Nolan a Irisa jsou zachráněni tajemnou silou z podzemního komplexu právě včas, aby zjistili, že na Defiance míří ozbrojené jednotky. Samotné město je zcela na kolenou a bezbranné, navíc po kolapsu gulanitových dolů. Mezitím Datak, Stahma a Rafe se snaží znovu sjednotit svou rodinu. A jak Alak a Pilar cestují s dítětem, Alak si stále více uvědomuje, jak nestabilní jeho tchyně je. Nolan a Irisa musí pomoci záhadné mimozemské rase, známé jako Omecové, aby se zabránili diplomatické krizi rozdělit město.

Nolan a Irisa jsou zachráněni tajemnou silou z podzemního komplexu právě včas, aby zjistili, že na Defiance míří ozbrojené jednotky. Samotné město je zcela na kolenou a bezbranné, navíc po kolapsu gulanitových dolů. Mezitím Datak, Stahma a Rafe se snaží znovu sjednotit svou rodinu. A jak Alak a Pilar cestují s dítětem, Alak si stále více uvědomuje, jak nestabilní jeho tchyně je. Nolan a Irisa musí pomoci záhadné mimozemské rase, známé jako Omecové, aby se zabránili diplomatické krizi rozdělit město.

Amanda vyjednává s Omecy, novou mimozemskou rasou, budoucnost Defiance a Tarrovi se vrací, aby zjistili kolik se toho změnilo a bude otestována jejich loajalita mezi lidmi, Omecy a Votanis Collective. Mezitím se Nolan a Irisa setkají s přeživšími zvěrstev Votanis Collective, kteří jim mohou pomoci v prvním úderu proti blížící se armádě generála Rahma Taka.

Berlín vyšetřuje bombardování Votanis Collective v centru Defiance, pokračuje Stahmy utajený vztah s T'evginem, tajemným vůdcem Omeců. Nolan a Amanda plánují útěk poté, co jsou zajati.

Nolan a Irisa procházejí svou minulostí, Amanda a doktorka Yewll požádat Omecy, aby je pomohli zachránit.

Projíždějící obchodník se zbraněmi rozděluje Amandu, Nolana a Berlín, Nolan zakládá milici.

Defiance je v obležení, Nolan, Amanda, Irisa a milice bránit město, Stahma si udělá malý výlet.

Po hrůzné vraždě, loví Nolan a Irisa neobvyklou bestii; doktorka Yewll vyšetřuje oběť.

Amanda vítá v Defiance delegaci Votanského společenství a loajalita Stahmy bude otestována. T'evgin se snaží aklimatizovat životu na Zemi.

Nolan je propuštěn z vazby. Amanda, Irisa a Berlin se snaží dostat Nolana ze spárů Kindzi. Datak hledá pomoc.

Nolan, Amanda a Irisa hledají způsob, jak zabránit Kindzi v přesunu dalších Omeců na Zemi. Datak se snaží uniknout z Omeckého komplexu a Stahma žádá o odpuštění.

Omecové pořádají hon na obyvatele Defiance. Nolan, Amanda, a ostatní podniknou potenciálně sebevražednou misi, aby jednou provždy ukončili tuto hrozbu.