La ricerca di Nolan per Irisa lo porta a New Chicago e AngelArc. A Defiance, la Repubblica della Terra ha installato un nuovo sindaco, un uomo ambizioso, affascinante e calcolatore di nome Niles Pottinger.

Irisa viene arrestata al suo ritorno a Defiance ma Nolan fa si che venga rilasciata catturando i veri responsabili dell'esplosione che ha quasi ucciso il nuovo sindaco. Stahma decide che l'unico modo per controllare le attività criminali della famiglia è far rimanere Datak dietro le sbarre.

Mentre Irisa è sempre più influenzata da Izru, Niles fa un accordo con Yewll, mentre Datak si rende finalmente conto che Stahma non vuole che ritorni a casa.

Amanda è terrorizzata da uno stalker e Nola e Niles decidono di intervenire prima che sia troppo tardi.

Una missione di recupero guidata da Nolan si trasforma ben presto in una brutta situazione quando si trovano di fronte a una razza aliena mai vista prima. Stahma mette in atto una scioccante manovra di potere dopo essere stata ammonita dagli anziani della chiesa.

Sull'uscio di casa di Datak viene ritrovato il corpo di una Castithan con gli occhi rimossi e Datak si rivolge a Rafe per avere aiuto. Irisa incontra l'uomo delle sue visioni, Alak scopre che Christie sta frequentando il Janus Club a sua insaputa.

Nola e E-Rep arrestano un terrorista a Defiance che ha nascosto una bomba in città. Un compatriota del terrorista chiama Amanda e richiede il suo rilascio attestando di avere nelle sue mani la sorella di Amanda, Kenya.

Kenya ritorna in città, con grande shock di Stahma, ma la donna ha un segreto nascosto nella sua memori; anche la dottoressa Yewll sta nascondendo un oscuro segreto...

La miniera subisce un collasso che lascia Amanda e Niles intrappolati ed è una corsa contro il tempo per salvarli prima che sia troppo tardi. Irisa convince Tommy ad aiutarla nel furto che sta organizzando mentre Rafe scopre che Quentino a fatto un patto per liberare Pilar.

Nola creca di salvare la vita di Tommy e fermare Irisa. La tensione tra Amanda e Staham cresce fino ad arrivare a uno scontro faccia a faccia.

Nolan è alla ricerca di sua figlia e Amanda prende il suo posto temporaneamente, occupandosi dell'omicidio di una prostituta.

Nolan sta lottando per salvare il pianeta dalle sfere sotto il controllo di Irisa, tuttavia E-Rep e Amanda sono pronti a uccidere Irisa piuttosto che rischiare la catastrofe con il piano di Nolan, che vorrebbe salvare sua figlia. Pilar rapisce Christie e Alak costringendo Datak e Stahama a salvare Rafe per poterli ritrovare.