Kitty nagrywa taśmę dla Erica. Striptizerka o imieniu Samantha informuje Hyde’a, że pobrali się w Las Vegas, a Hyde w ogóle tego nie pamięta.

Hyde odkrywa, że kiedy go nie było, Leo prawie doprowadził do ruiny jego sklep z płytami. Tymczasem wzgardzona Jackie upija się i kompromituje na oczach wielu osób.

Kelso, Fez, Randy i Leo organizują wieczór kawalerski Hyde’a i lądują w więzieniu. Donna chce się odegrać, więc urządza babski wieczór.

Podczas przyjęcia z okazji rocznicy ślubu Reda i Kitty Kelso oświadcza się Jackie, ponieważ dwa dni wcześniej uświadomił sobie, że chce się z nią ożenić.

Kelso przebywa w Chicago, dlatego Jackie zajmuje jego pokój w mieszkaniu Feza. Fez umawia się z szaloną Caroline. Samantha uczy Kitty paru striptizerskich sztuczek.

Ekipa podejrzewa, że Donna zdradza Erika z Randym. Jackie i Fez dowiadują się od Donny, że Eric z nią zerwał.

Ekipa wpada na pomysł, żeby ukraść klauna Fatso z burgerowni Fatso. Mieszkańcy miasta martwią się, że zniknął jeden z lokalnych „symboli”.

Fez poznaje Marshę, dawną konkurentkę Kitty. Zaczynają się umawiać, a Kitty czuje się zażenowana. Randy proponuje, żeby wszyscy zrzucili się na prezent urodzinowy Donny.

Jackie sprząta apartament, w którym mieszka z Fezem, i zasypia podczas napełniania wanny. Woda zalewa apartament i mieszkanie pod nim.

Red zaprasza Hyde’a do Wioski Wikingów, gdzie jedyne, co się robi, to narzekanie. Hyde martwi się, jak Red przyjmie jego odmowę.

Jackie zostaje nową asystentką Christine St. George prowadzącej program w lokalnej telewizji. W roli Christine — Mary Tyler Moore.

Hyde musi znaleźć prezent walentynkowy dla Samanthy. Randy planuje dla Donny wyjątkowe walentynki. Jackie niełatwo współpracuje się z nową szefową.

Donna nie przestaje tęsknić za Erikiem i próbuje ułożyć swój związek z Randym. Fez zatrudnia Jackie do zamiatania w salonie fryzjerskim.

Hyde pilnuje domu, a ekipa postanawia urządzić imprezę. Donna wyznaje Kitty, że wciąż kocha Erica. Kitty w końcu godzi się z tym, że Donna i Randy są razem.

Jackie martwi się, że wszyscy poza nią są w jakimś związku. Hyde rozwodzi się z Samanthą, a Red sprzedaje z zyskiem sklep z tłumikami.

Jackie mówi Donnie, że podoba jej się Fez. Red nudzi się na emeryturze, więc zaczyna pomagać w sklepie z płytami, czym doprowadza Hyde’a i Randy’ego do szału.

Hyde robi ognisko, żeby spalić płyty z muzyką disco. Kitty zaprasza do siebie nowych sąsiadów i z zaskoczeniem odkrywa, że to dwaj mężczyźni.

Fez wyznaje miłość Caroline, a Jackie oznajmia, że kocha Feza. Hyde pomaga Redowi w handlu lekami na serce.

Bob chce przeprowadzić się na Florydę i otworzyć tam sklep wędkarski. Donna planuje zostać w Point Place, ale nie chce już być z Randym.

Hyde odchodzi z kręgu i postanawia wszystko porzucić. Kiedy zaczyna prowadzić zdrowy tryb życia, do akcji wkraczają jego przyjaciele. Kitty ma coś do ogłoszenia.

31 grudnia 1979 roku. Eric wraca z Afryki, Donna udaje się na studia, Fez i Jackie są parą, a Hyde ma specjalną niespodziankę.