Eric wbrew woli rodziców udaje się do Kalifornii, aby poprosić Donnę o powrót do domu, a Kelso poznaje dziewczynę gotową na wszystko… oprócz seksu.

Gdy Bob wysyła Donnę do katolickiego liceum, a Red odbiera Erikowi auto, Donna i Eric uznają, że ich ostatni rok liceum będzie totalną klapą.

Kitty szokuje Reda nowiną o zajściu w ciążę, a Kelso jest równie zszokowany na widok całujących się Hyde’a i Jackie.

Lekarz przekazuje Kitty zaskakujące wieści, jej rodzice przyjeżdżają z Phoenix w odwiedziny, a Kelso i Hyde muszą znaleźć sposób, żeby się dogadać.

Donna obdarowuje Erika brzydkim pierścieniem, co wywołuje niesnaski w ich związku. Fez ubiega się o pracę w Wydziale Komunikacji i otrzymuje pomoc od losu.

Eric obawia się, że wybór różnych uczelni pogrąży jego związek z Donną. Jackie martwi się, że nie nakłoni Hyde’a do zachowania wierności.

Eric kupuje Donnie wyjątkowy prezent. Red z kolei sprawia prezent Kitty — szczeniaczka, który ma zaradzić na jej menopauzalną huśtawkę nastrojów.

Eric planuje ogłosić zaręczyny z Donną podczas kolacji w Święto Dziękczynienia. Jednak na jaw wychodzi inna nowina, która rujnuje jego zamiary.

Ojciec Jackie trafia do więzienia, co łamie jej serce. Kelso nie może pogodzić się z tym, że Jackie i Hyde są razem. Fez odnajduje miłość w Wydziale Komunikacji.

Eric podejmuje drastyczne kroki, gdy dowiaduje się, że wszyscy koledzy z paczki, w tym Kelso, zdali egzamin lepiej od niego.

Kitty urządza kolację, aby Fez mógł przedstawić Ninę pozostałym. Wieczór kończy się jednak spektakularną wojną płci.

Formanowie i Donna zgłaszają się do pomocy przy wyprowadzce Jackie z chatki zimowej w ten sam weekend, w który Hyde, Fez i Kelso planowali tam imprezę.

Jackie musi poradzić sobie z uczuciami w stosunku do nowej dziewczyny swojego byłego. Po śmierci ojca Kitty postanawia odbyć poważną rozmowę z matką.

Hyde obawia się, że Jackie darzy Kelsa uczuciem. Annette myśli, że Kelso jest zakochany w Jackie. Kitty postanawia spędzić kilka dni w łóżku, jak wtedy, gdy zmarł Elvis.

Eric okłamuje rodziców, aby móc spędzić weekend z Donną na zabawie w dom. Kitty dowiaduje się o sekrecie Erika.

Red nie popiera zaręczyn Erika i zaczyna utrudniać mu życie. Kelso wręcza Jackie piękny sweter, a Fez w końcu traci dziewictwo!

Kitty zapisuje Reda i Erika na ojcowsko-synowskie zawody. Leo opuszcza miasto, ale zostawia po sobie pamiątkę dla Hyde’a.

Wszyscy udają się na targi pracy. Kelso po zauważeniu siwego włosa zaczyna myśleć nad swoją przyszłością. Kitty pozbawia Erika szans na pracę w banku.

Gdy przyjaciele Jackie odkrywają, że śpi ona w piwnicy Hyde’a, postanawiają znaleźć dla niej własne cztery kąty. Fez poznaje rodziców Niny.

Jackie wprowadza się do Donny i zaczyna doprowadzać ją do szału. Eric musi zwrócić pierścionek zaręczynowy Donny. Kelso rozpoczyna pracę w hotelowej kuchni.

Fez ma erotyczny sen z udziałem Kelsa. Eric zdobywa pracę w fabryce psiej karmy. Hyde stawia Jackie ultimatum: ma przestać spotykać się z Kelsem sam na sam.

Kelso odkrywa, że Hyde zdradza Jackie. Ktoś ze szkoły usłyszał o śnie Feza z udziałem Kelsa. Po długiej nieobecności Laurie powraca do domu.

Red błogosławi związek Erika i Donny. Upadek z wieży prowadzi do pojednania pomiędzy Kelsem i Hydem. Fez zostaje aresztowany za akt wandalizmu.

Paczka udaje się na biwak i przegapia zakończenie szkoły. Hyde i Kelso nalegają, by Jackie wybrała jednego z nich. Fez jest załamany wizją deportacji ze Stanów.