Eric je po rozchodu s Donnou rozrušený a přeje si, aby se nikdy nepolíbili. Jakmile toto přání vysloví, objeví se anděl strážný, který Erika poučí, že je lepší milovat a ztratit, než nikdy nemilovat. Anděl vezme Erika na cestu do budoucnosti - do 80. let - aby mu ukázal, jak by se život všech lidí vyvíjel, kdyby se s Donnou nikdy nedali dohromady. Eric zůstává nepřesvědčený, že bolest z rozchodu stála za to, dokud mu anděl neukáže všechny ty nádherné vzpomínky, které by nikdy neměl.

Čtyři dny po velkém rozchodu se Eric zavře ve svém pokoji a ignoruje prosby Red a Kitty, aby vyšel ven a promluvil si o tom. Mezitím se parta vydá do Funlandu bez Erika a Kelso se ztratí.

Eric vyhodí Donnu ze suterénu, když se snaží setkat s jejich přáteli. Jackie inspiruje Donnu, aby s Ericem soupeřila o jejich přátele. Hrozí, že toto soupeření celou skupinu rozdělí. Kitty je mezitím nadšená, když se dozví, že se Red spřátelil s pastorem Davem.

Eric a Fez se rozhodnou, že Hyde potřebuje přítelkyni, a tak uspořádají večírek, na který pozvou spoustu krásných dívek, a Hyde není jediný, kdo potká někoho, kdo se mu líbí; Eric najde nový způsob, jak se vyrovnat s depresí ze ztráty Donny; Kelso a Bob soutěží o dodávku v soutěži rozhlasové stanice.

Poté, co se Hyde nastěhuje zpět k Formanovým, se Kitty rozhodne vymalovat sklep, a tak si na tuto práci najme Lea a jeho bratrance Thea. Donna a Eric se mezitím pustí do porozchodových hádek, zatímco Fez se dá na balet, aby se seznámil s dívkami, jen aby zjistil, že ho považují za jednu z dívek.

Po odchodu Midge Bob vše popírá. Donna hledá útěchu v náručí Erika, který si myslí, že to znamená, že jsou zase spolu. Kelso a Fez jdou do supermarketu, aby se pokusili sbalit starší ženy.

Donna dodrží slib, že Erika doprovodí na ples Pricemartu jako kamarádka, ale když ho uvidí s jinou dívkou, začne žárlit. Fez dostane práci ve Foto Hut, ale je vyhozen, protože je příliš výkonný a dělá Hydeovi a Leovi špatné jméno, přestože tam pracují jen oni dva a Leo je šéf. Bob se v supermarketu seznámí se ženou.

Když Donna napíše do školních novin příběh, který se přesně podobá událostem z jejich vztahu, Eric je naštvaný a rozhodne se napsat svůj vlastní příběh. Red a Kitty povečeří s Bobem a jeho novou přítelkyní. Red ji nemá rád, protože naučila Boba, jak si stát za svým. Kelso investuje do pinballového automatu, ale prodělá, když Fez přesvědčí majitele, aby se ho zbavil a místo něj si pořídil Space Invaders.

Red musí natočit nový instruktážní film Pricemartu a jeho výběr herce pro roli "Stockboye" Erika ohromí. Kitty a Donna se spřátelí, tráví spolu čas a Leo vezme Hydea a Feze na nákupy poté, co zdědil peníze po svém strýci.

Red si myslí, že pokladní z Pricemartu Stacey je pro jeho zamilovaného syna ideální. Dívka na Reda udělá dojem, když své pochybné vztahy se zákazníky zdůvodní větou, která mu leží na srdci. Red povzbuzuje Erika, aby ji pozval na rande, a dokonce se nabídne, že jí bude asistovat. Když si však Red se Stacey promluví, řekne mu, že má zájem o někoho jiného. Mezitím Jackie a Donna upravují Velkou Rhondu na její první rande s Fezem.

Když jdou kluci na pánskou jízdu na bowling, Hyde plán zhatí, když se objeví jeho "kamarádka" Jill. Kelso a Fez se rozhodnou, že si uloví své vlastní dámy a nechají Erika, aby se cítil jako páté kolo u vozu. Donna je mezitím nesvá, když zjistí, že u ní nocuje Bobova nová přítelkyně. Když Red nechtěně inspiruje pastora Davea, aby se vzdal látky, dostane se do problémů s Kitty a musí najít způsob, jak Davea nasměrovat zpět ke světlu.

Eric si myslí, že Vánoce už nejsou tak zábavné jako v dětství, a tak Kitty navrhne, aby režíroval vánoční představení v kostele. S partou má ale určité umělecké neshody ohledně toho, jak by to mělo probíhat. Kelso je naštvaný, že si z něj všichni dělají legraci, protože se chce dívat na vánoční speciály v televizi; a Red je naštvaný kvůli Bobově vánoční výzdobě.

Eric přistihne Reda, jak hledá v zásuvkách jeho prádelníku kondomy, a myslí si, že Red našel Hydeovu skrýš. Jackie dostane práci jako sýrařka a Fez žárlí na nového cizince.

Tornádo se blíží k Point Place a Red s Kitty uvíznou ve sklepě s Bobem a Joanne, Eric uvízne s Donnou v rádiu a zbytek party uvízne ve škole během plesu. Kelso je jmenován Sněhovým králem a Jackie nemůže uvěřit, že je pouze vicemiss Sněhové královny.

Eric a Donna začnou chodit s jinými lidmi; Jackie dá Donně dohromady Kelsova staršího bratra Caseyho, zatímco Eric si může vybrat z dívek na škole poté, co byl vyhlášen nejžádanějším starým mládencem na Point Place High. Fez si myslí, že konečně přijde o panictví, a hledá místo, které by s Rhondou mohli k tomuto účelu využít. Bob opět zbohatne a Red si koupí Corvettu.

Eric neví, co má dělat, když Red řekne "Miluji tě", a tak se rozhodne mu to oplatit, ale dozví se, že Red byl při tom omámený. Fez koupí Rhondě k Valentýnu krabici bonbonů a pak si nemůže pomoct, ale všechny je sní. Jackie řekne Kelsovi, aby si našel práci, aby jí mohl na Valentýna koupit něco hezkého, a on si najde povolání, které odpovídá jeho zájmům a koníčkům zároveň.

Hyde se snaží naučit Feze řídit, ale ten poškodí auto a zraní Lea, který si za autem zdřímnul. Během pobytu v nemocnici se Leo zamiluje do Kitty a začne se objevovat u Formanů s dárky pro ni. Kelso se stane modelem v obchodním domě a Jackie žárlí, protože je to její sen být modelkou. Konfrontuje ho a požaduje, aby to nedělal, ale on se jí postaví a stejně to udělá.

Eric přistihne Jackie, jak se líbá s Toddem, svým šéfem, ale místo aby to řekl Kelsovi, drží jí to nad hlavou. Jackie se rozhodne, že o tom Kelsovi řekne sama a také mu řekne, že Erik o všem věděl. Oba jejich plány se jim vymstí. Kitty se cítí zanedbávaná a obává se, že se stane vdovou po Corvettě, když Red tráví veškerý čas se svým novým autem.

Při vymýšlení citátu do ročenky si parta vzpomene, jak se poprvé setkala. Probírají chvíle, kdy se každý z nich potkal, bez ohledu na to, jak byly trapné nebo hloupé. Také se snaží vymyslet rčení, které by se dalo dát pod každou jejich fotku. Kelso nakonec vymyslí dokonalý citát pro všechny: "Byla to dlouhá, podivná cesta... ve Formanově sklepě!". Parta si také uvědomí, jak silné je jejich přátelství.

Podle Kelsa, kterému se podaří dvakrát napálit své kamarády svými kousky, je to Den žertů. Pokus kluků o odvetu se jim ale strašlivě vymstí, když Red místo toho spustí jejich žert. Ale místo toho, aby si Red vylil svůj hněv na Erikovi, přidá se do války žertíků, aby klukům ukázal, jak se to dělá. Mezitím Jackie uspořádá improvizovanou dřímací párty, aby rozveselila Donnu na výročí svatby jejích rodičů.

Když Red a Kitty odjedou z města, Eric si vezme Corvettu a nechá ji řídit svou partnerku. Podaří se jí ji celou ušpinit a Eric se snaží ji včas vyčistit, protože jeho rodiče se vracejí domů dřív. Jackie a Donna slídí v pokoji Caseyho Kelsa, zatímco je pryč, a zjistí, že Michael se tam rád zdržuje.

Kitty naplánuje na Hydeovy osmnácté narozeniny oslavu s překvapením. Jako dekoratéry najme Jackie a Feze, protože jsou žensky kreativní (k Donnině nelibosti). Eric, Donna a Kelso se rozhodnou ukrást pro Hydeův dárek pouliční ceduli. Hyde ale nechce slavit, protože si myslí, že to znamená, že se bude muset odstěhovat z domu Formanových.

Zatímco se Fez připravuje na školní koncert, představuje si několik hudebních čísel, v nichž vystupuje on a zbytek party.

Když Eric zjistí, že Casey bere Donnu do motelu, rozhodne se tam ukázat, aby se ujistil, že neudělá nic, čeho by litovala. Bob se rozvádí s Midge, zmíní se o svatbě s Joanne, která z toho úplně vyšiluje. Red a Kitty jsou samozřejmě povoláni, aby poradili svým sousedům, ale bohužel nenabízejí stejné rady. A Kelso pronásleduje Jackie v nákupním centru, aby jí zabránil v líbání s někým jiným.

Kitty se rozhodne uspořádat sousedskou grilovačku poté, co vyhraje párky v rohlíku na celý rok. Eric je naštvaný, když se dozví, že je pozvaný i Casey, a tak vymyslí spletitý plán, jak Caseyho před Donnou znemožnit. Kelso a Jackie vyhledají Cosma, aby jim poradil ohledně vztahů a odhalil příčinu jejich problémů. Fez se s Rhondou nemůže dostat přes druhou metu; Hyde už má dost toho, jak kluci pořád mluví o holkách.

Kitty a Eric jdou po návštěvě zubaře do Hubu a přistihnou Donnu (která je opilá), jak jde s Caseym za školu. Bob ani Joanne nemohou nad Donnou uplatnit žádnou autoritu, a tak frustrovaný Red zasáhne, zatímco všichni přihlížejí. Jackie mezitím navrhne Kelsovi, aby se políbil s jinou dívkou a mohli se usmířit. A Hyde a Fez se snaží rozhodnout, co udělat s mrtvou rybou, kterou ukradli.