Eric va a California para expresar su amor por Donna, por su parte Kelso trata de hablar de Annette en la cama.

Eric y Donna son severamente castigados por su viaje a California: Eric pierde su coche y Donna tiene que ir a una escuela católica.

Kitty lanza una bomba al anunciar que está embarazada, mientras que Kelso se siente como si una bomba ha caído sobre él cuando ve a Hyde y besando a Jackie.

Los padres de Kitty, Burt —Tom Poston— y Bea —Betty White— llegan de visita al enterarse del embarazo de Kitty, pero esta tiene nuevas noticias al respecto. Kelso tiene que aceptar la relación entre Jackie y Hyde.

Donna da a Eric un anillo de promesa, el cual no gusta a Eric. Fez presenta una solicitud para trabajar en el Departamento de Vehículos a Motor, Hyde está molesto porque Jackie es algo cotilla y Red tiene que tratar con el temperamento de Kitty después de descubrir que tiene menopausia.

Eric compra a Donna el regalo más inesperado y decide pedirle algo que podría cambiar sus vidas. El resto de la pandilla desaprueba totalmente que quiera hacer algo así. Red compra un nuevo perro, Schatzi, para que le haga compañía a Kitty.

Es Acción de gracias, y Eric intenta ocultar su suspenso en matemáticas falsificando su firma en el boletín de notas, y él y Donna deciden contarle su compromiso durante la cena. Laurie —Lisa Robin Kelly— regresa de una larga ausencia.

El padre de Jackie es arrestado por soborno, pero Hyde no sabe como responder ante ella. Accidentalemte, Kelso dispara a Hyde con una pistola de aire comprimido y Fez intenta ganar algo de afección de su nueva jefa, Nina. Mientras tanto, Eric, Donna, Red y Kitty están en desacuerdo en cómo consolar a la persona amada.

A Eric no le gusta el resultado que obtiene en su SAT —Examen de acceso universitario en EE. UU.— y quiere repetir sus exámenes para probar que puede casarse con Donna. Jackie piensa que el resultado de Hyde en su SAT puede traerles fortuna a los dos, mientras que Kelso alardea de sus resultados.

Fez presenta a Nina a la pandilla, y Kitty lis invita a una fiesta-cena pero los chicos y Red quieren pasar el tiempo haciendo otras cosas.

Jackie pide a los Forman que le ayuden a limpiar su cabaña familiar de ski después de que el banco la embargue, mientras que Hyde convence a Kelso y Fez para irse de fiesta todo el fin de semana a un lugar particular. Eric quiere hacer cosas románticas con Donna, pero no sale como lo planearon.

La novia californiana de Kelso, Annette —Jessica Simpson—, llega de visita poniendo celosa a Jackie, lo que puede crear problemas entre ella y Hyde. Los padres de Kitty también llegan, trayendo malas noticias, y ocurre una tragedia cuando un miembro de la familia Forman termina en el hospital, o peor.

Jackie intenta explicar sus acciones a hyde, para hacerlo con él, pero él piensa que quiere otra cosa. Es el Día de San Valentín y Annette fuerza a Kelso a deshacerse de Jackie, o romperá con ella. Mientras tanto, la madre de Kitty, Bea, le está dando un mal momento a Donna y a ella misma.

Eric y Donna usan su casa para practicar el ser una pareja casada mientras Bob está fuera de la ciudad pero no va tan bien. Mientras tanto, sus amigos se enfadan con ellos por no dejarles hacer una fiesta en la casa de donna y Kitty compra a Hyde una chaqueta algo ridícula.

Después de que Eric le cuente sobre su compromiso a Red, este empieza una campaña de no hablarle y le habla de su futuro para que lo cancele. Kelso le da a Jackie un regalo de cumpleaños, con motivos oscuros, y Fez finalmente pierde su virginidad con Nina.

Kitty inscribe a Red y Eric en una jamborela para ayudarles a arreglar sus diferencias, mientras Hyde, Fez, Jackie y Kelso buscan a un desaparecido Leo.

La pandilla va a una feria de trabajo, mientras que Eric necesita dinero pagar sus clases en la universidad. Hyde quiere tener trabajo, hasta que un viejo conocido le ofrece un puesto. Kelso elige un trabajo para el futuro que a ninguno de la pandilla gusta.

Los Forman descubren que Jackie duerme con hyde en el sótano, y Bob se ofrece voluntario oara llevar a Jackie a su casa, para el disgusta de Donna. Fez se da cuenta de que Nina quiere presentarlo a su familia.

Jackie se muda con bob y donna, pero las cosas que hace en la casa de los Pinciotti no le agradan a Donna. Eric tiene que pagar por el anillo de compromiso de Donna pero Red le quita todo su dinero a propósito, y Fez se encuentra con alguien que conoce y odia.

Nina rompe con Fez porque es pobre. Después de darse cuenta de que no tienen nada de que hablar, la pandilla decide añadir otro miembro a su grupo, pero no saben a quién invitar. Kitty se aprovecha de la situación, solo para descubrir que su candidato no es bueno.

Fez tiene un sueño erótico con un miembro de la pandilla que le perturba. Kelso se cuestiona su propia sexualidad después de que escuche acerca del sueño de Fez, llevándolo a enfrentarse con Jackie. Joanne ofrece a eric un trabajo en la factoría de comida de perros local.

Hyde es sorprendido con otra mujer vengándose así de ver a Jackie con Kelso. Red acelera el día de la boda de Donna y Eric, hasta que Laurie, que regresa a casa, ofrece una alternativa para que la pareja salga de esa situación

Red se toma un día de descanso para pensar en los planes de Eric y Donna de mudarse a Madison, Hyde y Kelso continúan peleándose el uno con el otro por Jackie, y una broma puede dar como resultado una deportación. Kelso se cae del depósito de agua — de nuevo.

La pandilla va de acampada la noche antes de su acto de graduación en el instituto. Jackie decide dejar a Hyde y Kelso pelearse por ella, para ver cuál elegirá al final, y mientras Eric y Donna se preparan para dejar Point Place, una noticia puede ser demasiada para asumir para una cierta persona, tanto emocional como físicamente.