Bellamy egyedül ébred Arcadia elhagyott külterületén, és az elmúlt hétre nem emlékszik az életéből. Ahogy visszatérnek az emlékei, döbbenetes felfedezést tesz. Mindeközben Arcadiában megint visszatér valaki, Margaret Langston, a Langston család erőskezű asszonya, aki harminc éve halott.

A közösség igényei szerint Tom új plébániát nyit a feltámadtak számára, Bellamy pedig bizalmába fogadja, és elárulja, hogy ő is közéjük tartozik. Mindeközben régi emberi csontok kerülnek elő a folyónál, ám Margaret minden áron titokban akarja tartani ennek következményeit a Langston családra nézve.

Margaret meggyőzi Lucille-t, hogy adjon vacsorát Jacob visszatérésének örömére, de egy váratlan vendég felkavarja a hangulatot a Langston családban. Mindeközben Bellamy tovább kutatja a titokzatos csontok történetét, Rachael pedig nyugtalanító híreket kap a babájáról.

Barbara erőfeszítéseket tesz, hogy rendezze kapcsolatát Freddel és Maggie-vel, ami még inkább arra ösztökéli Margaretet, hogy keresztbe tegyen neki. Bellamy helyzete egyre bizonytalanabb, miközben próbálja megőrizni titkát Maggie előtt, és egy különös betegséggel küszködik, amely a feltámadtakat sújtja, így kétségbeesett lépésre szánja el magát.

A súlyos beteg Bellamy váratlan forráshoz, a titokzatos kormányzati kapcsolatához fordul segítségért, és drámai felfedezést tesz a múltjával kapcsolatban. Miután újabb feltámadott tűnik el Caleb Richardshoz hasonlóan, az élők válaszokat keresnek. Egy újdonsült arcadiai lakos csábító ajánlatot tesz Henrynek.

Rachael nem hajlandó kezeltetni magát a vírus ellen, mert félti meg nem született gyermekét. A feltámadott-ellenes csoport egyre növekszik, és Carl is csatlakozik hozzájuk. Elaine bátyja, Ray is elkapja a vírust, annak ellenére, hogy élő és nem feltámadott. Brian Addison lankadatlan érdeklődést mutat Margaret iránt.

Tom lelkész új gyülekezete a feltámadottak menedékévé válik, ahogy egyre erősödik a féleleme és a gyűlöletkeltés. Bellamy és Fred seriff próbálnak a feltámadott-ellenes csoport nyomára akadni, hogy megakadályozzák a nagyobb bajt, Maggie pedig közel jár a vírus ellenszerének megtalálásához, de hihetetlen dolog történik: egy rémisztő emberrablás és egy rettenetes bűncselekmény miatt minden megtorpan.

Arcadia lakói a közösség egyik szeretett tagját gyászolják. Rachael babájának őssejtjei tartalmazza a vírus ellenszerét, de amikor Rachael váratlanul eltűnik, Bellamy és Maggie szokatlan helyen keres segítséget. Henry megtudja az igazságot Margaretről és családja szerepéről a gyártűzben.

Az Arcadia lecsapó vihar áramszünetet okoz, Jacob pedig eltűnik Margarettel és a Langston családdal együtt, Bellamy pedig mindent megtesz, hogy megtalálja őket. Mindeközben a vihar egy új látogató érkezését jelzi, egy idegenét, akit különös szálak kötnek Bellamyhoz.

James visszatérése baljós erőt szabadít a városra, különösen Bellamyre, akit szokatlan és nyugtalanító kapocs fűz a férfihoz. A kormányzati létesítményben raboskodó Margaret próbálja elkerülni a reflektorfényt, de a híre megelőzi, és más feltámadottak is felfigyelnek rá. Aztán rettenetes dolog történik Henryvel, ami mindenki hitét megrázza.

Egy sor megmagyarázhatatlan eseményt követően Bellamy Rachael és magzata biztonságáért aggódik. James megjósolja, hogy a gyermek születése ősi gonoszságot szabadít majd a világra. Margaret összegyűjti a feltámadtakat a kormányzati létesítményben, és ingatag szövetséget köt Jamesszel, Bellamyt pedig figyelmezteti a kormányzati kapcsolata, hogy nagy dolgok vannak készülőben.

James és feltámadtakból álló gyülekezete a Langston-házhoz indul, hogy megakadályozza Rachael szülését. Bellamy, Henry és Fred odabent ragadnak és felfegyverkeznek a harchoz, mert eltökélték, hogy megvédik a szeretteiket és a gyermeket. De mindannyiukat ugyanaz a kérdés emészti: vajon készen állnak szembenézni tetteik következményeivel?