aber kehrt deshalb wieder als Junggeselle nach Camelot zurück.

Camelot wird von Waffen bedroht, die es bisher noch nie gegeben hatte: Kanonen und Schießpulver. Ein Chinese hat ein schwarzes Pulver erfunden, das mit einem Schlag ein ganzes Fort zerstören kann. Er hat es in die Hände von Maidon gegeben, einem erbitterten Feind von Arthur, der mit einer Wikinger-Armee verbündet ist. Trotz heftigen Widerstands haben die Ritter von Camelot keine Chance im Kampf gegen den übermächtigen Gegner. Bis Arn und Eisenherz Kontakt zu dem Chinesen aufnehmen und ihn für die gute Sache von König Arthur gewinnen.

Die Leute von Camelot feiern Arthurs und Guineveres Hochzeitstag in Canonwolde, der Festung, wo die beiden lebten, als sie jung verheiratet waren. Kurz nach seiner Ankunft wird Arthur aus dem Hinterhalt von seinem langjährigen Feind Steffan lebensgefährlich verletzt. Nach Merlins Diagnose braucht er eine Medizin, die aus Weißdornbüschen gewonnen wird, welche außerhalb der Festung wachsen. Trotz des strengen Verbots für jedermann, die Festung zu verlassen, schleichen sich Eisenherz und Arn hinaus, um den Weißdorn zu holen. Sie geben damit Steffans Soldaten die Möglichkeit zu einem Überraschungsangriff. Erst im letzten Augenblick können die bedrohten Ritter von einer Verstärkung aus Camelot gerettet werden.

Ein mächtiger Herrscher aus dem Norden, König Ian, befindet sich in Camelot, um mit Arthur einen Vertrag auszuhandeln. Ian glaubt zwar immer noch, dass Macht Recht bedeutet und die neue Ordnung nicht machbar ist. Aber Arthur will ihn vom Gegenteil überzeugen. Der verbannte Baron Duncan versucht das Bündnis zu verhindern. Als Ians Begleiter Derrik tot im Schlosshof aufgefunden wird, fällt der Verdacht sofort auf den Baron. Da ein Mord ihm aber nicht eindeutig nachgewiesen werden kann, lässt Arthur ihn frei. Aufgebracht verlässt Ian daraufhin das Schloss, ohne den geplanten Vertrag zu unterschreiben. Nun will Arthur den lange schwelenden Konflikt mit Gewalt lösen, und Eisenherz fällt es schwer, ihn davon abzuhalten. Letztlich gibt der Baron den Ausschlag. Er stellt sich König Ian, sieht seiner Bestrafung entgegen, um das Ideal von Camelot, das ihn gerettet hat, weiter a, Leben zu erhalten.

Während König Arthur und Guinevere auf Reisen sind, gerät Merlin in Lebensgefahr. Morgana hat Lord Keller dazu überreden können, ihm ein Schlafmittel in tödlicher Dosis zu geben. Als Eisenherz davon erfährt, macht er sich mit Rowanne und Arn auf den Weg. Er will den Alchimisten Om um ein Gegengift bitten. Om ist misstrauisch und er testet seine Besucher. Rowanne muss die starke Wirkung des Mittels über sich ergehen lassen, ehe er es ihnen aushändigt. Merlin fällt vom Todesschlaf in eine tiefe feste Bewusstlosigkeit. In fantastischen Träumen gewinnt er die größte Schlacht seines Lebens, an deren Ende er wieder in die Wirklichkeit zurückkehrt. Merlin ist gerettet. Morgana aber trägt eine Schuld, für die sie eines Tages büßen wird.

In Camelot findet ein großes Fest zu Ehren von Sir Gawain und Sir Bryant statt. Heimlicher Gast ist auch Sir Dylan, der älteste Sohn von Cynan, der einst den Vater von Eisenherz aus seinem Königreich vertrieb. Dylan überredet Prinz Eisenherz, an den Feierlichkeiten teilzunehmen, statt wie ihm aufgetragen, die alte Kutsche des Königs zu reparieren. Unglücklicherweise steigt König Arthur noch am selben Abend in diese Kutsche, deren Rad schwer beschädigt ist, um sich auf seine Friedensreise nach Raleigh zu begeben. Die Fahrt wird ihn über gefährliche Gebirgspässe führen. Über seinen Leichtsinn zutiefst erschreckt, nimmt Eisenherz in Begleitung von Arn und Rowanne sofort die Verfolgung auf, um den König vor einem Unglück zu bewahren. Und es ist nicht nur die verrinnende Zeit, gegen die drei Freunde ankämpfen müssen, sondern auch Dylan und seine Männer, die sich ihnen in den Weg stellen wollen. Erst in letzter Sekunde kann dieser ungleiche Wettkampf entschieden werden.

Ein Neuankömmling stiftet Unfrieden unter den jungen Anwärtern auf die Ritterschaft in der Tafelrunde. Prinz Edwin sieht sehr gut aus, aber er ist ebenso arrogant und fest davon überzeugt, dass er der berühmteste Ritter am Hof werden wird. Was Eisenherz vollends gegen ihn aufbringt, er wirbt ganz offen um die Gunst von Rowanne. Als die schließlich einwilligt, Edwin zum großen Frühlingsfest zu begleiten, ist die offene Auseinandersetzung zwischen den Rivalen, die auch noch von Gawain und Bryant amüsiert angefeuert werden, unvermeidlich. Eisenherz fordert Edwin zu einem Zweikampf heraus, den er zwar gewinnt, aber das erhoffte Lob erhält er von König Arthur nicht.

Prinz Eisenherz hat einen besonderen Auftrag zu erfüllen. Er soll Baron Duncan zu König Ian bringen, wo der für den Mord an Derrik bestraft werden soll. Als sie in Kengerry eintreffen, stellen sie fest, dass das Schloss des Königs von Rebellen belagert wird. Duncan, der sich zunächst abgesetzt hatte, stellt sich gemeinsam mit Eisenherz und seinen Soldaten den Aufständischen entgegen. Es gelingt ihm, mit den barbarischen Stämmen einen Friedensvertrag auszuhandeln. Damit hat er nicht nur sein Leben gerettet, er hat auch eine neue Heimat gefunden. Ian begnadigt ihn und gibt ihm einen Platz als Berater am Königshof. Prinz Eisenherz ist aber mit dieser erfolgreichen Aktion dem Ritterstand einen Schritt näher gekommen.

Sir Gideon, der im Kampf eine Hand verloren hat und nun eine eiserne Faust trägt, genießt hohes Ansehen auf Schloss Camelot. Zu Unrecht, wie es scheint, denn Sir Giles, ein junger Ritter und Freund von Eisenherz, findet heraus, dass Gideon die Bewohner des kleinen Dorfes Twyllingham erpresst. Als Eisenherz diesen Verdacht ausspricht, wird er auf die treue Brüderlichkeit der Ritter untereinander verwiesen. Er und Giles haben keine andere Wahl, als selber zu handeln. Nur unter Einsatz ihres eigenen Lebens gelingt es ihnen schließlich, Gideon endgültig zu entlarven und die Menschen von Twyllingham aus seiner Gewaltherrschaft zu befreien.

Bei einem Botenritt durch den Wald stößt Eisenherz auf einen mageren, abgerissenen Jungen, der von seinem Herrn, einem schmierigen Burschen namens Kirwood, wie ein Leibeigener gehalten und gerade verprügelt wird. Eisenherz nimmt den Jungen in Schutz und lässt es zu, dass er ihn nach Camelot begleitet, wo Denys freundlich empfangen wird. Doch sein Glück dauert nicht lange. Kirwood taucht am Königshof auf und behauptet, der Junge sei sein vertraglich verpflichteter Diener. Bei der Verhandlung vor König Arthur stellt sich heraus, dass Denys der jüngste Sohn von Cynan ist, der einst Eisenherz und seine Familie aus Thule vertrieben hatte. Für Prinz Eisenherz ist dies ein Schock. Seine Sympathie für den Jungen schlägt in Argwohn und Hass um. Erst heftige Auseinandersetzungen mit Kirwood lassen ihn erkennen, dass Denys nicht so brutal denkt wie seine Verwandten. Der Junge hat wie er immer wieder den Traum von Camelot geträumt. Am Hof von König Arthur wird Denys künftig der Knappe von Prinz Eisenherz sein

Aus einer entlegenen Gegend des Königreichs, am alten römischen Wall, wird von seltsamen, beunruhigenden Vorfällen berichtet. Sir Gawain macht sich mit Prinz Eisenherz und einer kleinen Truppe Soldaten auf den Weg, um dort die Ruhe und Ordnung wieder herzustellen. Während Gawain bald in einem sicheren Haus Zuflucht vor einem Unwetter sucht, zieht Eisenherz mit seinen Männern neugierig weiter. Unterwegs wird ein Kundschafter ermordet. Der Verdacht fällt auf einen Mann namens Julian, der am römischen Wall ein merkwürdiges Einsiedlerleben führt. Zu Unrecht, wie sich herausstellt, denn es sind Cynans Soldaten, die in ihrem Expansionsdrang in der Gegend für Unruhe sorgen. Julian ist lediglich ein harmloser, naiver Bursche, ein Nachfolger von römischen Soldaten. Als er Gawain beim Kampf mit den Feinden das Leben rettet, wird er zum Ehrenritter von Camelot geschlagen und soll künftig der ständige Wachmann an dem alten römischen Wall sein.

Der feindliche König Cynan sorgt weiter für Unfrieden in Camelot. Sein ältester Sohn Dylan hat das benachbarte, friedfertige Königreich Greystone überfallen. Unter dem Oberbefehl von Sir Gawain soll eine Armee, zu der auch Eisenherz, Arn, Rowanne und Merlin gehören, die Eroberer wieder vertreiben. Schon im ersten Kampf wird Gawain schwer verletzt. Merlin überträgt Eisenherz den Oberbefehl, und der führt Camelots Armee zum Sieg. Eisenherz hat aber nicht nur eine Schlacht gewonnen, sondern auch den Respekt der Soldaten von Camelot. Und er weiß, dass der Tag nicht mehr weit ist, an dem er in das Königreich Thule zurückkehren wird.

Eisenherz hat sich entschlossen, nach Thule zurückzukehren und gegen Cynan zu kämpfen, um das väterliche Königreich zurückzuerobern. Aber bevor er das tun kann, muss er in die Sümpfe, um sich dort mit seinem Vater, König Willem, auszusöhnen. Während er und seine Eltern das Wiedersehen feiern, bietet sich Arn die Gelegenheit, seine Tapferkeit unter Beweis zu stellen. Von ihm angeführt, befreien Camelots Soldaten ein kleines Dorf in den Sümpfen von dem Terror einer brutalen Räuberbande, die von den finsteren Gebieter des Waldes angeführt wird. Mit dem Abschluss dieser Aktion sind die alten Wunden zwischen Eisenherz und seinem Vater geheilt. Und als Eisenherz die Sümpfe verlässt, gehen seine Eltern mit ihm. Seine Mutter wird an der Küste bei Greystone warten und Eisenherz mit König Willem den Angriff auf Thule vorbereiten.

In Camelot ist alles schon für die geplante Kriegsreise nach Thule vorbereitet, als Eisenherz erfährt dass sein Vater nicht mitfahren wird. Der König ist der Meinung, dass Prinz Eisenherz diesen Kampf allein führen muss. Unterwegs greifen Seeräuber die Flotte an und beschädigen ein Schiff so schwer, dass die Soldaten Zuflucht auf einer einsamen Insel suchen müssen, um es dort zu reparieren. Während der Wartezeit wird Eisenherz eines klar: Wenn er Thule von Cynan befreit, kann er die Menschen nicht ohne einen König zurücklassen. Sein Traum von einer Ritterschaft in Camelot ist damit in Gefahr. Und auch der weise Merlin kann ihm in diesem Zweispalt der Gefühle keinen guten Rat erteilen. Diese Frage muss der älter gewordene Prinz Eisenherz allein für sich entscheiden

Eisenherz setzt seine Reise fort und gelangt bald vor die Küste von Thule. Die erste Schlacht gegen die feindlichen Soldaten gewinnt er ohne große Mühe. Cynans Sohn Dylan wird sein Gefangener. Cynan selbst aber kann sich im sicheren Schloss verschanzen. Ebenso überraschend, wie er sich einst geweigert hatte, trifft König Willem nun auch in Thule ein. Allerdings ist seine so genannte Hilfe eher eine eigensinnige Einmischung. Durch eine seiner Sonderaktionen gerät gar der Sieg in ernste Gefahr. Ihn können Camelots Soldaten erst erringen, nachdem Prinz Eisenherz gemeinsam mit Merlin eine überraschende Kriegslist ausgeheckt hat. Cynan wird aus dem Land vertrieben, und Eisenherz wird nach Camelot zurückkehren, um dort Ritter der Tafelrunde zu werden.

Im Königreich Thule wird der glänzende Sieg über den Tyrannen Cynan großartig gefeiert. Und gekrönt wird das Ereignis durch die Rückkehr von Eisenherz’ Mutter, der Königin Briana. Am folgenden Morgen segeln Eisenherz, Rowanne, Arn, Merlin und Gawain nach Camelot zurück. Als sie dort eintreffen, ist für die Ritterschaft schon alles vorbereitet. Als die Turmuhr sechs schlägt, betritt Eisenherz den Thronsaal, und dort eröffnet ihm König Arthur, dass er nun als Ritter zur Tafelrunde gehört. Am Ende der glanzvollen Zeremonie, die alle seine Träume noch weit übertrifft, bereitet sich Eisenherz darauf vor, Camelot zu verlassen, um seine erste Aufgabe als Ritter zu erfüllen. Er soll eine abtrünnige Armee im Süden aufhalten, die von dem verbannten Ritter Mordred angeführt wird. Auf Caliburn reitet er mit Rowanne und Arn an seiner Seite durch das Schlosstor.