אריק מקבל מכונית והחבורה יוצאת אל ההופע הגדולה.

החבורה מתכננת מסיבת הפתעה לאריק ולדונה יש הצעה למתנה המושלמת.

הנשיא מבקר בעיר והחבורה מתכננת מעשה קונדס ענק.

דונה מביסה את אריק במשחק כדורסל אחד-על-אחד. האם זה יחסל את החיזורים ההדדיים שלהם?

ההורים של דונה לא בבית. האם היא ואריק ישתעשעו?

כשהבית ריק ויש חבית בירה, יש רק דבר אחד שניתן לעשות: לארגן את מסיבת השנה.

העניינים מתחממים כשהחבורה יוצאת לדיסקוטק.

החבורה מגלה שצפוף ברביעייה כשאריק ודונה יוצאים לדרייב-אין ביחד עם קלסו וג'קי.

לורי מביאה הביתה את החברה הסקסית שלה שמתחילה עם אריק.

כולם מתחרפנים מהביקור של סבתא פורמן.

לחבר החדש של אריק יש סוד מזעזע.

החבורה עורכת מסיבה "אלטרנטיבית" בחגים.

החבורה יוצאת לסקי אבל קלסו נשכח בכפור.

נתפסת על חם! מה החבר'ה עושים בכלא?

היכונו לקרב! החבר'ה הולכים לקרב היאבקות.

דונה מתחילה לנטול גלולה נגד היריון ואביה יוצא מדעתו.

תדהמה אוחזת בחבורה כשהם מתלווים אל הוריהם לעבודה ב"יום הקריירה".

Prom night is fast approaching and Eric gets a motel room as part of his "spontaneous" plan to "do it" with Donna on the big night. When Jackie finds out that Kelso asked slutty Pam Macy to prom, she gets Hyde to take her out of pity. Fez wants to take his pretty English teacher to the prom. As for the adults, they struggle with how to respond to Midge's idea for her future career.

The guys go see Star Wars and are all completely blown away by it. Red asks Eric to hang out with his boss's son now that he's started working at the plant full-time again. David was an awkward kid the last time Eric saw him, but now he's a hunk who likes reading Donna's short stories. Also, Laurie starts hitting on Kelso out of boredom.

The guys paint a pot leaf on the water tower and Kelso falls off trying to fix it because everyone thinks it looks like the finger. Instead of going to the hospital they go to Eric's cause his mom's a nurse. When Eric goes to get her he walks in on his parents having sex. Having trouble sleeping and not being able to look his parents in the eyes leads his parents to believe he's on drugs.

Hyde meets a girl who's the female version of him. She tries to convince him to go to New York with her but he decides that it would be best if he stayed behind. Kelso and Red make smaller paddles for Pong. Fez feels left out of everything. Jackie tries to bake a pie for home economics project, but she ruins it every time.

Red's mother Bernice has once again managed to make everyone miserable during one of her visits. While driving his grandmother home, Eric lashes out and tells her that it wouldn't kill her to be nice once in a while. Bernice promptly drops dead, leaving Eric to think he killed her. The entire Forman family (including Laurie and Red's brother Marty) comes together for her funeral while Eric gets drunk at a bar with the guys.

The gang goes skinny-dipping and Jackie gets sick. Hyde moves in with the Formans when his mom runs away with a trucker. Bob takes a liking to one of Midge's feminist friends.

Eric loves having Hyde as a "brother" because he does all of Eric's chores but when his parents start to prefer Hyde he starts to hate him. Hyde changes from the conspiracy minded trouble-making guy Eric loves to a total bore. Midge and Bob are having relationship problems. Red's old war buddy comes back and Red finds out that he's a swinger.