Donna už má Zlatého státu dost. Stýská se jí po Erikovi, který, ačkoli o tom neví, míří na Západ - navzdory námitkám rodičů -, aby jí vyznal lásku a přivedl ji domů. Kelso se však rozhodl, že našel ženu svých snů v Annette, která je krásná a věří mu. Jackie je po návratu do Wisconsinu díky změně nápadníků jinou ženou.

Za trest, že Donna odjela do Kalifornie, ji Bob přeloží na katolickou školu, což znamená, že Donna se s Erikem nebude vídat tak často. Eric je odhodlán bojovat za jejich právo být spolu, dokud neuvidí Donnu v nové školní uniformě. Jackie a Hyde jsou přistiženi, jak se líbají ve sklepě; Eric a Donna se je snaží přesvědčit, aby řekli Kelsovi, co se děje.

Kitty radostně oznámí, že je těhotná, ale reakce, které se jí dostane od Reda, je velmi sporná. Eric a Donna pokračují ve své kampani, aby Jackie a Hyde řekli Kelsovi pravdu o svém vztahu. Výlet na dopravní úřad se zdá být ideální příležitostí, ale spíše než Hyde se jí chopí Fez.

Z Arizony přijíždějí Kittyini rodiče, kterým Kitty oznámila, že má pro ně úžasnou novinu. Kittyina zpráva není taková, jakou si myslela, a zkazí dobrou náladu. Donna se od Bey naučí něco o tom, jak přimět lidi, aby něco udělali, zatímco Eric a Red se od Knihy světa dozvědí něco o "dámských problémech". Kelso řeší své pocity ohledně vztahu Jackie a Hyda.

V romantickém okamžiku Donna daruje Erikovi prsten, podobný tomu, který jí dal on a který zapříčinil jejich rozchod. Pro Donnu prsten symbolizuje jejich trvalou lásku a oddanost, pro Erika ošklivost. Aby ochránil Donniny city, rozhodne se nic neříkat, ale tajemství si žije vlastním životem. Kitty je odhodlaná nedovolit, aby menopauza ovlivnila její život, ale má problém dostát svému závazku.

Děti se připravují na víkendovou návštěvu univerzity ve Wisconsinu. Plán má jen jeden háček: Donna řekne Erikovi, že Bob ji na univerzitu nepustí. Místo toho chce, aby navštívila Marquette, malou katolickou vysokou školu. Donna a Jackie tedy navštíví Marquette, kde Jackie tráví čas starostmi o Hyda; kluci jedou na UW s Redem a velmi podrážděnou Kitty.

Když se Eric rozhodne koupit Donně smysluplný dárek, nakonec jí koupí zásnubní prsten. Po diskusi s kluky si však uvědomí, že jsou příliš mladí a prsten byl špatný nápad. Bohužel Eric už Donně řekl, že jí pořídil překvapení, a během jejich výjimečného večera je postaven před hotovou věc a nucen učinit největší rozhodnutí svého života. Mezitím ve snaze zvednout menopauzální Kitty náladu jí Red pořídí psa.

Eric před Redem tají, že propadá z matematiky, protože chce dokázat, že to se svou budoucností začíná myslet vážně. Red je tak ohromen synovou zjevnou vyspělostí, že na Díkůvzdání odstrčí Laurie od stolu dospělých a přenechá její místo Erikovi. To Erika přiměje k myšlence, že je možná konečně ten správný čas oznámit Donně zasnoubení. Žena, kterou si Kelso přivede na večeři k Formanovým jako doprovod, však toto rozhodnutí zkomplikuje.

Když je Jackiein otec zatčen za úplatkářství, Kelso si myslí, že se k němu vrátí. Když se však Hyde a Kelso kvůli Jackie poperou, Kelso omylem postřelí Hyda vzduchovkou a nastane peklo. Donna a Eric se hádají, jak by se měl Hyde vypořádat s Jackieinou bolestí. Mezitím si Fez uvědomí, že se zamiloval do své šéfky na dopravním inspektorátu.

Přišly výsledky S.A.T. a všichni si vedou výrazně lépe než Eric. Zvlášť ho rozčiluje Donnin vysoký výsledek a vyčítá jí, že ho při zkoušce rozptylovala. V důsledku toho Eric požádá Reda, aby mu pomohl se vzchopit a držet se od Donny dál, dokud nebude test opakovat. Kelso mezitím zjistí, že ho možná čeká zářná budoucnost, a Jackie tlačí Hyda k vysokoškolské kariéře.

Když se Fez rozhodne představit partě svou novou přítelkyni Ninu, Kitty se nabídne, že pro tuto příležitost uspořádá slavnostní večeři. Kluci nesou nelibě, že je někdo tahá na večeři, zatímco holky jsou z představy dospělého večera nadšené.

Jackie naverbuje Formany, aby jí pomohli uklidit rodinnou chatu v horách, ale rozhodne se, že bude lepší, když Hyda o pomoc nepožádá, a místo toho mu řekne, že se účastní výstavy panenek. Když Jackie odjede, Hyde se chopí příležitosti využít Jackieinu chatu a pozve Kelsa a Feze. Donna a Eric se cestou do chaty ztratí a stráví cestu hádkou. Hydeův plán se zvrtne, když se Kelsovi zasekne ruka, v níž drží svou skrýš, ve váze právě ve chvíli, kdy dorazí Jackie a Formanovi.

Do Point Place přijíždí na návštěvu Kelsova přítelkyně Annette z Kalifornie. Celá parta je šokována, když zjistí, jak moc se její osobnost podobá Jackie, zatímco Jackie se snaží před Hydem skrýt svou žárlivost. Mezitím se nečekaně objeví Kittyini rodiče a oznámí, že se k nim na čas nastěhují. Tato nepříjemná situace se daleko zhorší, když Eric najde svého dědečka zhrouceného na příjezdové cestě.

Hyde je v depresi, že Jackie k Michaelovi stále něco cítí. Ani Annette není šťastná, protože se zdá, že Kelso je k Jackie stále připoutaný. A Kitty se odebere do postele, protože má pocit, že ji matka nemiluje.

Red je naštvaný, že se Donna a Eric zasnoubili, a tak s Ericem mlčky zachází a nechává na Donně, aby se s ním pokusila promluvit. Fez to konečně udělá s Ninou; je rád, že se mu to konečně povedlo, ale pak už to tak skvělé není. Kelso dá Jackie dárek k narozeninám, ale trvá na tom, že se o nic nesnaží; Hyde ani nevěděl, že má narozeniny.

Mezi Redem a Ericem to stále neklape, a tak je Kitty přihlásí na soutěž otců a synů na letošním pionýrském dnu Paula Bunyana v Point Place. Odcizení muži musí spolupracovat, aby porazili Charlieho a Mitche, protivný tým otce a syna, kteří vyhráli poslední dva ročníky. Hyde mezitím nechápe, proč mu Leo už dlouho nezavolal do práce. Vezme partu do Foto Hut, jen aby zjistil, že místo bylo kompletně vyklizeno.

Každý má k návštěvě veletrhu pracovních příležitostí své vlastní důvody. Erik potřebuje práci na plný úvazek, když mu Red odmítá platit vysokou školu. Fotochata je zavřená, takže Hyde také hledá práci. Fez se chce líbat s Ninou u stánku dopravního inspektorátu, zatímco "Hot Donna" bude rozdávat autogramy u stánku rozhlasové stanice. A poté, co se mu nepodařilo flirtovat, aby se vyhnul pokutě za parkování, se Kelso obává, že jeho hezký vzhled zmizí a že bude potřebovat praktickou práci jako ostatní "ošklivky".

Formanovi zjistí, že Jackie spí v Hydeově pokoji, protože ani jeden z jejích rodičů není doma. Nejlepší řešení, které všichni vymyslí, je, aby se Jackie nastěhovala k Bobovi a Donně, ale Jackie si bohužel soucitu všech neváží. Mezitím Red dává Erikovi zabrat, když zjistí, že jeho syn spí nahý. A Fez jde na večeři k Nině domů, kde se dozví, že její rodiče nechtějí, aby chodila se svým "přítelem z třetího světa".

Pinciottiovi velmi rychle zjistí, že život s Jackie bude obtížný. Kelso se vysmívá Hydeovi, který se mu pomstí, když Kelso dostane práci v hotelové kuchyni, kde Hyde pracuje. Eric dostane oznámení, že musí vrátit Donnin zásnubní prsten, pokud do pátku nestihne zaplatit. Jeho návštěva klenotnictví odhalí, že mezi Fezem a Fentonem, klenotníkem, panuje zlá krev.

Nina se s Fezem rozejde, i když si to neuvědomí, dokud ho parta nevyvede z omylu. Ukáže se, že Nina si myslí, že Fez je příliš potřebný. Co se týče ostatních, rozhodnou se omladit svůj nudný život tím, že si najdou dalšího kamaráda, se kterým se budou stýkat. Kitty má v hlavě jednoho kandidáta, ale má postranní úmysl.

Hyde z věrnosti Jackie odmítne žhavou zdravotní sestru a pak požaduje, aby se Jackie už s Kelsem nestýkala o samotě. Nedávný sjezd zdravotních sester v hotelu inspiruje Feze k erotickému snu o zdravotní sestře... ze které se vyklube Kelso! Kelso se samozřejmě vyděsí a obrátí se na svou bývalou, aby ho utěšila. Eric mezitím přijme práci v továrně na psí žrádlo, kde pracuje Joanne, aby si vydělal dost peněz na svatbu s Donnou.

Hyde podvádí Jackie, protože si myslí, že stále miluje Kelsa. Když si uvědomí svou chybu, omluví se jí, ale ona se s ním rozejde. Red a Kitty vyzývají Erica a Donnu, aby se vzali do maturity, aby na ně zatlačili a zrušili své zasnoubení. Jejich plán vyjde, ale o něco lépe, než čekali. Fez odmítá dát Mitchi Millerovi řidičský průkaz, a tak Mitch vyšťourá špínu na něj a Kelsa. Laurie se stěhuje zpátky domů, odhodlaná odčinit své minulé křivdy.

Formanovi jsou zděšeni, když zjistí, že Red šel na ryby - to dělá, jen když je opravdu naštvaný. Když se konečně vrátí, má Red poslední slovo k rozhodnutí Erica a Donny přestěhovat se. Mezitím se Kelso, Hyde a Fez rozhodnou namalovat na vodárenskou věž obscénní obrázky jako svůj maturitní žert. Kvůli hádce Hydea a Kelsa o Jackie skončí Kelso v nemocnici a Fez musí čelit policii sám a Jackie svým pocitům ohledně toho, s kým chce být.

Po maturitě se parta rozdělí na dvě poloviny: Eric a Donna se chystají nastěhovat do svého bytu v Madisonu, zatímco chudáka Feze čeká deportace. Milostný trojúhelník mezi ostatními je stále vyhrocenější, protože Hyde a Kelso soupeří o nerozhodnou Jackie. Tato napjatá situace jde však stranou, aby šestice přátel mohla noc před maturitou společně vyrazit na kempování. Laurie se přidá a dramaticky změní Fezův život. V domě Formanových dává Red Kitty léky, které jí mají pomoci vyrovnat se s depresí z blížícího se Erikova odchodu.