Týden po zrušení zasnoubení Erica a Donny jsou oba za dobře, ale musí učinit zásadní rozhodnutí ohledně své budoucnosti. Donna dostane nový vzhled a Eric se rozhodne vzít si rok volna, ale k tomu potřebuje prodat Donnin zásnubní prsten, aby získal nějaké peníze. Jeho plán má jen jeden problém: Donna ho shodila z vodárenské věže. Také Bob je rozpolcený mezi Pam a Midge a Red na něj tlačí (jen proto, že Kitty tlačila na Reda), aby si mezi nimi vybral. Jedna z nich však Bobovi rozhodnutí vyrve z rukou.

Formanovi pozvou Hydeova biologického otce, aby se s ním Hyde konečně setkal, a všichni jsou šokováni, když zjistí, že je to černoch. Kelso čeká na zprávy od Brooke o jejím postupujícím porodu, zatímco Fez se snaží vyrovnat se ztrátou Kelsa kvůli dítěti. Eric a Donna jdou na feministické shromáždění do parku.

Redovo hledání práce nikam nevede a on začíná přemýšlet, kdy najde práci. Eric má rok volna a může si dělat, co chce, a tak si sepíše seznam věcí, které chce udělat, a mezi ně patří i to, že v rámci své nové image drsňáka počmárá zavřený obchod s tlumiči výfuků. Ale aniž by to Eric věděl, Red si našel novou práci... v budově, kterou Eric právě pomaloval graffitem! Kelso má problémy se ženami; teď, když je otcem holčičky, má k ženám nový respekt, který ho nikam neposouvá. A Hyde je pod tlakem Jackie a Kitty donucen zavolat svému otci.

Redovi se chystá otevřít nový obchod s tlumiči a požádá Hydea, aby pro něj pracoval. To Erika opravdu urazí, protože obchod se jmenuje "Forman & syn" a Reda ani nenapadlo ho o to požádat. Hyde má ale vlastní dilema, když mu otec nabídne práci ve své nahrávací společnosti. Fez si také hledá práci poté, co odešel z dopravního inspektorátu, a tak mu Donna pomůže ucházet se o práci šamponáře.

Hyde začne pracovat v otcově nahrávací společnosti, aby zjistil, že jeho práce není tak skvělá, jak si myslel. Kitty, která se cítí "nepotřebná, zbytečná a nemilovaná", se s Donnou a Midge věnuje tai-či. Když Eric uvidí v novinách inzerát pro začínající umělce, zkusí se přihlásit na Cartoon Academy of Fort Lauderdale. A Kelso se rozhodne darovat celou svou sbírku Playboye Fezovi.

Kitty uspořádá večírek na svou počest, aby si zvedla sebevědomí, ale Bob má pocit, že Midge tráví příliš mnoho času s Wiliamem Barnettem, a pohádají se, kvůli čemuž se Midge zamkne v koupelně. Eric se rozhodne "měsíc a příkop" na krásné zahradě starého pána Shinskyho. Kelso, protože ho Erik neudělal nadporučíkem, se Erikovi pomstí, ale to se jim oběma vymstí. A Hyde podlehne korporátnímu životu, což Jackie připadá velmi sexy.

Když Feze osloví sexy dívka, že s ním chce chodit, je nadšený. Později zjistí, že dívka měla chodit s Kelsem, ale vykašlala se na něj. Poté, co ho Kelso prosí, Fez souhlasí, že mu pomůže získat zpět jeho ztracené kouzlo. Donna a Jackie se dozvídají, že hrát si na bojovníky je umění. A Kitty se snaží přimět Reda k většímu dobrodružství v jejich sexuálním životě.

Je Den díkůvzdání, a zatímco Kitty se chystá na hostinu, Eric si dělá vlastní plány, které nezahrnují večeři doma. Chce jít na koncert Styx; zbytek party je zaneprázdněn pomocí Hydeovi a Angie s přípravami na otevření obchodu s deskami.

Hyde se přidává k nespokojené skupině chlapů, kteří mohou říct "Kelso spal s mou sestrou", což se mu velmi nelíbí. Donna zapojí do vysílání kalendář Redova obchodu s tlumiči, dokud nezjistí, že je plný spoře oděných kočiček na hot rodech. Kitty se opět pokouší naučit Jackie péct, což má katastrofální výsledky.

Kelso rozdá hračky ze sbírky hraček partě, takže Kitty nemá žádné hračky pro děti na vánočním večírku Ladies of Point Place. Jackie je naštvaná, že s ní Hyde na večírek nechce jít, což v ní vyvolá dojem, že není tak vyspělý, jak si myslela. Kluci musí vymyslet způsob, jak hračky na večírek dostat, aniž by děti viděly, že je přinášejí, a Red všechny rozptýlí neobvyklým vánočním příběhem.

Jackie pochybuje o budoucnosti s Hydem a rozhodne se přistoupit na nedorozumění a předstírat, že je Donna zasnoubená s Fezem, kterému říká princ Edwardo. Tahá Feze na večírky a užívá si předmanželského života, dokud není přistižena při činu. Mezitím Hydeovi vadí vztah Angie s Kelsem, a tak zasáhne Eric, aby je pomohl rozdělit.

Red neochotně souhlasí, že vezme Kitty na ryby, což se neukáže tak špatné, jak očekával. Kelso omylem vyhrožuje prezidentovi, což kluky přiměje k paranoie vůči každému, koho potkají, ve snaze skrýt se před vládou. Donna vezme Jackie na lekci karate, která přinese nečekané výsledky.

Když Donna získá šest lístků na zápas Packers, Eric přesvědčí partu, aby jeden z nich darovala jeho otci. Hyde nabídne Kelsovi a Fezovi, že si s nimi vymění lístky, ale ani Kelso, ani Fez tento koncept nechápou. Na zápase se Jackie pokouší udělat z Hydea nešťastníka a nadšený Red je na Erica vlastně milý - dokud si Eric nekoupí dres Chicago Bears. Kitty a Bob se doma společně dívají na zápas.

V rádiu je nová sexy stážistka Sarah, která kluky přivádí k šílenství. Sarah zmanipuluje vedoucího stanice, aby Donnu vyhodil, a využije proti ní Donnin feminismus. Chudák Kitty má chřipku a nestihne setkání s Tomem Jonesem v Hydeově a Angieině obchodě s deskami, a tak donutí Reda, aby šel místo ní pro jeho autogram. A Jackie hledá radu u Feze, jak si s Hydem promluvit o svých skutečných pocitech.

Jackie, která se stále trápí rozchodem s Hydem, bude moderovat vlastní pořad ve veřejnoprávní televizi. Hyde tuší, že Fez ví, co se mu Jackie snažila říct v obchodě s deskami. Eric se setkává s šestatřicetiletým mužem, jehož ubohý život ho nutí přehodnotit vlastní bezcílnou existenci. Angie má problém pochopit, jak někoho "upálit".

Eric se rozhodne opustit město a natočit dokument o svém životě na cestách. Porouchá se mu auto a on najde Lea. Oba jedou na zastávku pro kamiony, aby si dali něco k jídlu. Když se Eric neozývá domů, Kitty, Red, Kelso a Donna se ho vydají hledat. Mezitím Fez mluví s Jackie a Hydem o jejich vztahu.

Když Brooke nechá Betsy v Kelsově péči, je nadšený. Jeho radost však brzy skončí, když si všimne, že Betsy pláče pokaždé, když ji drží v náručí. Leova nabídka, že Kelsovi s dítětem pomůže, mu způsobí jen další smutek. Kitty mezitím projeví známky žárlivosti, když Hyde zůstane s Jackie po celou dobu autosalonu, zatímco Red odjede a zapomene na ni.

Donna a Eric nevěří, když si Kelso vybere za kmotry Betsy Jackie a Hydea. Na druhé straně se Hyde a Angie domnívají, že se někdo vloupal do obchodu, a tak Angie umístí kameru, aby zjistila, kdo to je. Po zhlédnutí záznamu zjistí, že je to Fez, který tam v noci přespává, protože ho jeho hostitelští rodiče vyhodili, protože už odmaturoval. Kitty vnukne Fezovi a Kelsovi nápad, aby se k sobě nastěhovali, protože Kelsův dům není pro Betsy bezpečný a Red jim nedovolí, aby u ní zůstali, když je navštíví.

Když si Erik uvědomí, že je ve skupině jediný smolař bez budoucnosti, vydá se hledat práci, ale zjistí, že v mnoha věcech není příliš dobrý. Kelso a Fez hledají byt, kde by mohli společně bydlet, a Jackie pořádá večírek na oslavu své maturity.

Při přípravě na učitelskou kariéru dostane Eric výuční list ze střední školy a zjistí, že z tělocviku dostal nedostatečnou. Přihlásí se do letního kurzu tělocviku a dozví se, že jeho novým učitelem tělocviku není nikdo jiný než Casey Kelso! Kelso a Fez se stěhují do nového bytu a soupeří o to, kdo dostane hlavní ložnici. Zatímco to dělají, Red se mstí za nepořádek, který u něj doma v průběhu let nadělali.

Kelso zvažuje, co udělat se svým vztahem s Angie, a dojde k závěru, že je čas se rozejít, ale není si jistý, jak to udělat. Vyžádá si v této věci radu od Jackie, ale nakonec se mu rozhodnutí vymkne z rukou. Eric je šokován, když zjistí, že jeho fond na školné je pryč, a musí najít jiný způsob, jak získat peníze. Na jeho řešení mají Kitty, Red a Donna rozdílné názory.

Jackie dostane nabídku na vysněnou práci, ale bohužel v Chicagu. Chce vědět, jaká je její budoucnost s Hydem, ale ten jí není ochoten odpovědět. Kitty i Donna se stále vzpamatovávají z Erikovy nové práce a obě se ho snaží, každá po svém, přimět, aby si to rozmyslel. Do Point Place přijíždí syn jednoho z Redových kamarádů od mariňáků a kluci si ho oblíbí, když zjistí, co teď jeho otec dělá.

Zatímco se Eric chystá odjet do Afriky, Kitty má stále problémy vyrovnat se s jeho odjezdem. Problémy má i Donna, která nemůže vymyslet vhodný dárek na rozloučenou, ale rada od Kitty ji přivede na správnou cestu. Charlie omylem uvidí Kitty nahou a jeho pokusy o omluvu vše jen zhorší. Jackie je stále v Point Place poté, co všem řekla, že odjíždí do Chicaga; její pokusy dát Hydeovi poslední ~poslední~ šanci nevycházejí tak, jak by si přála.

Kelso vysadí Jackie v Chicagu, ale té se okamžitě začne stýskat po domově, a tak se obrátí na partu, aby jí poskytla společnost. Eric na poslední chvíli zjistí, že Kitty záměrně ukryla dopis, v němž je popsáno očkování, které musí podstoupit před odjezdem do Afriky na celý rok. S klukama si dá poslední Kruh, aby ho nakonec přistihl Red! Zatímco se Eric se všemi loučí, Hyde si promluví s Leem o svých skutečných citech k Jackie a rozhodne se za ní do Chicaga... s katastrofálními následky.