Mia torna a Centopia e la ritrova in pace e armonia, e riabbraccia Onchao, che cerca di fare amicizia con altri puledri guidati da Esko. Yuko e Mo scoprono un'isola galleggiante che si avvicina a Centopia. Il proprietario dell'isola Zootopia si presenta come Rixel, il direttore del circo. In cambio di provviste, offre uno spettacolo circense con i suoi animali esotici, tra cui un grande drago addormentato di nome Gurga. Onchao e Mia sospettano di Rixel. Gargona si intrufola nella stanza di Rixel e lo vede parlare con un potente Elfo Oscuro, che gli chiede di catturare un Unicorno alato!

Mia, Yuko e Mo tentano di dimostrare che Rixel sta tramando qualcosa: mentre visitano il suo circo, scoprono degli animali tenuti in cattività. Nel frattempo, Onchao viene catturato da Gargona. In uno scontro aperto, Rixel si rivela e attiva Gurga per la prima volta. Gli elfi riescono a liberare Onchao e gli animali prigionieri. Ora sanno perché Rixel è venuto a Centopia.

Mia va alla ricerca di Onchao, che sta ancora lottando per essere accettato nel gruppo di puledri di Esko. Rixel vuole entrare nel cratere degli elfi, mentre Gurga aspetta il suo segnale per attaccare Yuko e Mo. Rixel e Gurga attaccano, ma Mia e Onchao sono pronto a difendere il cratere. Onchao si solleva in volo, e la sua dimostrazione di coraggio gli fa guadagnare il riconoscimento di Esko e dei puledri. Mia usa la disgustosa zuppa di peperoni di Phuddle per le luci d'acqua, che funzionano bene contro Gurga, mettendo in fuga Rixel.

Rixel e Gargona cercano di catturare e ipnotizzare un drago da usare come trasporto aereo, ma gli elfi scoprono il loro piano. Tuttavia, quando gli elfi raggiungono le caverne dei draghi per proteggerli, Baby Blue e i suoi compagni draghi vedono un pericolo negli elfi. Superando i problemi, gli elfi aiutano i draghi a spostare il loro nido e le uova dal pericolo e a raggiungere una vetta montuosa irraggiungibile per Rixel.

Rixel distrugge le provviste nel cratere elfico, così Mia e i suoi amici si addentrano nella misteriosa foresta di Selvanera per fare rifornimento. Raynor avverte gli elfi che un fantasma protegge la foresta, e Rixel segue gli elfi e Onchao perché pensa che siano indifesi, ma nella foresta Mia scopre che si tratta di un fantasma buono, che li aiuta a sconfiggere Rixel. Mia crede che il fantasma non sia affatto un fantasma, ma un elfo, tuttavia non è ancora in grado di dimostrarlo...

Grazie a un particolare dispositivo di pietra datogli da Polytheus, Rixel riesce a ipnotizzare gli animali del cratere, che gli mostrano un tunnel segreto. Attraversando il tunnel, Rixel riuscirebbe ad avere indietro i suoi animali, e potrebbe entrare nel cratere contro il volere degli elfi. Mia e i suoi amici cercnao di domare il caos che gli animali ipnotizzati causano nel cratere: ogni animale ha un desiderio specifico di cui si devono servire per poterli riportare nella loro tana. Gli Elfi scoprono che dietro a tutto ciò c'è Rixel e, con l'aiuto di Onchao, gli impediscono di entrare nel tunnel. Nella sua frettolosa ritirata, Rixel perde un'ampolla di una pozione che viene poi trovata da Mia.

Dopo l'attacco di Rixel, Mia vuole saperne di più sulla misteriosa pozione. Marla dice agli eroi che qualcuno nella foresta di Selvanera potrebbe aiutare, ma agli elfi è proibito entrare, così Raynor vieta loro di andare. Mo è il principe, deve quindi obbedire al padre, ma questo non ferma Mia, Yuko, Phuddle e Onchao, che vanno nella foresta. Il "fantasma" che la abita cerca di bloccarli, ma nonostante i suoi sforzi, gli eroi entrano e scoprono che il fantasma è, in realtà, un elfo di nome Simo, che vive nella foresta con sua madre Tessandra. Entrambi sono un tutt'uno con la natura e vivono in pace con gli unicorni della natura. Tessandra non vuole aiutare gli elfi, ma la capacità di Mia di parlare con Onchao le fa cambiare idea. Mia le spiega la situazione con Rixel. Tessandra può aiutarli: rivela la storia del padre di Onchao, Ono, e dice loro che se vogliono sconfiggere Rixel devono recarsi all'Isola Arcobaleno. Gli elfi lasciano la foresta e il loro nuovo amico Simo.

Mia torna a Centopia e scopre che Onchao ha avuto una discussione con la madre Lyria a proposito di suo padre Ono e vuole cercarlo. Onchao sa che gli Unicorni della Natura che vivono con Tessandra nella Foresta di Selvanera sono amici di Ono, per cui vuole andare a chiedere loro di suo padre. Gli elfi volano alla ricerca di Onchao. Rixel viene a sapere che Onchao è nella Foresta Nera e lo segue. Mia e i suoi amici fanno squadra con Simo e gli Unicorni della Natura per combattere Rixel e proteggere Onchao. Quando Onchao e sua madre si ricongiungono, Lyria racconta la storia della scomparsa di Ono: tre unicorni speciali, l'Unicorno di Pietra, l'Unicorno di Cristallo e l'Unicorno Stella si avvicinarono a Lyria e Ono, dicendo a Ono che Panthea stava cercando di ottenere la chiave dell'Isola Arcobaleno. Per evitare che ciò accadesse, Ono si tolse la corona e la spezzò in quattro anelli. Diede un pezzo a ciascuno degli unicorni affinché li nascondessero.

Mia, Yuko e Mo raggiungono Onchao al prato degli unicorni: partiranno insieme alla ricerca dei quattro anelli. Mia interpreta l'oracolo, che dice loro di andare sulle Cime Ventose. Gargona li spia e parte con Rixel verso le Cime Ventose per arrivare prima degli elfi. Rixel e Gargona trovano l'Unicorno di Pietra, che ha tenuto al sicuro uno degli Anelli, e Rixel riesce a rubare l'anello perché l'Unicorno di Pietra è troppo lento per proteggerlo. Gli eroi riescono a riprendere l'anello dalle mani dei cattivi. Onchao vuole restituirlo all'Unicorno di Pietra, ma quest'ultimo, che lo aveva ricevuto da Ono, non lo rivuole, e rivela anche che Rixel e Gargona avevano rubato un anello falso: l'Unicorno di Pietra è lento nei movimenti, ma molto scaltro. Gli elfi tornano a casa con il primo anello.

L'Oracolo dice a Mia che dovranno cercare il secondo anello fra le stelle. Gli amici chiedono aiuto a Simo, che indica loro un buon punto nella Foresta di Selvanera dal quale si possono vedere bene le stelle, ma il cielo è nuvoloso. Tessandra consiglia quindi di andare nel deserto. Nonostante a Simo sia proibito lasciare la Foresta di Selvanera per andare nel deserto coi suoi amici, Simo esce di soppiatto. Gargona li spia e informa Rixel, il quale monta in sella a Gurga e parte all'inseguimento. Intanto i nostri eroi si posizionano per osservare le stelle. Vedono una misteriosa formazione di stelle che ricorda la testa di un unicorno. Yuko e Mo vogliono raggiungerla per indagare, e Mia dice loro che è ridicolo: le stelle sono distanti miliardi di chilometri! Mia scopre così che a Centopia tutto è diverso: volando nel cielo notturno scoprono che le stelle sono piccole, di cristallo e sospese nell'aria.

Tra gli animali di Zootopia c'è una lontra chiamata Scrobbit che, come una gazza ladra, è alla ricerca di oggetti preziosi luccicanti. La lontra ruba uno degli anelli e scappa passando per la cascata. I nostri eroi la inseguono e scoprono che ha trovato protezione sull'isola di Polytheus. Mia ordina al roditore peloso di riconsegnare l'anello: Polytheus lo farà, ma solo se avrà qualcosa di prezioso in cambio. Polytheus si rende presto conto che Scrobbit è un ospite scomodo: Scrobbit, infatti, ruba oggetti preziosi e scava buche a terra per nasconderli. Sapendo che questo animale appartiene a Rixel, Polytheus parte per Zootopia per offrire a Rixel la lontra e l'anello. Gli eroi approfittano dell'assenza di Polytheus per intrufolarsi nella sua isola a cercare la lontra. Grazie al suo oracolo, Mia sa chi devono cercare, e analizza una delle buche a terra: è una fossa di Scrobbit. Polytheus nel frattempo ritorna insieme a Gargona e Rixel.

Mia torna a Centopia e scopre che è il "giorno di San Valentino" degli elfi, e ognuno fa un regalo al proprio migliore amico. Visto che nessuno ha un regalo per Xolana, Mo le dà quello che aveva in realtà preparato per Yuko. L'oracolo dice a Mia che troverà il terzo anello là dove c'è sempre il lusso. Quando scopre che Shiva e Lasita si sono regalate gioielli di cristallo acquistati da Polytheus, Mia sa che cosa fare: si reca sull'isola e chiede a Polytheus da dove vengono i cristalli che ha venduto. Polytheus la guida nella grotta di cristallo. Gli amici non sanno però che Polytheus è d'accordo con Rixel e li sta ingannando. Quando gli eroi entrano, Polytheus manda la sua tartaruga a Zootopia per inviare un messaggio a Rixel. Intanto, gli amici percorrono un labirinto in cui ci sono specchi magici di cristallo. Chi si specchia vede riflessa l'immagine del proprio migliore amico, e Yuko si ingelosisce quando lo specchio mostra Mia a Mo.

Mia incontra Yuko e Mo nel Prato degli Unicorni, dove Onchao gioca con Esko e gli altri puledri. L'Oracolo di Mia dice che il quarto anello potrebbe trovarsi nel Palazzo di Panthea, e questo rende triste Onchao, perché può voler dire che Ono fu sconfitto da Panthea. Tukita spia la conversazione e la riferisce a Rixel, che li segue fino al castello di Panthea. Il castello abbandonato è ricoperto di piante rampicanti e di fiori, e l'oracolo li ha avvisati: un vecchio fantasma lo abita. Mo trova la maschera di Panthea e la indossa, spaventando Yuko e Mo. Gargona e Rixel nel frattempo trovano l'anello nel castello, mentre gli elfi scoprono che il fantasma altri non è che Ziggo, il gatto di Panthea. I nostri eroi affrontano i nemici nella sala del trono di Panthea. Rixel vuole scambiare l'anello con Onchao, ma Yuko e Mo indossano la maschera e il costume di Panthea per spaventare e scacciare via Rixel, che scappando perde il quarto anello.

Recuperati i quattro anelli, gli amici ora hanno la chiave per accedere all'Isola Arcobaleno, ma quale serratura dovranno aprire? Devono decifrare le rune incise nell'anello, e Phuddle conosce qualcuno che conosce quell'antica lingua: il re Pan. Purtroppo però il re è molto impegnato nelle celebrazioni del bolobo fischiante e non può aiutarli. Rixel è furioso: la loro musica ad alto volume risuona in tutta Centopia e non riesce più a dormire! Si dirige così verso la festa. Nel frattempo, Mia e i suoi amici con l'aiuto di una delle invenzioni di Phuddle fanno fischiare il bolobo mentre Simo e Mo distraggono Rixel. Insieme combattono Rixel, e dopo che tutto è finito, terminata la meravigliosa festa, il re pan è felice di aiutare Mia e le sue amiche con le rune e dice loro che devono trovare il Corno di Giada sulle rive di Centopia.

Insieme a Mia, Violetta arriva a Centopia. Qui si fa chiamare Varia e dichiara di essere una principessa di un'altra isola che ha perso la memoria. Quando Varia viene a sapere che Mia ha un ruolo centrale a Centopia, diventa gelosa. Vuole essere amica di Yuko e Mo! Rixel manda Tukita al Cratere degli Elfi per rubare i quattro anelli. Quando gli elfi si accorgono che gli anelli sono scomparsi, Mia e i suoi amici iniziano a indagare per trovare il ladro. Si fanno aiutare da Varia, che si intrufola nel Palazzo degli Elfi per scoprire di più su Centopia e sul ruolo di Mia. Per un attimo Mia sospetta che il ladro sia proprio Varia, ma poi gli amici scoprono che si tratta di Tukita. Attirano Tukita in una trappola inventata da Phuddle e riescono a recuperare gli anelli.

Mia e i suoi amici trovano il Corno di Giada e il modo di accedere all'Isola Arcobaleno. Sull'isola, dove gli unicorni possono parlare, incontrano l'Unicorno Arcobaleno, Garnivera, e la sua adorabile figlia Flair. Onchao e Flair diventano subito amici. Trovano la Sorgente Arcobaleno ma scoprono che solo il legittimo re ha accesso ad essa, e quando la fonte nega l'accesso a Onchao, Mia comprende l'oracolo: Ono è ancora il legittimo re, e quindi è ancora vivo! Nel frattempo Varia è rimasta nel cratere per imparare a volare. Varia non lo accetta, e segue di nascosto Mia e i suoi amici. Varia non si accorge però che Rixel la sta seguendo. Sull'isola, i nostri eroi combattono Rixel con un trucco: Mia finge di avere l'acqua dell'arcobaleno in suo possesso, attira Rixel sul ponte di luce che porta all'isola fa cadere Rixel e Gurga in acqua! Mia non è contenta che Varia abbia lasciato il cratere elfico contro la sua volontà, ma Mo e Yuko la difendono.

Rixel ha piazzato trappole in tutta Centopia per catturare gli unicorni, e la missione di Mia e i suoi amici è trovarle tutte per salvarli, mentre l'Unicorno della Terra li spia. Varia riceve l'ordine da Mia di tenere d'occhio i puledri e soprattutto Flair, che è venuta nel Prato degli Unicorni per vedere Onchao. Varia e Flair vengono catturati e presi in ostaggio da Rixel. Su Zootopia, Rixel e Varia si conoscono meglio e si alleano contro Mia. D'ora in poi, Varia servirà Rixel come spia contro gli elfi! Ha luogo uno scambio di ostaggi: gli ostaggi per Onchao. L'Unicorno della Terra aiuta Mia e i suoi amici a ingannare Rixel e a liberare gli ostaggi. Mia si scusa con Varia e la accoglie nella squadra degli eroi.

Mia scopre che Panthea è l'unica a sapere dove si trova Ono: lo ha sconfitto ed è stata l'ultima a vederlo. Tuttavia, Panthea è esplosa in mille fiori, quindi dove potrebbe essere? Simo e Tessandra sanno che la memoria della natura è eterna, e se gli elfi trovassero uno dei fiori in cui Panthea si è dissolta, Tessandra potrebbe cercare di "far parlare quel fiore". Gli amici tornano al castello di Panthea per trovare il fiore, e Rixel li segue. Grazie a Ziggo, il gatto di Panthea, i nostri eroi trovano il fiore giusto, ma arriva Rixel. Dopo averlo sconfitto, i nostri eroi scoprono dove si è svolta la battaglia tra Ono e Panthea!

Mia e i suoi amici stanno per partire per il gelido Corno del Nord per cercare Ono, e Raynor li avverte di proteggersi dal freddo. Volano all'interno del vulcano di Centopia per trovare un fiore speciale: chi mangia uno dei suoi petali caldi e speziati è protetto dal freddo per un bel po' di tempo. L'Unicorno di Fuoco accoglie gli amici ma li avverte: il fiore di fuoco cresce in una grotta sotto il vulcano e chi lo raccoglie morirà fra le fiamme. Rixel cerca di impedire agli eroi di mettere le mani sul fiore, mandando Gurga a raccoglierlo: è una creatura di fuoco, quindi immune al calore. Mia avverte Rixel che Gurga morirebbe se raccogliesse il fiore, ma Rixel non la ascolta. Varia dice che dovrebbero lasciare che Gurga lo raccolga e basta, ma Mia non vuole che Gurga muoia e combatte Rixel per salvarle la vita. Con un trucco, gli eroi riescono ad afferrare il fiore di fuoco e a fuggire.

Mia, Yuko, Mo, Onchao si dirigono verso l'isola segreta, e discutono sulla decisione di non far proseguire Varia. Inizia una battaglia a palle di neve e alla fine ridono insieme e si rendono conto di essere grandi amici. Onchao trova l'Unicorno del Ghiaccio, che li conduce a un enorme blocco di ghiaccio in cui Ono è intrappolato. L'Unicorno del Ghiaccio rompe il blocco e libera Ono, che sembra non essere però vivo. Onchao tocca suo padre con la punta del corno e Ono è investito da una luce magica e apre gli occhi! Gli amici e Ono, ancora debole, tornano sulle rive dell'isola. Lì si presentano Rixel, Gargona, Gurga e Tukita, pronti all'attacco! Gli elfi vogliono scappare ma hanno le ali congelate! Appena in tempo, Varia giunge in aiuto con una bolla di protezione. Gli elfi entrano nella bolla e scappano dal Corno del Nord insieme agli unicorni alati. Rixel viene cacciato dall'isola dall'Unicorno del Ghiaccio. Gli amici tornano al prato degli unicorni, dove Ono e Onchao incontrano Lyria.

Mia arriva nel cratere, dove Ono fa visita alla famiglia reale insieme a suo figlio Onchao, poi Mia, Onchao e Ono si recano sull'Isola Arcobaleno per trovare l'Acqua Arcobaleno e Onchao presenta Ono a Flair e Garnivera. Nel frattempo, Varia viene ricattata da Rixel: se non impedirà agli eroi di ottenere l'Acqua Arcobaleno, Rixel dirà agli elfi dell'alleanza di Varia. Quando Mia torna dall'Isola Arcobaleno, Rixel attacca. Durante il combattimento, l'Acqua finisce nelle mani di Tukita, che scappa. Rixel prende in ostaggio Varia. Gli eroi formano delle squadre: Yuko e Mo liberano Varia, mentre Mia, Onchao e Ono inseguono Tukita. Tukita incontra Phuddle, cui vuole bene, e lo segue nella città dei pan. Tukita è in paradiso: ci sono pan dappertutto! Il re dei pan suona l'allarme.

Mia e i suoi amici tornano a Selvanera, dove Tessandra sta lavorando a una pozione per sconfiggere Rixel usando l'Acqua Arcobaleno. Per passare il tempo, gli amici giocano a nascondino insieme a Simo e Varia nella foresta. Ma Varia ha seri problemi con Rixel. Mia si accorge che Varia è spesso in giro con Tukita e, a causa del suo oracolo, Mia si fa sempre più sospettosa. L'oracolo dice a Mia che i suoi veri amici sono quelli che vivono a Centopia e non se ne vanno mai. Mia affronta Varia, che ammette di essersi comportata male perché voleva diventare amica di Yuko e Mo. Mia la perdona, poi scrivono un messaggio a Rixel e glielo inviano attraverso Tukita. Quando Rixel legge il messaggio scritto da Varia e dai suoi amici, si infuria e si reca a a Selvanera, dove incontra di nuovo i tre Unicorni della Natura che lo cacciano via. Tessandra ha preparato la pozione, ma il braccialetto di Mia lampeggia: deve andare.

Gli elfi pianificano un grande attacco all'isola di Rixel. Ma per avere successo devono fidarsi l'uno dell'altro. Mia è dubbiosa perché sospetta che Varia sia Violetta, e quando Mia cerca di parlarle, Varia rivela accidentalmente la sua vera identità. Le due ragazze si rincorrono e Mia rimane bloccata sui campi di erba appiccicosa. Varia, terrorizzata dal fatto che la sua amicizia con gli altri elfi sia in pericolo, ruba l'anello dell'amicizia di Mia, vola via e lascia Mia nell'erba appiccicosa. Nel frattempo Rixel viene informato da Polytheus e riesce a catturare Mia. Dice a Mia che Varia è stata la sua spia per molto tempo e che non gli era mai stata così utile! Mia non crede a Rixel finché non legge alcuni dei messaggi che Varia gli ha scritto per provare la sua affermazione. Varia si pente di aver lasciato Mia nell'erba appiccicosa. Insieme a Yuko e Mo cerca Mia e li aiuta a liberarla. Ma dopo aver scoperto che Varia era una spia di Rixel, gli elfi non si fidano più di lei.

Dopo aver risolto l'oracolo, Mia e i suoi amici progettano di liberare Gurga dal suo incantesimo con l'aiuto della pozione magica. Ma dove sarà Gurga? Rixel ha poco tempo a disposizione per catturare l'unicorno alato, e mette in atto il suo miglior piano di sempre. Si allea di nuovo con Varia, la quale stavolta lo inganna per riconquistare la fiducia degli elfi. Rixel acquista degli oggetti da Polytheus e tende una trappola per gli elfi all'interno di una grotta. Ordina a Varia di attirarli nella grotta, ma Varia dice ai suoi amici la verità. Purtroppo, gli eroi non credono più a Varia perché li ha traditi. Il piano di Rixel funziona: riesce a imprigionare gli eroi nella grotta. Ora può catturare l'unicorno alato! Il team dei cattivi attacca il prato degli unicorni, ma non è finita: Varia ha ingannato Rixel, usando per la trappola una grotta che ha una seconda via d'uscita. Varia libera gli elfi, che raggiungono gli unicorni appena in tempo.

Ono è nelle grinfie di Rixel e deve essere liberato dall'incantesimo che lo tiene suo prigioniero. Mia e i suoi amici hanno un piano per riuscirci: useranno Gurga. Ma devono escogitare un piano per impedire a Rixel di lasciare Centopia sulla sua isola galleggiante, e Onchao sa cosa fare: chiede l'aiuto degli Unicorni dell'Acqua e del Vento! Rixel è felice: l'Elfo Oscuro gli dice che finalmente è il benvenuto a Dystopia, così Rixel vuole scappare ma Zootopia non si muove: l'Unicorno dell'Acqua impedisce all'isola di lasciare Centopia! Gli elfi attaccano, e Simo e Lasita arrivano in sella a Gurga. Rixel e Gargona vengono disarmati. Rixel ordina a Ono di portarlo a Centopia e cerca di scappare, inizia così lo scontro finale: con l'aiuto dell'Unicorno del Vento, gli amici sconfiggono Rixel e liberano Ono, a cui viene ordinato di combattere contro Onchao. Rixel usa Tukita per fuggire.