Kitty spelar in ett kassettband till Eric. En strippa som heter Samantha berättar för Hyde att de gifte sig i Las Vegas – men det har Hyde inte något som helst minne av!

Hyde upptäcker att Leo nästan försatte musikaffären i konkurs medan han var borta. Under tiden blir en ratad Jackie pinsamt packad.

Kelso, Fez, Randy och Leo ordnar en svensexa för Hyde, som slutar med att de hamnar i fängelse. Donna bestämmer sig för att ha en tjejkväll som motvikt till svensexan.

På Reds och Kittys bröllopsdag, där Kelso friar till Jackie, får vi en tillbakablick från två dagar tidigare då Kelso inser att han vill gifta sig med henne.

Eftersom Kelso befinner sig i Chicago flyttar Jackie in i hans rum i Fez lägenhet. Fez går på dejt med galna Caroline, och Samantha lär Kitty hur man dansar striptease.

Gänget tror att Donna är otrogen mot Eric med Randy, men Donna berättar för Jackie och Fez att Eric redan gjort slut med henne.

Gänget får idén att stjäla clownen Fatso från Fatso Burger. Dock visar det sig att hela stan blir upprörd när ett av deras landmärken blir stulet.

Fez träffar Kittys gamla fiende Marsha, och Kitty blir förtvivlad när de börjar dejta. Randy föreslår en gemensam present från hela gänget på Donnas födelsedag.

Jackie städar lägenheten hon delar med Fez, men somnar utan att ha stängt av badkarskranen. När Fez kommer tillbaka är allt översvämmat och lägenheten nedanför förstörd.

Red bjuder in Hyde till klubben, där allt medlemmarna gör är att klaga. Hyde är orolig över hur Red kommer att reagera när han berättar att han inte vill gå med.

Mary Tyler Moore gör ett gästinhopp som Christine St. George, en programledare som får Jackie som assistent.

Hyde behöver en alla hjärtans dag-present till Samantha, medan Randy har speciella planer för Donna. Jackie har svårt att vänja sig vid sin nya chef.

Donna saknar fortfarande Eric, och har det kämpigt i förhållandet med Randy. Fez ger Jackie ett jobb som städerska på frisörsalongen.

Hyde passar ett hus och gänget håller fest. Donna berättar för Kitty att hon fortfarande älskar Eric, samtidigt som Kitty accepterar att Donna och Randy är ett par.

Jackie är upprörd över att alla har ett förhållande utom hon. Hyde skiljer sig från Samantha och Red säljer ljuddämparbutiken för en stor summa pengar.

Jackie berättar för Donna att hon gillar Fez. Red, som nu är uttråkad pensionär, börjar hjälpa till i musikaffären och driver både Hyde och Randy till vansinne.

Hyde ordnar ett bål för att bränna discoskivor. Kitty har bjudit hem de nya grannarna och blir förvånad när hon inser att det är två män.

Fez bekänner sin kärlek för Caroline, och Jackie bekänner sin kärlek för Fez. Hyde hjälper Red att göra sig av med sin hjärtmedicin.

Bob planerar att flytta till Florida och öppna en fiskebutik. Donna vill stanna kvar i Point Place, men vill inte vara ihop med Randy.

Hyde tappar kontrollen i rökcirkeln och bestämmer sig för att sluta, men när han börjar bete sig hälsosamt ingriper hans vänner. Kitty berättar något överraskande.

Nyårsafton 1979: Erik är på väg tillbaka från Afrika, Donna ska börja på universitetet, Fez och Jackie är ihop och Hyde har en överraskning på lager.