Donna a fugué en Californie avec Kelso. Et Eric se languit, chez lui, avec ses copains. Il ne cesse d'essayer de l'appeler, en vain, pour lui dire qu'elle lui manque. Désirant l'aider, ses amis lui achètent à son insu un billet d'avion pour la côte Ouest avec son argent de poche. Quant à Jackie, elle semble s'être bien remise de sa séparation...

De retour de Californie, Eric se voit supprimer les clés de la Vista Cruiser et Donna apprend que son père l'a inscrite à une école catholique, nommée Notre Dame de l'éternel chagrin! Quant à Kelso, il est persuadé que Jackie a du mal à l'oublier...

Alors que Kitty revient de chez le médecin avec des nouvelles renversantes, Éric et Donna tentent de faire comprendre à Hyde qu'il va devoir parler à Kelso de sa relation avec Jackie.

Les parents de Kitty arrivent de Phoenix car elle veut leur annoncer la bonne nouvelle. Kelso est bien décidé à régler ses comptes avec Hyde, mais sa maladresse légendaire l'en empêche.

Profitant d'un moment romantique, Donna offre une bague à Eric lui signifiant ainsi son désir amoureux. Le seul problème c'est qu'il trouve le bijou vraiment laid et qu'il n'ose lui avouer! Pendant ce temps, Fez s'est mis en quête d'un emploi.

La bande de copains se prépare à passer un week-end organisé à visiter l'université du Wisconsin. Mais Bob refuse que Donna s'y rende. Il souhaite qu'elle s'inscrive dans une obscure faculté catholique, ce qui complique le futur des deux jeunes tourtereaux. De son coté, Jackie s'inquiète car Hyde ne peut lui promettre qu'il sera fidèle, même le temps d'un week-end.

Eric a décidé d'acheter un cadeau spécial pour Donna. Finalement, à cours d'idée, il acquiert une bague de fiançailles. Quant à Red, il souhaite également offrir un présent à Kitty afin de lui faire oublier sa ménopause.

Pour Thanksgiving, tout le monde vient diner chez les Forman : les parents de Kitty, Laurie, la soeur d'Eric, ainsi que Kelso accompagné de la jolie professeur de maths d'Eric, qui vient juste de le recaler. De son côté, Eric pense que c'est le bon moment pour avouer ses fiançailles avec Donna.

Le père de Jackie a été arrêté pour corruption et Kelso est persuadé qu'ils vont ressortir ensemble. Mais, l'affaire se complique, lorsque Kelso et Hyde se querellent à propos de Jackie, et que le premier blesse accidentellement le second. Pendant ce temps, Fez réalise qu'il est amoureux de sa patronne...

Toute la bande a eu ses résultats au test d'examen d'entrée à l'université et les bonnes notes de Donna ainsi que de tous les autres complexent Eric. Red convainc alors son fils de s'atteler au travail et de repasser le test. Pendant ce temps, Kelso découvre qu'il peut avoir un belle destinée et Jackie encourage Steven à suivre une carrière universitaire.

Lorsque Fez annonce qu'il veut présenter sa nouvelle copine Nina à la bande, Kitty décide d'organiser une fête pour l'occasion. L'idée n'enchante guère les garçons, alors que les filles sont vraiment enthousiastes...

Alors que les Forman et Donna ont accepté d'aider Jackie à nettoyer son chalet à la montagne, Hyde, Fez et Kelso ont décidé d'y passer le week-end à boire de la bière. Bien sûr, sans en informer les autres...

Annette vient d'arriver de Californie et Jackie doit admettre qu'elle a du mal à accepter la nouvelle petite amie de Kelso. Enfin, le père de Kitty décède et celle-ci doit faire face à son chagrin en compagnie de sa mère.

Hyde est déprimé parce qu'il pense que Jackie aime toujours Michael. Annette, elle, souffre parce que Kelso est toujours attaché à Jackie. Quant à Kitty, elle a du mal à gérer sa relation avec sa mère...

Bob est parti pour le week-end. Eric et Donna envisagent de jouer "au mari et à la femme". Quant au reste de la bande, ils ont prévu de faire une grande fête dans la maison. Pendant ce temps, Kitty a décidé qu'elle passerait à la bijouterie chercher la bague qu'elle croit que Red a commandé pour elle...

Red montre son opposition aux fiançailles de Donna et Eric. Fez perd enfin sa virginité. Et Kelso offre un pull à Jackie pour son anniversaire, mettant ainsi le doute chez Hyde.

Kitty a inscrit Red et Eric à une compétition père-fils, elle pense ainsi les rapprocher et qu'ils arrêteront enfin de se disputer. Ils doivent alors rivaliser contre un tandem père-fils qui a gagné deux ans de suite. Léo quitte la ville mais c'est sans laisser un petit souvenir à Hyde pour qu'il ne l'oublie pas.

La bande se rend à un salon pour l'emploi. Eric est bien déterminé à trouver un travail dans la mesure où son père refuse de lui payer l'inscription à l'université. Quant à Kelso, il explore la possibilité de faire carrière dans le droit.

Pendant l'absence de ses parents, Jackie a dormi dans le sous-sol avec Hyde. Il devient primordial de lui trouver un logement. De son côté, Fez se prépare à renconter les parents de Nina, Kelso lui vient en aide.

A peine Jackie est-elle installée avec Donna qu'elle commence déjà à l'énerver. Eric reçoit la facture de la bijouterie et il n'a que deux solutions : payer la bague ou la rendre. Et Kelso accepte un emploi dans les cuisines d'un hôtel, donnant ainsi à Hyde une occasion de le torturer.

Fez est sidéré quand Nina lui apprend qu'elle a besoin de plus d'espace, ses amis en concluent qu'ils doivent en avoir assez d'être ensemble jour après jour. Kitty leur suggère alors de voir de nouveaux amis de leur coté.

Le monde de Fez est mis sans dessus dessous quand il fait un rêve érotique à propos de... Kelso. Eric obtient du travail dans une usine de produits alimentaires pour chiens, il est ainsi assez responsable pour épouser Donna. Hyde pose un ultimatum à Jackie, elle ne doit plus passer du temps seule avec Kelso.

Kelso est certain de sa chance lorsqu'il découvre que Hyde a trompé Jackie. Fez, lui, croit qu'il est maudit lorsque Mitch dévoile à toute l'école que celui-ci a fait un rêve érotique sur Kelso. Enfin, Laurie revient après une longue absence.

Kitty devient folle quand elle apprend que Red a encore changé d'avis à propos de la relation entre Eric et Donna, il leur donne sa bénédiction. Une sorte de trêve s'est installée entre Kelso et Hyde. De son coté, Fez est arrêté pour vandalisme.