Eric i Donna decydują się zostać przyjaciółmi. Ekipa szuka zgubionego pierścionka zaręczynowego w wieży ciśnień, z której Eric wypada.

Wszyscy są zaskoczeni wiadomością, że ojciec Hyde’a jest czarnoskóry. Eric wraca do domu nago, kiedy ktoś kradnie mu ubrania. Kelso i Brooke spodziewają się dziecka.

Red kupuje zamknięty sklep z tłumikami. Eric postanawia zabawić się kosztem innych i demoluje siedzibę lokalnej firmy.

W.B., nowy tata Hyde’a, proponuje mu pracę w swoim sklepie z płytami. Hyde jest rozdarty, bo wcześniej przyjął posadę u Reda.

Hyde rozpoczyna pracę w biurze W.B., gdzie trafia mu się nudna papierkowa robota. W odpowiedzi na ogłoszenie w gazecie Eric wysyła swój rysunek do szkoły plastycznej.

Przyjaciele wspominają czasy numerów, jakie wykręcali w dzieciństwie. Eric zdaje sobie sprawę, że on tego nie robił, i czuje, że przegapił w życiu coś ważnego.

Kitty zostawia Redowi w garażu książkę „Erotyczne igraszki”. Danielle jest pod tak dużym wrażeniem Feza i jego zrozumienia kobiecych potrzeb, że odwołuje randkę z Kelso.

Angie, siostra Hyde’a, właśnie skończyła studia i rozpoczyna pracę w sklepie z płytami swojego taty. Kitty mówi Fezowi, że Eric wybiera się na przyjęcie na rolkach.

Hyde i Angie mają urządzić sklep z płytami, żeby był gotowy na przyjęcie klientów. Eric nocuje w kolejce, aby zdobyć bilety na koncert zespołu Styx.

Hyde odkrywa, że jego siostra umawia się z Kelso. Donna zgadza się zareklamować sklep z tłumikami i darmowe kalendarze Reda w swojej audycji.

Kelso przynosi wielki karton pełen zabawek. Sądzi, że ktoś po prostu zostawił je na posterunku, ale chłopaki uświadamiają mu, że są przeznaczone dla biednych dzieci.

Donna musi zwrócić swoje buty ślubne, ale wstydzi się przyznać, że jej małżeństwo nie wypaliło. Jackie udaje Donnę. Kelso umawia się z siostrą Hyde’a.

Red i Kitty wybierają się na łowienie ryb w przeręblu. Jackie i Donna idą na zajęcia karate. Kelso pośrednio grozi prezydentowi. Chłopaki obawiają się federalnych.

Donna wygrywa konkurs radiowy wbrew zasadom. Eric zaprasza Reda na mecz. Red rozpowiada wszystkim, że syn zdobył dla niego bilety.

Donna jest wkurzona, bo kierownik stacji radiowej chce, by dziewczyna promowała relację na żywo ze sklepu muzycznego, występując na plakacie w samym bikini.

Angie chce się nauczyć, jak zrobić „wtopę” komuś z paczki. Jackie będzie prowadzić własny program obywatelski w telewizji. Red krytykuje Erica za brak celu w życiu.

Eric wyrusza w podróż z zamiarem zostania autorem filmów dokumentalnych. Po drodze łapie gumę i zmienia zdanie, ale nadal chce opuścić Point Place.

Red, Kitty, Hyde i Jackie jadą na wystawę aut. Red pozuje do zdjęcia z dwiema seksownymi modelkami. Brooke zostawia córeczkę, Betsy, pod opieką Kelso.

Kelso oznajmia, że nie bierze pod uwagę Feza przy wybieraniu rodziców chrzestnych dla Betsy. Eric i Donna są w szoku, gdy Kelso prosi o to Hyde’a i Jackie.

Eric martwi się o swoją przyszłość. Rozważa zostanie kręgarzem i idzie z Donną na seminarium, po czym wypróbowuje na niej nowo zdobytą wiedzę.

Ze świadectwa Erica wynika, że nie zaliczył WF-u, w związku z czym musi zająć się tym przedmiotem w wakacje. Nauczycielem jest nie kto inny niż Casey Kelso.

Eric odkrywa, że Red zainwestował pieniądze na jego studia w sklep z tłumikami. Teraz chłopak musi wykombinować, jak opłacić swoją edukację.

Charlie wpada na parę dni do miasta i spotyka się ze znajomymi. Okazuje się, że jego tata ma hurtownię piwa, i właśnie tam wszyscy lądują.

W ramach pożegnalnego prezentu dla Erica Donna przebiera się za księżniczkę Leię. Kelso odwozi Jackie do nowej pracy w Chicago.

Kelso zostawia Jackie w Chicago. Eric przygotowuje się do wyjazdu do Afryki. Jackie dzwoni do Erica, by się z nim pożegnać. Red odkrywa, że przyjaciele palą.