Eric trotsar sina föräldrar och åker till Kalifornien för att be Donna att komma hem. Kelso träffar en kalifornisk tjej som är med på allt – utom sex.

När Bob skriver in Donna på en katolsk high school och Red konfiskerar Erics Vista Cruiser tror båda att de fått sitt avslutningsår förstört.

Kitty chockar Red när hon berättar att hon är gravid, och Kelso blir minst lika chockad av att se Hyde och Jackie kyssa varandra.

Kitty får förvånande nyheter från läkaren, hennes föräldrar kommer på besök från Phoenix, och Kelso och Hyde blir sams.

Erics och Donnas förhållande sätts på prov när hon köper honom en ful ring. Fez söker jobb på DMV och får hjälp av ödets finger.

Eric letar efter en speciell present till Donna. Samtidigt har Red en present åt Kitty – en valp som ska distrahera henne från klimakterierelaterade humörsvängningar.

Vid thanksgivingmiddagen planerar Eric att berätta om sin och Donnas förlovning, men istället sker ett annat tillkännagivande – som inte är särskilt positivt för Eric.

Jackie blir förkrossad när hennes pappa döms till fängelse. Kelso kan inte komma över att Hyde och Jackie är tillsammans. Fez hittar kärleken på DMV.

Eric vidtar drastiska åtgärder när han får reda på att alla i gänget, inklusive Kelso, har bättre resultat på högskoleprovet än honom.

Kitty bjuder på middag så att Fez kan presentera Nina för gänget, men kvällen förvandlas istället till ett könskrig.

Familjen Forman och Donna erbjuder sig att hjälpa Jackie att flytta ut ur familjens skidstuga samma helg som Hyde, Fez och Kelso planerar att hålla fest i stugan.

Jackie försöker reda ut sina känslor inför sin före detta pojkväns nya flickvän. När Kittys pappa dör måste hon ta itu med sina och mammans problem.

Hyde är orolig att Jackie har känslor för Kelso, och Annette tror att Kelso är attraherad av Jackie. Kitty parkerar sig i sängen – något hon inte gjort sedan Elvis dog.

Donna och Eric har huset för sig själva hela helgen, men Eric tvingas till hemlighetsmakeri för att få till det. Kitty får reda på att Eric har dolt en hemlighet.

Red vädrar sitt missnöje över Erics förlovning, Kelso ger Jackie en vacker tröja och Fez förlorar äntligen oskulden!

Kitty anmäler Red och Eric till en far/son-tävling. Leo lämnar stan, men inte utan att ge Hyde en avskedsgåva.

Alla går på jobbmässa. När Kelso upptäcker att han fått gråa hår tvingas han omvärdera sin image. Kitty saboterar Erics jobberbjudande från banken.

När Jackies vänner upptäcker att hon sovit i Hydes källare försöker de hitta henne någonstans att bo. Fez träffar Ninas föräldrar.

Jackie flyttar in hos Donna och driver henne till vansinne. Eric måste lämna tillbaka Donnas förlovningsring medan Kelso tackar ja till ett köksjobb på hotellet.

Nina säger till Fez att hon behöver lite tid för sig själv. När gänget säger att de är trötta på att bara hänga med varandra föreslår Kitty en ny kompis.

Fez har en sexdröm om Kelso medan Eric får jobb i en hundmatsfabrik. Hyde ger Jackie ett ultimatum – hon får inte längre vara ensam med Kelso.

Kelso upptäcker att Hyde är otrogen mot Jackie. Någon från skolan hör talas om Fez sexdröm om Kelso, och Laurie återvänder efter en lång bortavaro.

Red ger Eric och Donna sin välsignelse. Ett fall från ett torn leder till vapenvila mellan Kelso och Hyde, medan Fez åker fast när han försöker spela någon ett spratt.

Ungdomarna campar och missar skolavslutningen. Hyde och Kelso insisterar att Jackie väljer mellan dem, medan Fez är förkrossad över att behöva lämna USA.