Eric wünscht sich, nie mit Donna zusammengekommen zu sein. Wie aus dem Nichts erscheint ein Engel und zeigt ihm, wie sein Leben verlaufen wäre, wenn er Donna nicht geküsst hätte: An seiner Statt küsst Hyde Donna. Dieser wiederum zieht nicht bei den Formans ein und verkommt zum Kriminellen, da Red ihm seine Flausen nicht austreibt. Eric heiratet die übergewichtige Rhonda und wird Wasserbettverkäufer. Schließlich macht der Engel Eric ein verlockendes Angebot…

Seit mit Donna Schluss ist, verkriecht sich Eric völlig deprimiert in seinem Zimmer. Kitty kommt nicht an den Jungen heran und schickt Red vor. Der agiert wie gewohnt und lässt Eric Gartenarbeit verrichten, damit er auf andere Gedanken kommt. Draußen trifft Eric Donna, die aus dem gleichen Grund wie er dort ist. Die anderen vergnügen sich indes in einem Freizeitpark, und obwohl Hyde ihn ermahnt aufzupassen, geht Kelso ihnen dort verloren.

Als Donna im Keller der Formans auftaucht, bittet Eric sie zu gehen. Doch Donna lässt sich das nicht gefallen und lädt ihre Freunde kurzerhand zu sich nach Hause ein. Daraufhin entbrennt zwischen Donna und Eric ein Kleinkrieg um die Gunst ihrer Freunde. Red, so scheint es, hat in Pastor Dave endlich einen Freund gefunden. Als Kitty sich einmischt und die beiden dazu bringen will, über ihre Gefühle zu sprechen, gefährdet sie damit die Männerfreundschaft.

Fez glaubt, dass der mürrische Hyde dringend eine Freundin braucht. Heimlich organisiert er für Hyde eine Party, auf die er nur Mädchen einlädt. Hyde findet sie alle gut, doch Fez will, dass er sich für eine entscheidet. Als Hyde erfährt, dass er verkuppelt werden soll, ist er kurz davor zu verschwinden. Doch dann taucht Donnas hübsche Freundin Melissa auf… Kelso und Bob nehmen an einem Wettbewerb um einen Van teil. Gewinner ist, wer zuletzt mit einer Hand den Wagen berührt.

Das Refugium der Gang ist in Gefahr: Kitty ist besessen von der Idee, den Keller zu renovieren und hat auch schon Handwerker engagiert. Eric und die anderen verbinden mit dem Keller viele schöne Erinnerungen. Deshalb ist Eric geschockt, als Donna erklärt, dass sie die Renovierung für eine gute Idee hält. Hyde und Eric versuchen mit allen Mitteln, die Handwerker davon abzuhalten, ihren heiligen Ort zu entweihen…

Als Midge endgültig auszieht und mit Bobs heißgeliebtem Chevy nach Hollywood abrauscht, ist Donna fertig mit den Nerven. Sie sucht Trost bei Eric, was zu einer heißen Bettgeschichte führt. Den Vorfall interpretieren beide jedoch höchst unterschiedlich. Eric glaubt, Donna und er seien wieder zusammen, während Donna Jackie erklärt, dass sich für sie nichts geändert hat. Als Fez versucht, im Supermarkt eine ältere Frau aufzureißen, erlebt er eine große Überraschung…

Der Schnäppchenmarkt-Ball steht kurz bevor. Erics Dilemma: Entweder er setzt sich dem Spott seines Vaters aus und geht allein, oder er geht mit Donna, die er bereits vor ihrer Trennung gefragt hatte. Donna bietet an, ihn zu begleiten. Schließlich seien sie kein Paar mehr, somit wäre dies kein wirkliches Date. Vor Ort merken allerdings beide, dass die Dinge nicht ganz so einfach sind. Leo gibt Fez einen Job im Fotoladen. Doch dieser eckt dort ziemlich mit seiner Arbeitsmoral an.

Eric fühlt sich auf den Schlips getreten, als Donna eine Kurzgeschichte in der Schülerzeitung veröffentlicht. Die Geschichte handelt von dem Paar Wanda und Derek und spiegelt nur schwach abgeändert Donnas und Erics Beziehung wieder. Eric fühlt sich unfair dargestellt und setzt an zum literarischen Gegenangriff… Red und Bobs neue emanzipierte Freundin Joanne geraten aneinander, als es darum geht, ob Grillen reine Männersache ist.

Red soll einen Lehrfilm über die Lagerarbeit im Schnäppchenmarkt drehen. An Stelle von Eric, der schließlich beim Schnäppchenmarkt arbeitet, castet Red jedoch Kelso für die Rolle des Lagerarbeiters. Der treibt Red allerdings bald mit seinen Sperenzchen à la Hollywood gehörig in den Wahnsinn. So mimt Kelso den Lagerarbeiter beispielsweise im Stile seines großen Vorbilds John Travolta. Außerdem besteht er auf eine Liebesgeschichte…

Red schlägt Eric vor, Stacey, die neue Kassiererin im Schnäppchenmarkt, um ein Date zu bitten. Als Eric sich nicht traut, spielt Red den Kuppler. Als Stacey ihm gesteht, dass sie schon in einen anderen verliebt ist, bemerkt Red nicht, dass er selbst das Objekt ihrer Begierde ist. Eric, der davon nichts weiß, lädt sie zum Essen ein. Als Eric schließlich bemerkt, dass Stacey auf Red steht, ist er fassungslos: Sein 50-jähriger Vater hat mehr Chancen bei den Frauen als er!

Die Jungs haben sich zum Bowlen verabredet. Obwohl ausgemacht war, dass keine Frauen dabei sein sollen, kreuzt Hyde mit seiner neuen Freundin auf. Eric fühlt sich wie das fünfte Rad am Wagen, was Hyde recht wenig kümmert. Donna mag Bobs neue Freundin und freut sich für ihren Vater. Als sie jedoch feststellt, dass Joanne bereits bei ihrem Dad übernachtet, ist sie zunächst schockiert. Red bringt Pastor Dave dazu, seinen Kollar an den Nagel zu hängen.

Pastor Dave macht Eric zum Regisseur des alljährlichen Krippenspiels. Kein leichtes Unterfangen, denn die Gang nervt mit aberwitzigen Vorschlägen, um das Stück aufzupeppen: So besteht Kelso beispielsweise darauf, dass Joseph ein Astronaut ist. Als der Pastor davon erfährt, feuert er Eric kurzerhand. Weihnachten ist allerdings nicht umsonst das Fest der Liebe, und so zeigen sich die Gang und Pastor Dave schließlich doch noch versöhnlich.

Seit Red Hydes Zimmer durchsucht hat, versteckt Eric Hydes Räucherwerk bei sich im Zimmer. Als Red auf der Suche nach Kondomen in Erics Zimmer herumschnüffelt, wird er von seinem Sohn erwischt. Beide sind sehr peinlich berührt. Eric denkt nämlich, dass Red Hydes Dope gefunden hätte. Um Kelso und seine Tochter auseinanderzubringen, dreht Jackies Vater ihr den Geldhahn zu. Sie entscheidet sich für Kelso und besorgt sich einen Job.

Der Besuch von Erics Cousine Penny steht an. Eric ist nicht begeistert: Früher hatte sie ihn nämlich immer verpetzt, als er ihr gemeine Streiche spielte. Inzwischen ist Penny jedoch zu einer attraktiven jungen Frau geworden, und Eric ist völlig von seinen Hormonen überwältigt. Red bemerkt Erics Begeisterung und rät ihm, bloß die Finger von seiner scharfen Cousine zu lassen. Doch dann stellt sich heraus, dass Penny adoptiert wurde und die beiden gar nicht blutsverwandt sind…

Auf dem Winter-Schulball wird Kelso zum Schneekönig gewählt. Jackie ist bestürzt, als sie nicht zur Schneekönigin gewählt wird. Sie fragt sich, ob Popularität wichtiger ist als nett zu seinen Mitmenschen zu sein. In einer Zauberer-von-Oz-Fantasie erfährt sie die Antwort. Eine Tornadowarnung versetzt alle in Furcht und Schrecken. Eric hat vergessen, Donna beim Radiosender abzuholen. Allen Warnungen zum Trotz fährt er los, um Donna abzuholen…

Jackie schlägt Donna vor, neue Männer zu treffen, anstatt Eric weiter nachzutrauern. Sie arrangiert ein Date mit Kelsos älterem Bruder Casey. Dieser ist zwar sehr attraktiv, aber auch ein arger Schwerenöter und obendrein nicht gerade der Hellste. Donna ist hin und her gerissen, denn mangelnden Intellekt macht Casey locker durch Charisma und Aussehen wieder wett. Eric ist von Donnas Wahl natürlich alles andere als begeistert…

Um Jackie zum Valentinstag all die Geschenke, die sie sich wünscht, kaufen zu können, geht Kelso zu einer Samenbank. Er ist völlig begeistert davon, wie schnell und leicht er durch Samenspenden zu Geld kommt. Ob Jackie das genauso sieht? Raubein Red gesteht Eric unerwartet, dass er ihn liebt. Eric ist davon völlig verunsichert, denn sein Vater spricht nie über Gefühle. Donna hat ein Valentins-Date mit Casey, doch der versetzt sie…

Hyde versucht, Fez das Fahren beizubringen. Fez stellt sich allerdings so ungeschickt an, dass er einen Unfall baut und Leo ins Krankenhaus bringt. Dort lernt der Hippie Kitty kennen und lieben. Nach seiner Entlassung macht er Kitty ungeniert den Hof. Jackie platzt vor Eifersucht, als Kelso einen Job als Model an Land zieht. Kelso reagiert arrogant und überheblich. Jackies Chef im Käseladen nutzt die Gelegenheit und macht Kelso schlecht, um bei Jackie zu punkten…

Als Kelso vergisst, Jackie von der Arbeit im Käseladen abzuholen, wittert ihr Chef Todd seine Chance. Unter dem Vorwand sie zu trösten, umarmt und küsst er sie. Dabei werden die beiden von Eric auf frischer Tat ertappt. Jackie beschwört Eric, Kelso nichts zu erzählen. Stattdessen erzählt Eric allen anderen davon. Natürlich bekommt so schließlich Kelso auch von der Sache Wind. Rasend vor Wut zieht er los ins Einkaufszentrum, um Todd zu verprügeln…

Das alljährliche Klassenfoto steht an. Die Gang zieht Eric auf, denn bisher hatte er jedes Jahr pünktlich zum Fototermin einen fetten Pickel. Ganz nostalgisch schwelgen die Freunde in Erinnerungen daran, wie sie sich alle kennenlernten. Dabei wird allerlei Peinliches und Amüsantes zu Tage gefördert…

Kelso ruft den Tag der Streiche aus. Er legt vor und verübt auf jeden der Jungs einen Anschlag mit Superkleber. Als die Jungs sich rächen wollen, erwischt ihr Streich ausgerechnet Red. Kelso ist außer sich vor Schadenfreude. Red schwört dem Möchtegern-Eulenspiegel bittere Rache und plant mit Hyde, Fez und Eric den ultimativen Streich… Donna ist traurig über die Trennung ihrer Eltern. Um sie aufzumuntern, veranstaltet Jackie mit ihr eine Pyjama-Party.

Eric will die hübsche Leslie beeindrucken. Diese denkt nämlich, Reds Corvette gehöre ihm. Als Kitty und Red zu einem Klassentreffen fahren, sieht Eric darin seine Chance. Er lädt Leslie zu einer Spritztour ein. Red warnt ihn jedoch davor, seine geliebte Corvette anzufassen. Geblendet von der Schönheit seines Dates, setzt sich Eric natürlich darüber hinweg. Doch als er Leslie ans Steuer lässt, nimmt das Ganze eine rasante Wendung…

Hyde wird bald 18. Das letzte, was er sich wünscht, ist allerdings eine von Kittys Überraschungspartys. Natürlich bekommt er mit, dass sie genau solch eine Feier plant. Alle legen sich mächtig ins Zeug, um dem Geburtstagsmuffel eine Freude zu machen, doch der lässt sich nicht erweichen. Als die Party schließlich sogar ohne den Hauptgast stattfindet, bedarf es eines Gespräches von Mann zu Mann, um Hyde umzustimmen. Wer könnte das besser als Red?

Fez darf beim Frühlingskonzert des Schulchors seine Sangeskünste unter Beweis stellen. Bereits Wochen vorher erzählt er der Gang davon. Doch Fez’ Glückssträhne scheint von kurzer Dauer zu sein. Zuerst stellt ihn der fiese Musiklehrer Mr. Wilkinson nach hinten ab, damit man seine Stimme nicht hört, und dann scheinen ihn auch noch seine Freunde zu versetzen. In kunterbunten Musical-Fantasien malt sich Fez aus, warum seine Freunde ihn vermeintlich im Stich lassen…

Kitty gewinnt einen Jahresvorrat an Hot Dogs. Da sie nicht weiß, wohin damit, veranstaltet sie ein BBQ. Dazu lädt sie auch Donna und Casey ein, unwissentlich, dass Casey Donnas neuer Freund ist. Auf der Grillparty mausert sich Casey zu Everbody’s Darling. Als selbst Red seine Sympathien kundtut, fühlt sich Eric unter der Gürtellinie getroffen. Jackie und Kelso streiten sich, denn er kann einfach nicht überwinden, dass sie einen anderen geküsst hat.

Als Donna die Schule schwänzt und betrunken in der Stammkneipe der Gang herumhängt, unterbindet Bob ihre Beziehung zu Casey. Donna ist getroffen, denn Casey ist davon völlig unberührt. Sie will Eric zurück, doch der will nicht die zweite Wahl sein. Kelso macht Jackie in einem Anfall von Übermut einen Heiratsantrag, bereut es allerdings kurz darauf schon wieder. Als Donna beschließt, zu ihrer Mutter nach Kalifornien zu fahren, bietet er sich bereitwillig als Fahrer an…