Welcome back in der Flower Power Ära, die selbst im verschlafenen Örtchen Point Place Einzug gehalten hat. In der hitverdächtigen vierten Staffel der kultigen Sitcom bekommt Eric grossen Ärger mit seiner Donna. Fez hingegen ist diesmal wild entschlossen, endlich seine Unschuld zu verlieren - auch wenn er dafür Ballettstunden nehmen muss. Auch Jackie steckt in Schwierigkeiten, denn ihr Dad will dem verwöhnten Püppchen den Geldhahn zudrehen. Und während Kelso nur noch seinem neuen Modeljob nachgeht und Hyde sich aussichtslos gegen eine Überraschungsparty zu seinem 18. Geburtstag wehrt, mischen Erics attraktive Cousine Penny und Michaels Bruder Casey die Clique kräftig auf...

אריק ודונה נפרדים ומלאך שומר לוקח את אריק למסע לעתיד ומראה לו איך החיים היו עשויים להיראות ללא דונה.

Związek dwójki głównych bohaterów się rozpada, a Eric zyskuje możliwość zobaczenia, jak wyglądałoby jego życie, gdyby nigdy nie był z Donną.