Když Jackie zjistí, že Kelso má novou přítelkyni, dá přednost Hydeovi před ním, ale - překvapení! - i on má někoho nového. Eric bydlí u rodičů, aby pomohl otci, ale jediné, po čem touží, je být s Donnou v Madisonu. Kitty se mezitím stále snaží Erica přesvědčit, že by měl zůstat u nich a neodjíždět do Madisonu. Eric si nakonec uvědomí, že nemůže odejít do školy, ale je překvapen, že Donna to má stále v plánu. Problém nastane i u Kelsa, který se napije vajec, aby zjistil, že je na ně alergický.

Kelso se rozhodne pomoci Jackie a Hydeovi, aby se k sobě vrátili, což má veselé následky. A Eric si uvědomí, že čím je Donna smutnější, tím víc touží po sexu. Kitty se rozhodne pomoci Redovi s jeho novou dietou nařízenou lékařem.

Eric slaví osmnácté narozeniny a nic nejde podle jeho představ. Očekává narozeninovou snídani a překvapivou oslavu od své matky, ale Kitty je příliš zaneprázdněná obnovením svého sexuálního života s Redem. Navíc je to Donnin poslední den před stěhováním na vysokou školu do Madisonu a Eric bojuje s tím, aby ji nechal jít. Nakonec se Donně podaří zachránit den dárkem, který mu dá na autobusovém nádraží.

Nikdo z party nevěří Kelsovu tvrzení, že se na koncertě Molly Hatchet dal dohromady s Brooke, krásnou a konzervativní starší dívkou. Ke Kelsovu šoku Brooke popírá, že by ho znala, a odmítá všechny jeho návrhy. Přítomnost Brooke také naruší vztah Jackie a Hyda, když se Jackie zeptá na jeho názor na Brookein vzhled. Také Fez se rozhodne pronásledovat vysokoškolské panny, zatímco Eric se dozví o zajímavé sbírce uchovávané v místní knihovně.

Zástupce INS přijíždí zjistit, zda je Fezovo manželství s Laurie skutečné. Aby se vyhnul deportaci, musí Fez zůstat u Formanových a získat si Redovu přízeň. Donna povzbuzuje Kelsa, aby převzal odpovědnost za své činy a promluvil si s Brooke o dítěti. Brooke se však z nějakého důvodu rozhodne nechat ho být.

Poté, co Eric přijde o práci, se uchází o stejnou práci čekatele jako Kelso v hotelu Holiday; Donna a Jackie pošlou čerstvě svobodnému Bobovi krabici karamel, aby ho rozveselily; Red se snaží pomoci Fezovi a Laurie, aby se rozvedli.

Roztleskávačky Jackie vyhodí z týmu, a tak pozve partu na ples, aby si zvýšila popularitu. Kelso navštíví Brooke v knihovně ve snaze navázat s ní přátelství. Na Štědrý večer se "Hot Donna" poprvé pokusí stát se DJkou ve stanici, kde pracuje. A Kitty přihlásí Reda jako Santa Clause v obchodním centru, což vyvolá rivalitu mezi ním a Bobem.

Eric si po noční hře pokeru s kluky po práci přispí. Donně a Kitty však řekne, že celou dobu pracoval, aby si získal jejich soucit. Fez se nabídne, že odveze Reda k lékaři, ale nedostane za to žádný vděk. Brooke a Kelso jdou na trapné dvojité rande Hydea a Jackie. Později se Brooke seznámí s Royem, který se do ní okamžitě zakouká.

Kelso je první den policejním kadetem a může se projet v policejním autě se skutečným policistou. Jeho první zastávkou je Formanův dům, kde má rozehnat domácí nepokoje (Fez a Laurie se hádají kvůli svému sexuálnímu životu). Po tomto střetu Fez hoří vzteky, ale dostane šanci se pomstít, když Kelso nechá křižník bez dozoru. Mezitím se Eric pokouší opravit vodovodní potrubí a sekačku na trávu, aby Redovi dokázal, že není žádný břídil. A Jackie se ve škole zapojí do programu Velká sestra.

Kelso se vyděsí, když mu Roy navrhne, že by mohl být letošním žákem policejní akademie. Jediný způsob, jak to zjistit s jistotou, je prověřit jeho složku, a tak se Kelso rozhodne vloupat na policejní akademii s Hydem a Ericem. Feze mezitím čeká závěrečná zkouška na imigračním úřadu, než se konečně stane americkým občanem. Donna, Kitty, Jackie a Red Feze doučují své verze americké historie.

Kelso je nadšený, když ho Brooke požádá, aby se zúčastnil schůzky s lékařem kvůli jejich nadcházejícímu dítěti, ale narazí na problém, když nemůže najít svou dodávku. Hyde je přesně naopak nadšený, když mu Jackie vymaluje pokoj pestrými barvami a světly, který vypadá jako dívčí pokoj. Eric a Donna se také vydají zjistit (v Kelsově dodávce), jak vypadá hora Hrb. Red je také naštvaný, že mu Bob dal boty, dokud se mu neochotně nezačnou líbit.

Red jde ke kardiochirurgovi a dozvídá se, že k němu domů pošlou psychiatra, aby zjistil, co je příčinou jeho stresu. Kitty, která se domnívá, že vinu vždycky svalují na manželku, z toho není příliš nadšená, a tak se začne chovat divně. Kelso mezitím představí partě svou kolegyni Suzy (Alyson Hannigan). Říká, že se mu líbí, že má konečně holku jako kamarádku, aniž by ji měl rád jako přítelkyni. Fez řekne Kelsovi, že se mu líbí. Když se Kelso chystá říct Suzy o Fezovi, řekne Kelso, že se jí líbí. Kelso je tedy oba podvede. Řekne Suzy, že s ním bude mít rande, a Fezovi řekne, že bude mít rande se Suzy. Oba to zjistí a jsou na Kelsa naštvaní, hlavně Fez.

Před romantickým večerem s Ericem si Donna uvědomí, že si zapomněla vzít jednu z antikoncepčních pilulek. Oba se úplně vyděsí a vyhledají Kittyinu radu. Fez je stále nesmírně naštvaný, že kvůli Kelsovi přišel o Suzy, a tak se na Kelsa "vykašle" a vrátí mu vše, co mu jeho bývalý přítel kdy dal. Všichni z party se snaží nešťastný pár utěšit, zatímco Suzy spřádá plány, jak je znovu spojit.

Po nedávném strachu z těhotenství Bob a Formanovi trvají na tom, aby Erik a Donna šli do kostela na konzultaci. Během prvního sezení Eric a Donna lžou faráři o předmanželském sexu. Kelso v poslední době také lže a tvrdí Brooke, že se mu na policejní akademii daří lépe, než je tomu ve skutečnosti. Lhaní se však stává obtížnějším poté, co na akademii dojde k požáru.

Z Mexika se nečekaně vrací Jackieina matka Pam Burkhartová (Brooke Shieldsová). Všichni se snaží Jackie přesvědčit, aby matce odpustila a přijala ji zpět do svého života. Když však Pam začne chodit s Bobem, Donna a Jackie si uvědomí, že Pam je stále zlatokopka. Donna a Jackie se dohodnou, že udělají vše pro to, aby se rodiče rozešli. Kelso se bojí odejít na policejní akademii, ale kluci ho donutí, aby šel.

Když nikdo z kluků nepomůže Donně a Jackie přesvědčit rodiče, aby spolu nechodili, vymyslí vlastní plán, jak Pam odlákat a dokázat, že Boba ve skutečnosti nemiluje. Mezitím se Redův srdeční monitor v blízkosti Pam neustále vypíná, což Kitty přiměje k myšlence, že Red je v její blízkosti "extrémně šťastný".

Donna přistihne Erika, jak si v koupelně "vyřizuje účty", a je naprosto zděšená. Poté si ho Erikovi přátelé a rodina nemilosrdně dobírají a Donna se mu nemůže ani podívat do očí. Kupodivu se Erikovi vlastně podaří tuto trapnou situaci ještě zhoršit, když Donna zjistí, co vyvolalo jeho potřebu. Mezitím Kelso, který si teď říká "Mike" a má knírek, pořádně vyspěje, a tak se Hyde a Fez rozhodnou srazit ho na kolena.

Donna chce vzít Erika na oddělení, kde chce zaregistrovat svatební dary, ale on nechce jít. Červená mu řekne o nejjednodušším způsobu, jak se z nakupování vyvléknout: vybrat si tu nejošklivější věc, aby si mysleli, že neumíš nakupovat, a Erik to zkusí. Donna mu na to skočí, ale prokoukne to a pošle ho nakupovat se svatebním šílenstvím Jackie, což ho vlastně baví! Donna se naštve, když to zjistí, a přiměje rozzuřeného Hyda, který Jackie řekl, aby nedělala svatební věci, aby jí pomohl zkazit jim čas. Red si přečte jednu z Kittyiných fantasy knih o "sprostých holkách" a něco se naučí. Kelso se snaží něco vymyslet, ale všechny jeho myšlenky už byly vymyšleny.

Když Hyde a Red náhodou potkají Pam a uvidí ji nahoře bez, jsou šokováni její reakcí. Snaží se to udržet v tajnosti, ale Bob to prozradí. Donna mezitím zjistí, že Erik chodil s dívkou, když byla s Caseym.

K Erikově nelibosti Donna souhlasí, že půjde s Mitchem na svatbu jeho bratra. Během ní se Fez seznámí s krásnou dívkou a předstírá, že je bohatý, aby na ni udělal dojem, ale velkou novinkou je šoková vlna, kterou Mitch na svatbě způsobí...... Kelso mezitím vezme Brooke na kurz pro děti.

Když Eric náhodou uvidí Donniny svatební šaty, nechtěně je roztrhne. Ve snaze chybu napravit však vše jen zhorší. Kelso, Hyde a Fez dostanou kánoi a Red je nucen najít pro Erica sentimentální svatební dar k jeho svatbě.

Když Donna získá práci na plný úvazek jako "Sexy Donna" v rádiu, rozhodne se, že nejlepší bude zůstat v Point Place. Koupí také velmi malý přívěs pro sebe a Erica. Při návštěvě přívěsu partu překvapí Casey Kelso, který se nyní vrátil do města. Kluci pokračují ve svých plánech a uspořádají rozlučku se svobodou pro Erica, který nemůže myslet na nic jiného, než proč chce Donna zůstat. Dívky se také baví ve striptýzovém klubu, kde je opět překvapí Casey Kelso jako nestriptérský zaměstnanec, který opilou Kitty přivádí k šílenství.

V den zkušební večeře si Eric uvědomí, že by Donnu mohl brzdit, kdyby si ji vzal. Pokusí se jí to říct, když Formanovi přijdou navštívit mobilní dům, který Donna vybrala. I když popírá, že by si to rozmyslel, utrousí dost narážek na to, aby se Donna začala o svatbu obávat sama. Michael mezitím udělá na Brookeinu matku velmi špatný první dojem; Hyde a Fez se snaží rozhodnout, kdo bude Erikovi svědčit.

Všichni se snaží Donnu rozveselit poté, co Eric před svatbou zmizel. Dokonce se objeví i Midge, aby svou dceru utěšila, ale její příchod způsobí trapnou scénu s Bobem a Pam. Také Hyde skončí v nemocnici poté, co vezme Donnu na rozhovor do vodárenské věže. Zatímco se Kitty stará o Hydea, prochází jeho zdravotní záznamy a narazí na novinku, která mu změní život.