Suite à l'incarcération de Hyde, Red doit prendre des mesures drastiques et décide de virer le garçon de chez lui. KItty et son fils essaient de trouver une solution pour le faire changer d'avis.

Sous le noueau régime de Red, la bande a l'impression de se retrouver en prison. En effet, il établit un couvre-feu, puis piège la maison afin qu'Eric, Hyde et Laurie ne puissent pas sortir.

Kitty pense que Red prend trop de plaisir à jouer les gendarmes, et elle est déterminée à retrouver sa "Joyeuse maison".

Le monde de Hyde est bouleversé quand il apprend que son père, qui l'a quitté environ huit ans auparavant, tient un bar tout près de chez lui. Kitty tente de réconcilier le père et le fils. Donna est choquée quand elle découvre des magazines pornos sous le lit d'Eric.

C'est une étrange nuit d'Halloween. Eric tombe amoureux du nouveau look de Donna, Laurie joue les psychopathes avec Kelso, et Fez essaie de découvrir pourquoi Midge a disparu.

Jackie et Fez vont à une compétition de roller-disco, suscitant la jalousie de Kelso. Red est poursuivi en justice par un ancien employé pour licenciement abusif.

Bien que Shelly, une camarade de classe d'Eric, lui tourne constamment autour, Donna ne se sent pas concernée. Cependant, les choses changent lorsqu'elle découvre une culotte dans la voiture d'Eric. Kitty a décidé de mettre Red à la diète.

Laurie garde l'enfant d'une amie de Kitty, et le fait de voir un enfant dans la maison fait penser à Kitty qu'elle aimerait bien en avoir un autre. Kelso réclame de l'argent à Jackie car elle a détruit son van. Et Eric s'attire de gros ennuis avec Donna quand il l'imagine en future femme au foyer.

Red et Bob participent à une compétition de barbecues. Hyde et Jackie sortent ensemble, mais l'alchimie n'y est pas.

Quand Hyde organise une beuverie dans l'appartement de son père, Red décide que celui-ci a besoin de leçons pour être un bon père. Au cours d'une sortie entre filles dans un bar, Jackie drague un homme qui a eu une liaison avec sa mère 20 ans auparavant.

Kelso organise un double rendez-vous avec Eric et Donna, et espère récupérer le coeur de Jackie. Kitty veut que Red parle à Laurie car ses seules occupations sont dormir toute la journée et faire la fête toute la nuit. Hyde panique au volant quand il apprend que Leo, son passager, a sur lui des drogues illégales.

Kelso essaie de convaincre ses amis qu'il a vu des OVNI. Donna et Éric se disputent alors qu'ils doivent faire un exposé ensemble.

Eric est nommé "Employé du mois", mais il n'arrive pas à comprendre pourquoi Red n'est pas plus heureux. Donna gagne des tickets pour aller au concert de Led Zeppelin mais Eric ne peut pas y assister. Alors tous les membres de la bande se battent pour y aller avec elle. Fez voit la plus belle fille du monde mais a peur d'aller lui parler.

Kelso invite la bande à diner dans un restaurant renommé, puis leur annonce qu'il n'a pas d'argent.

Donna obtient un travail dans une station de radio, ce qui effraie Eric dans la mesure où elle est amenée à cotoyer des rock stars.

C'est le jour de la Saint Valentin. Eric est choqué de découvrir que Donna porte une ignoble culotte, trop large de surcroît. Et Kelso est dévasté en apprenant que Laurie le trompe.

Les ennuis commencent quand Red et Kitty s'évadent pour un week-end romantique dans le même hotel qu'Eric et Donna.

Red et Eric se retrouvent dans un sacré pétrin en oubliant l'anniversaire de Kitty. Kelso tente d'être l'ami de Jackie, et elle commence à le considérer comme son meilleur ami. Et après avoir passé quelques minutes avec Caroline, Hyde annonce à Fez que sa nouvelle petite amie est une psychopathe.

Jackie teste Kelso pour voir s'il est assez repenti pour qu'ils se remettent ensemble. Red et Kitty sont choqués d'apprendre que les Pinciotti font une fête et qu'ils ne sont pas invités.

Une visite de Paula, la belle et talentueuse soeur de Kitty, lui fait prendre conscience que sa vie ne mène à rien. Après avoir vu avec la bande un film porno, Eric essaie de nouvelles positions avec Donna. Kelso décide de ne plus jamais mentir.

Kitty inscrit Red, Eric, Kelso et Hyde pour aider à l'association caritative de l'église. Donna et Jackie sortent avec Caroline, la petite amie de Fez, et tombent vite d'accord avec Hyde en disant que c'est une psychopathe.

Eric recoit quelques conseils à propos de sa relation avec Donna.

Pour se débarrasser de Caroline, Fez prétend sortir avec Donna. Et la bande parie sur la première dispute de Jackie et Kelso, récemment réunis.

La bande se rend au Canada pour acheter de la bière, mais les choses se gâtent lorsque Fez égare sa carte verte. Jackie va à une audition pour mannequins, et refuse d'écouter Donna qui lui dit qu'il y a anguille sous roche.

Red a des ennuis avec Kitty car il ne se souvient pas comment ils se sont rencontrés. Hyde et Fez ont des soucis avec la justice car ils ont tenté de vendre des t-shirts de contrefaçon à un concert.

Eric achète une bague à Donna, et Kelso en fait de même pour Jackie. Et les deux garçons sont surpris des réactions de leurs dulcinées.