Une semaine après l'échec de leur mariage, Donna et Eric prennent des grandes décisions : Donna se teint les cheveux en blond et Eric décide de prendre une année sabbatique. De son côté, Red oblige Bob à choisir entre Pam et Midge.

Hyde accepte enfin de rencontrer son père biologique mais constate qu'il est noir, ce qu'il ne comprend pas. Pendant ce temps, Eric et Donna se rendent à un rallye féministe tandis que Kelso qui attend impatiemment un coup de fil de Brooke, devant lui annoncer quand son bébé naîtra, se fait piéger par Fez.

Depuis qu'il a une petite fille, Betsy, Kelso décide de respecter les femmes parce qu'il pense qu'un père célibataire a plus de chance de séduire la gent féminine. Pendant ce temps, Eric, Hyde et Fez vandalisent un magasin spécialisé dans la vente de silencieux mécaniques. Mais Red s'en porte acquéreur peu de temps après...

Kitty se sent délaissée et voit Midge et Donna pratiquer de la gymnastique douce. Par conséquent, elle décide de s'y mettre également aux grands désespoirs de Red et de Bob. Hyde commence son premier jour de travail dans le magasin de disques de son père mais découvre que William n'est pas aussi cool qu'il en a l'air. Jackie pose pour Eric qui a décidé de prendre des cours de dessin. Quant à Kelso, il offre sa collection entière de magazines playboy à Fez. Pendant ce temps, Donna aide Fez qui postule pour un travail de "shampouineur" dans un salon de coiffure.

Kitty organise une fête en son honneur. Pendant la réception, Bob trouve que Midge flirte trop avec William et se dispute avec elle. Midge décide alors de retourner en Californie. Pendant ce temps, Eric choisit Donna afin de le seconder pour une mauvaise blague. Kelso, furieux entend bien se venger mais lorsque la victime passe déposer plainte au commissariat, elle le reconnaît lui aussi.

Kitty arrête de cuisiner mais Red lui montre un livre intitulé "les joies du sexe". Kelso demande conseil auprès de Fez en matière de séduction mais ignore que celui-ci s'est entiché d'une de ses clientes.

Les amis d'Eric croient qu'il prend des cours d'espagnol mais sont horrifiés de découvrir ses vrais loisirs. Pendant ce temps, Hyde rencontre pour la première fois sa demi-sœur Angie et la croit cool mais lorsqu'elle le dénonce systématiquement, il prend sa revanche.

Pendant que ses amis aident Angie à trouver un nom à la boutique de disques, Eric décide de ne pas assister au repas annuel de Thanksgiving et de se rendre au concert de Styx.

Donna découvre qu'elle vante les calendriers érotiques du magasin de Red. Pendant ce temps, Kitty enseigne encore une fois à Jackie comment cuisiner, Eric et Fez se moquent de Hyde qui a rejoint le groupe : "Kelso a couché avec ma sœur."

Kelso vole les jouets que Kitty destinait à offrir à une association. Par conséquent, les garçons tentent de les renvoyer à leurs destinataires sans que Kitty ne le remarque. Jackie trouve Hyde immature parce qu'il refuse de se rendre à une fête en sa compagnie. Enfin, Red distrait les enfants en leur racontant une étrange histoire.

Jackie se rend à un mariage et prétend épouser Fez. Le reste du groupe dissuade pendant ce temps Angie de sortir avec Kelso.

Red part pêcher mais lorsqu'il emmène Kitty avec lui, il craint de passer une mauvaise journée. Pendant ce temps, Donna emmène Jackie prendre son premier cours de karaté. Resté chez lui en compagnie de ses copains, Eric prend peur lorsque Kelso menace accidentellement le Président au téléphone.

Donna obtient six tickets pour aller voir un match au stade et cède à la demande d'Eric lorsque celui-ci propose d'emmener Red qui s'avère un grand fan d'une des deux équipes. Hyde conseille à Fez et à Kelso de suivre sa combine afin qu'ils puissent tous rentrer, mais ceux-ci comprennent mal le message et pénètrent à tour de rôle dans le stade. Jackie drague d'autres garçons afin de rendre Hyde jaloux mais Donna lui ouvre les yeux. Par ailleurs, Red se comporte très gentiment envers Eric mais celui-ci revient avec un pull de l'équipe adverse. Il faudra du temps à Red pour qu'il accepte les opinions sportives de son fils. Durant ce temps, Kitty invite Bob à venir suivre le match chez elle mais un accident survient...

Donna se fait renvoyer de la station de radio dans laquelle elle travaille parce qu'elle est trop pudique. Avec l'aide d'Eric, elle élabore un plan de vengeance afin de récupérer son poste. Jackie demande à Fez des conseils sur sa relation avec Hyde, mais celui-ci ne pense qu'à l'embrasser. Enfin, Hyde, Angie et Kelso gèrent le magasin de disques et attendent la venue de Tom Jones afin qu'il signe des autographes. Le grand jour arrive, mais Kitty tombe malade et demande à Red d'y aller à sa place. Ne voulant pas rester trop longtemps, Red signe lui-même la pochette du disque.

Jackie produit sa propre émission de télévision mais se montre si épouvantable que Donna la laisse tomber. Hyde soupçonne Fez de lui cacher quelque chose tandis que Kelso aide Angie à mieux s'intégrer au groupe. Enfin, Eric croise un homme de trente-six ans(sans emploi et vivant encore chez sa mère) et s'interroge sur son année sabbatique.

Eric décide de devenir réalisateur de films itinérants mais sa voiture tombe en panne. Échouant près d'un relais routier, il retrouve Leo qui l'a déjà vu mais ne le reconnaît pas. Inquiets de ne pas avoir de nouvelles de leur fils, Red et Kitty partent à sa recherche accompagnés de Donna et de Kelso. Pendant ce temps, Fez force Jackie et Hyde à s'expliquer au sous-sol.

Brooke confie Betsy aux bons soins de Kelso qui essaye tant bien que mal de la loger chez les Forman. Il ne peut l'emmener chez lui car trop de personnes vivent sous son toit. Pendant ce temps, Léo accepte de s'occuper du bébé mais disparaît. Eric, Donna et Fez partent à sa recherche tandis que Hyde et Jackie rassurent Kitty qui en veut à Red de l'avoir abandonnée à une exposition de voitures.

Kitty suggère à Fez (que les parents d'accueil ont expulsé et qui dort toutes les nuits au magasin de disques) de prendre un appartement en colocation avec Kelso. Alors qu'Eric et Donna se demandent pourquoi ils n'ont pas été choisis comme parrain et marraine de Betsy.

Jackie reçoit son diplôme et souhaite organiser une grande fête tandis qu'Eric se rend compte qu'il est le seul à ne pas travailler et décide de prendre des cours de chiropraxie. Pendant ce temps, Red vient en aide à Kelso et à Fez qui se voient refuser l'entrée de leur futur appartement par le vendeur de bijoux gay.

Eric décide d'enseigner l'histoire. Mais pour cela, il doit valider ses épreuves sportives sous la houlette de Casey Kelso. Fez et Kelso se battent pour obtenir une chambre dans leur appartement et Jackie et Hyde doivent les départager tandis que Red se venge enfin des deux lascars.

Kelso se sépare d'Angie au prix d'efforts douloureux. Il se sent déprimé et ses amis tentent de lui remonter le moral. Donna accompagne Eric chez un conseiller d'orientation peu fiable qui lui conseille de partir enseigner en Afrique, décision qui choque Red, Donna et Kitty.

On propose à Jackie un travail très bien payé à Chicago mais elle hésite entre sa trajectoire professionnelle et sa relation avec Hyde. Pendant ce temps, Red héberge provisoirement le fils d'un de ses copains de régiment. Ce dernier, Charlie s'intègre dans le groupe en procurant illégalement de la bière aux autres. Donna tente d'empêcher Eric de quitter Point Place.

Donna confie à Kitty qu'elle a peur de perdre Eric pour toujours et use de stratagèmes pour le garder auprès d'elle. Jackie décide d'offrir une dernière chance à Hyde et Charlie souhaite s'excuser auprès de Red pour sa conduite inqualifiable. Seulement, il surprend Kitty complètement nue.

Eric doit passer se faire vacciner avant de partir. Red et Kitty découvrent que la bande fume au sous-sol et les punissent. Pendant ce temps, chacun dit à Eric (y compris Red) qu'il va lui manquer. Eric confie Fez aux bons soins de Charlie. Et ce dernier quitte la ville d'une manière tout à fait inattendue. Hyde décide de rejoindre Jackie partie à Las Vegas et laisse Léo s'occuper du magasin de disques. Malheureusement, lorsqu'il arrive sur les lieux, il surprend Kelso...