Die Foremans veranstalten einen Flohmarkt bei sich im Hof. Eric und Hyde werden gezwungen zu helfen, während ihre Freunde ohne sie ins Kino gehen. Kitty beauftragt Hyde, Brownies zum Verkauf zu backen. Entgegen Erics Einwand backt Hyde ein Blech seiner ‚Spezialbrownies‘. Wie der Teufel so will, gerät genau jenes Blech an Donnas und Erics Eltern, die so unwissentlich in einen Drogenrausch verfallen. Fez versucht indes sein Glück bei Jackie; sehr zum Unwillen von Kelso natürlich.

Nach Reds letztem Arbeitstag stürzt er mit seinen Kollegen in Charlies Bar ab. Kitty schickt Eric, Hyde und Fez los, um Red abzuholen. Doch in der Bar finden die Jungs Red in seliger Bierlaune vor. Er spendiert ihnen Alkohol und untergräbt damit ihr Vorhaben. Kittys Einsatz ist gefragt. Laurie bandelt indes, angelockt von dessen neuem Minibus, mit Kelso an.

Ein Ausflug in einen Chicagoer Club droht für Eric zur Pleite zu werden, als er an der Gesichtskontrolle des Türstehers scheitert. Auch Red fällt einem Auswahlverfahren zum Opfer. Sein Vorstellungsgespräch für einen neuen Job bleibt erfolglos. Jackie und Kelso verbringen den Abend gemeinsam bei ihr. Als Jackie anfängt, Kelso nach David Bowies Vorbild zu schminken, platzt plötzlich ihr Vater herein. So aufgetakelt besteht auch Kelso nicht vor Mr. Burkhardts Gesichtskontrolle.

Lauries ehemaliger Psychologieprofessor ist zu Besuch bei den Foremans. Er erzählt ihren Eltern, dass er Laurie zur Rückkehr an die Uni bewegen möchte. In Wirklichkeit treiben den Professor weniger hehre Motive an. Eric ertappt Laurie und ihn in eindeutiger Pose. Inzwischen leidet Donna unter den ewigen Streits ihrer Eltern, da beide versuchen, sie mit Geschenken auf ihre Seite zu ziehen.

Zu Halloween steigt die Gang in ihre alte Grundschule ein. Dort finden sie ihre alten Schulzeugnisse. Als sie darin stöbern, wird so einiges Enthüllendes zu Tage gefördert. Hervor kommen Peinlichkeiten und unangenehme Wahrheiten, die die Clique zu entzweien drohen. Die gegenseitigen Kränkungen überschreiten nämlich schnell das Maß des Zumutbaren. Während die Jugendlichen sich gegenseitig an die Kehle gehen, schwelgen Kitty und Red in alten Halloween-Erinnerungen.

Kelso lässt sich auf ein gefährliches Spiel ein, als er seine Affäre Laurie auf ein Festival mitnimmt. Jackie hat zunächst nämlich kein Interesse mitzugehen, entscheidet sich aber spontan, Kelso zu überraschen und kommt doch? Eric kämpft mit Gewissensbissen, da er einerseits Kelso nicht verraten möchte, andererseits aber auch keine Geheimnisse vor Donna haben will. In der Zwischenzeit verfällt der arbeitslose Red, angesteckt von Nachbarin Midge, einer Seifenoper.

Als Donna Eric das erste Mal sagt, dass sie ihn liebt, hat er ein Problem damit, die drei magischen Worte zu erwidern. Seine Versuche, es dennoch über die Lippen zu bringen, gehen gnadenlos daneben. Midge hat derweil Bob ausgesperrt, und jetzt haben die Foremans den nervigen Nachbarn am Hals. Kelso hat ganz andere Probleme: Jackie steht auf seine neue Lederjacke, seine Freunde hingegen machen sich pausenlos darüber lustig.

Donna übernachtet heimlich bei Eric. Entgegen Hydes Vermutungen schlafen die beiden jedoch nur ganz unschuldig aneinandergekuschelt. Angetrieben vom Spott seiner Freunde, versucht Eric Donna beim nächsten Mal rumzukriegen. Hyde möchte Kitty und Red finanziell entlasten und fängt an, in einem Fotoladen zu jobben.

Reds Geburtstag ist ein wahres Desaster. Als erstes bricht die Decke im Schlafzimmer ein. Kein gutes Omen für Geburtstagsmuffel Red, denn er bekommt nur bescheuerte oder lieblose Geschenke. Zu allem Überfluss laden ihn auch noch die nervigen Nachbarn Midge und Bob zum Essen ein, tauchen dann aber mit anderen Partnern im Restaurant auf. Nicht nur Red leidet unter Midge und Bob. Die Tatsache, dass ihre Eltern mittlerweile mit anderen ausgehen, ist eine bittere Medizin für Donna.

Lauries Auszug setzt Red zu, denn er hat ein Problem damit, seine Tochter ziehen zu lassen. Als er sie zusammen mit Eric besucht, muss er feststellen, dass sie mit einem Mann zusammenwohnt. Red ist tief getroffen und verkraftet nicht, dass Laurie inzwischen eine erwachsene Frau und nicht mehr sein kleines Mädchen ist.

Eric möchte Donna zum Jahrestag etwas Besonderes schenken. Als aus seinem Geheimversteck plötzlich Geld fehlt, ist jedoch guter Rat teuer. Erics und Hydes Freundschaft wird in der Folge auf die Probe gestellt, da Eric Hyde verdächtigt. Dieser hatte sich schließlich auch schon vor einem Jahr an Donna rangemacht… Jackie bereitet sich indes mit Hilfe von Kelso und Fez auf einen Schönheitswettbewerb vor.

Bob und Red nehmen die Jungs auf die Hirschjagd mit. Dabei verbringt jeder den Ausflug auf seine Weise. Hyde setzt sich ab und relaxt, Fez geht mit Stock und Pfeife auf die Jagd, und Kelso entpuppt sich mit Gewehr als gemeingefährlich. Red und Eric führen ein ausgiebiges Vater-Sohn-Gespräch auf dem Hochsitz. Unterdessen veranstalten Kitty und Midge mit den Mädchen einen etwas ungewöhnlichen Frauenabend: Da ihnen bald der Gesprächsstoff ausgeht, fangen sie an, Poker zu spielen.

Eine große Supermarktkette eröffnet eine Filiale in Point Place. Red bewirbt sich um eine Stelle, will sich jedoch nicht mit einem Job als Kassierer zufriedengeben, sondern möchte in die Geschäftsleitung. Auch Eric bewirbt sich, sehr zum Missfallen seines Vaters, um eine Stelle. Eric bekommt einen Job im Supermarkt, während Red noch auf einen Anruf wartet… Unterdessen bekommt Kelsos Dreiecksbeziehung einen fahlen Beigeschmack, als Laurie auf einmal eine ernste Bindung möchte.

Die verwöhnte Jackie plant eine vornehme Dinner-Party. Solche Chaoten wie Hyde und Fez sind ihr dabei ein Dorn im Auge, weshalb sie ausgerechnet diese beiden nicht einlädt. Solange Kelso jedoch mit von der Partie ist, braucht es niemand anders, um ihr den Abend zu ruinieren. Als dieser nämlich die halbe Schule einlädt, gerät die gesamte Feier außer Kontrolle… In der Zwischenzeit macht Red, zum Nachteil Bobs, eine peinliche Entdeckung.

Midge und Bob scheinen ihre Schwierigkeiten überwunden zu haben. Sie wollen sich noch einmal bei einer feierlichen Zeremonie das Ja-Wort geben. Donna schreibt die Eheschwüre für die beiden und merkt dabei, wie sehr sie Eric liebt. Sie fühlt sich nun bereit für ihr erstes Mal mit ihm. Für Kelso läuft es nicht so gut. Jackie ist immer noch sauer auf ihn, weil er bei ihrer Party ein Feuer verursacht hat. Auch Kitty ist verletzt, da Midge sie nicht als Brautjungfer ausgewählt hat.

Donna spricht mit Jackie über ihr erstes Mal mit Eric, das für sie nicht so toll war. Jackie erzählt es Kelso, der Eric damit aufzieht, dass er schlecht im Bett ist. Eric ist sauer auf Donna, weil sie ihm gesagt hat, dass es schön für sie war und weil sie mit Jackie darüber gesprochen hat. Donna fragt Midge, Laurie und Kitty nach ihrem ersten Mal und stellt fest, dass es bei keiner das höchste der Gefühle war. Auch Kitty hat Probleme mit ihrem Red, als der ihr ein Motorrad kauft.

Kitty hat das Gefühl, dass sich Eric von ihr entfremdet. Deshalb möchte sie gerne mehr mit ihm unternehmen. Der 18-Jährige hat jedoch alles andere im Sinn, als mehr Zeit mit seiner Mutter zu verbringen. Als Red ihn schließlich zu einem Rendezvous mit Mom zwingt, merkt Eric nach anfänglichem Unbehagen, dass er und seine Mutter doch reichlich Spaß miteinander haben können. Fez hat eine Freundin. Hyde gönnt sie ihm nicht so recht, da er selbst ein Auge auf sie geworfen hat.

Donna und Eric werden von der Polizei beim Liebesspiel erwischt. Als die Polizisten Donna und Eric bei den Foremans absetzen, reagieren Kitty und Red äußerst unterschiedlich. Red bleibt erstaunlich gelassen, während Kitty völlig aufgelöst ist. Sie hat das Gefühl, dass ihr Sohn sie jetzt gar nicht mehr braucht und verfällt beinahe in eine Depression. Nun muss Donna allerdings noch ihren Eltern beichten, dass sie mittlerweile ‚aktiv‘ ist.

Jackie erwischt Kelso und Laurie beim Küssen. Kelso wollte jedoch gerade mit Laurie Schluss machen, um nur noch mit Jackie zusammen zu sein können. Der Kuss sollte ein Abschiedskuss sein. Doch Jackie ist das egal. Auch für Eric gilt: Guter Rat ist teuer. Er hat versehentlich Donnas Kater überfahren und traut sich nicht, es ihr zu sagen. Stattdessen tut er so, als würde er ihr bei der Suche nach dem vermeintlich entlaufenen Kater helfen.

Kelso ist verzweifelt und legt sich richtig ins Zeug, um Jackie zurückzugewinnen. Er schreibt sogar ein Lied für sie zum Beweis seiner Liebe. Jackie sucht indes bei Hyde Trost, wovon Kelso alles andere als begeistert ist. Auch bei Donna und Eric herrscht Krisenstimmung. Eric hängt ständig mit den Jungs ab. Donna bekommt dadurch das Gefühl, dass er seine Kumpels ihr vorzieht und sie als selbstverständlich hinnimmt.

Red führt Kitty in ein französisches Restaurant aus. Aus gegebenem Anlass soll sie die teure Halskette seiner Mutter tragen, doch Kitty muss Red gestehen, dass sie diese zu Zeiten seiner Arbeitslosigkeit versetzt hat. Reds Reaktion ist verblüffend gelassen, denn auch er hat ein paar peinliche Geständnisse zu machen. Laurie und Eric traktieren einander damit, dass sie Peinlichkeiten über den anderen ausplaudern. Fez versucht unterdessen sein Glück bei der frisch getrennten Jackie.

Als Kitty überraschend sonntags arbeiten muss, stellt sie anschließend fest, dass keiner ihrer Lieben ohne sie in der Kirche war. Besonders das Schwänzen ihrer Kinder Macht ihr zu schaffen. Als Kittys Drohung mit dem Fegefeuer ihre beiden Sprösslinge unbeeindruckt lässt, muss sie zu anderen Mitteln greifen, um ihre Kindern wieder zum Kirchgang zu bewegen. Sie lädt Pfarrer Dave ein, mit ihren Kindern zu reden. Ob der zu ihnen durchdringt?

Eric ist völlig geplättet, als Red ihn auf der Arbeit auf einmal mit Respekt behandelt. Der Grund dafür ist jedoch nicht, dass Red Erics Fleiß zu schätzen weiß, sondern der faule Angestellte Earl. Reds Ärger konzentriert sich auf Taugenichts Earl, doch als er diesen feuert, sind Erics rosige Zeiten vorbei. Als Kelso begreift, dass er bei Jackie keine Chance mehr hat, macht er Laurie zu seiner offiziellen neuen Freundin. Die Gang ist davon jedoch überhaupt nicht begeistert.

Lauries und Jackies Streitereien nehmen ein ungesundes Ausmaß an. Jedes Mal wenn sie sich sehen, werfen sie sich Beleidigungen an den Kopf. Dabei zieht Jackie immer den Kürzeren. Deshalb beschließt Hyde, sie in die Kunst des Zen einzuweisen, um ihr Gelassenheit beizubringen. Die Frage ist, wie gelassen Red sein wird, wenn ihm Laurie gesteht, dass sie mit Kelso liiert ist. Sie hat nämlich vor, ihren neuen Freund zu ihren Eltern zum Abendessen mitzubringen.

Eric ist außer sich vor Eifersucht, als er ein Bild von Donnas blankem Hintern im Schuljahrbuch entdeckt. Jetzt gilt es, sich mit den nackten Tatsachen auseinanderzusetzen. Auch Fez ist sauer: Er fühlt sich diskriminiert, weil von ihm kein Bild im Jahrbuch ist. Jackie möchte gerne mehr Zeit mit Hyde verbringen. Der steht jedoch überhaupt nicht auf solchen ‚Mädchenkram‘ wie die Rollschuhdisko. Deshalb beschließt Jackie, sich mehr an Hydes ‚Freizeitaktivitäten‘ anzupassen.