Eric och Donna bestämmer sig för att förbli vänner. Gänget letar efter den försvunna förlovningsringen vid vattentornet, och Eric ramlar ner.

Alla blir förvånade när Hydes pappa visar sig vara svart, Eric får gå hem naken när hans kläder blir stulna, och det är snart dags för Kelso och Brooke att bli föräldrar.

Red köper en stängd ljuddämparbutik. Eric vill ha roligt på andras bekostnad och vandaliserar ett lokalt företag.

Hydes nya pappa, W.B., ger Hyde ett jobb på sitt musikföretag. Hyde vill gärna nappa på erbjudandet men har redan tackat ja till ett jobb med Red.

Hyde börjar jobba på W.B:s kontor där han blir begravd i tråkigt pappersarbete. Eric skickar en teckning till en konstskola när han ser en annons i en tidning.

När gänget ser tillbaka på sina upptåg i barndomen inser Eric att han inte var där och känner att han missat något viktigt i livet.

Kitty lämnar en erotisk bok i garaget för att Red ska läsa den. Danielle är så imponerad av Fez förståelse av kvinnor att hon ställer in en dejt med Kelso.

Hydes syster Angie har precis tagit examen och ska börja jobba med Hyde på pappans musikföretag. Kitty berättar för Fez att Eric går på rullskridskodisco.

Det är upp till Hyde och Angie att möblera och inreda musikaffären inför invigningen. Eric övernattar utomhus för att få biljetter till en Styx-konsert.

Hyde får reda på att hans syster börjat dejta Kelso. Donna går med på att marknadsföra Reds ljuddämparbutik och utdelningen av kalendrar i sitt radioprogram.

Kelso har med sig en stor säck med leksaker. Han tror att någon bara lämnat den på polisstationen, men de andra påpekar att den är tänkt för behövande barn.

Donna måste lämna tillbaka sina bröllopsskor men tycker det är pinsamt att behöva erkänna att äktenskapet aldrig blev av, så Jackie låtsas att hon är Donna.

Red och Kitty går på pimpeltur, Jackie och Donna får en karatelektion, och när Kelso indirekt hotar presidenten blir gänget oroliga att polisen är på väg.

Donna manipulerar resultatet i en radiotävling. Eric frågar om Red vill följa med på matchen, och Red berättar för alla som vill lyssna att hans son fixat biljetter.

Donna blir upprörd när stationschefen vill att hon ska marknadsföra en livesändning från Grooves Records genom att låta sig fotograferas i bikini.

Angie vill lära sig hur man ”bränner” någon i gänget. Jackie planerar sitt eget program på öppna kanalen, medan Red klagar på att Eric saknar mål i livet.

Eric ger sig ut på resande fot i hopp om att bli dokumentärfilmare. En punktering sätter stopp för planerna, men han vill fortfarande bort från Point Place.

Red, Kitty, Hyde och Jackie beger sig till bilmässan där Red poserar för ett foto med två snygga modeller. Brooke ger Kelso förtroendet att passa deras dotter Betsy.

Kelso berättar att han får utse Betsys gudföräldrar, så länge han inte väljer Fez. Eric och Donna blir chockade när Kelso ber Hyde och Jackie.

Eric oroar sig för framtiden. Han funderar på att bli kiropraktor och går på ett seminarium med Donna. Efteråt använder han sina nyvunna kunskaper på henne.

Erics betygsutdrag visar att han inte är godkänd i idrott och måste gå i sommarskola. Idrottsläraren visar sig vara ingen mindre än Casey Kelso.

Eric får reda på att Red spenderat pengarna för college på ljuddämparbutiken och måste nu lista ut hur han ska betala för sin utbildning.

Charlie är i stan under några dagar och umgås med gänget. Det visar sig att hans pappa äger en lagerbyggnad för öl, så givetvis är det där de hänger.

Eric blir glatt överraskad av Donnas avskedspresent – hon klär nämligen ut sig till prinsessan Leia. Kelso kör Jackie till hennes nya jobb i Chicago.

Kelso släpper av Jackie i Chicago. Eric förbereder sig inför flytten till Afrika och Jackie ringer honom för att säga farväl. Red ertappar gänget när de röker.