Nolan a Irisa jsou zachráněni tajemnou silou z podzemního komplexu právě včas, aby zjistili, že na Defiance míří ozbrojené jednotky. Samotné město je zcela na kolenou a bezbranné, navíc po kolapsu gulanitových dolů. Mezitím Datak, Stahma a Rafe se snaží znovu sjednotit svou rodinu. A jak Alak a Pilar cestují s dítětem, Alak si stále více uvědomuje, jak nestabilní jeho tchyně je. Nolan a Irisa musí pomoci záhadné mimozemské rase, známé jako Omecové, aby se zabránili diplomatické krizi rozdělit město.

Nolan a Irisa jsou zachráněni tajemnou silou z podzemního komplexu právě včas, aby zjistili, že na Defiance míří ozbrojené jednotky. Samotné město je zcela na kolenou a bezbranné, navíc po kolapsu gulanitových dolů. Mezitím Datak, Stahma a Rafe se snaží znovu sjednotit svou rodinu. A jak Alak a Pilar cestují s dítětem, Alak si stále více uvědomuje, jak nestabilní jeho tchyně je. Nolan a Irisa musí pomoci záhadné mimozemské rase, známé jako Omecové, aby se zabránili diplomatické krizi rozdělit město.

Amanda vyjednává s Omecy, novou mimozemskou rasou, budoucnost Defiance a Tarrovi se vrací, aby zjistili kolik se toho změnilo a bude otestována jejich loajalita mezi lidmi, Omecy a Votanis Collective. Mezitím se Nolan a Irisa setkají s přeživšími zvěrstev Votanis Collective, kteří jim mohou pomoci v prvním úderu proti blížící se armádě generála Rahma Taka.

Na prahu policejní stanice se oběví mrtvola Ela Bandika, kterou zde zanechal Datak. Nolan si to však nenechá líbit a jde si své rozpory s Datakem osobně vyřídit. Mezitím ve městě hledá Bioman lidi z okraje společnosti, kteří jsou využívání k tvorbě adrenalinu a ten se pak zpracovává na velmi návykovou drogu. Do Biomanovi rukou se dostane i Kenya s Tirrou.

Během převozu Rynn do věznice v Las Vegas, je konvoj napaden a odříznut od zdroje vody. Během toho co je Nolan pryč narazí Irisha na muže, kterého si pamatuje z děství, kdy ji nelístosně mučil. Irisha ho zajme a mučí tak jako on v jejím dětství, ale muž se nechce přiznat, tedy až do okamžiku, kdy ho zlomí a přízná všechno i důvod proč to dělal.

Irisha má vizi, ve které viděla jak bouře ostří zasáhne Irathientské jezdce, a také jak umírá Sukar. Irishiina vize se doopravdy začíná vyplňovat a kromě jezců zasáhne bouře ostří i Defiance. Mezitím co se Defiance připravuje na příchod nebezpečné bouřky přichází do města bývalá starostka Nikki, aby pátrala po tom, co se stalo s Birchem.

V blízkosti Defiance spadne mimozemská loď, kterou jede Nolan a Irsha prohledat. Při prohledávání lodi zjístí, že loď patří americe a dokonce zde naleznou jednoho přeživšího astronauta, který je zprvu oslavován, ale následně se zněho vyklube nebezpečný člově.

Defiance napdl virus, jehož zdrojem jsou nejspíše Irathiené. Amanda a městská rada se shodnou na tom, že všichni Irathiené musí být v karánténě. Po konfliktu v dole je jeden z Irathienů zastřelen a je vyhlášena karanténa na celou Defiance. Přitom vakcína je nedaloko Defiance.

Defiance je šokováno, když jsou nalezeny ostatky významného podnikatele, který zmizel téměř před šesti lety. Nolan vede vyšetřování a znovu se hlavním podezřelím stává Datak. Mezitím vrcholi přípravi na svadbu mezi Alakem a Christie.

V Defiance vrcholí přípravy volbu starosty a Amandina kampaň je ohrožena, když je Nolan účastníkem dopravní nehody v předvečer voleb.

Volby jsou u konce a je třeba spočítat hlasy, které občani odevzdali, ale nebylo by to Defiance, kdyby se u toho nevyskytli nějaké problémy. Mezitím se Irisa rozhoduje zdali příjmout svůj osud.