Batman está cada vez más frustrado con Blight, la forma radioactiva de Derek Powers. Powers también se siente frustrado mientras lucha para controlar su poder y pone a su hijo Paxton a cargo de Wayne-Powers. Su identidad como Blight se revela momentos después, y se esconde hasta que encuentra la manera de salir de la ciudad.

Sam Young, el fiscal de distrito de Gotham y el esposo de la Comisionada Barbara Gordon, es blanco de asesinato por Curaré, un miembro silencioso y mortal de la Sociedad de Asesinos. Armada con una espada delgada como una molécula que puede cortar cualquier cosa, ella presenta un desafío suficientemente formidable para que Barbara le revele a Terry que ella sabe que él es Batman. Como ex Batgirl, ella le advierte que debe dejar de ser Batman mientras pueda. Paul Winfield hace su primera aparición como la voz de D.A. Sam Young.

Cuando Aaron, el cuidador de Inque, es despedido debido a su enamoramiento con ella, corta el poder a sus restricciones. Herida e incapaz de recuperar su forma humana, ella trata de forzarlo a que la ayude hasta que demuestre que está dispuesto a hacerlo, siempre y cuando ella pueda hacerlo como ella. Cuando Batman trata de detenerla, ella lo captura y lo usa como cebo para atraer a Bruce Wayne a una trampa.

Los adolescentes de Gotham caen presa de las técnicas de control mental del "mal de ojo" de un misterioso villano llamado Spellbinder, quien hace que alucinen y hagan su pedido como cómplices involuntarios. ¿Cómo puede Batman derrotar a un enemigo que puede controlar lo que ve, oye y siente? Jon Cypher hace su primera aparición como la voz de Spellbinder.

Las tardes noches de Terry como Batman están empezando a pasar factura en su vida personal cuando apenas puede permanecer despierto durante el día. Cuando descubre que varios deportistas están usando "cacheteras" (parches que liberan el superesteroide Venom), investiga, solo para que su madre lo atrape con las drogas. Luego, tiene que encontrar una manera de detener el flujo de Venom en Gotham y limpiar su nombre, todo mientras está conectado a tierra.

La última generación de la pandilla Royal Flush, una dinastía de ladrones adinerados que usan un juego de cartas, regresa a Gotham. Mientras tanto, los compromisos de Terry como Batman ponen en tensión la relación de Terry con Dana hasta el punto de ruptura, tanto que cae en los brazos de una nueva niña en la ciudad, Melanie Walker, quien tiene sus propios problemas con un padre dominante.

Max Shreeve, un ingeniero de sonido que trabaja para Derek Powers, desarrolla un traje que amplifica las ondas de sonido en una fuerza increíblemente destructiva. Powers no está interesado en la demanda hasta que Bruce Wayne interfiere con sus planes para Wayne-Powers con demasiada frecuencia. Por orden de Powers, Shreeve atenta contra la vida de Wayne, tomando el nombre de Shriek. Chris Mulkey hace su primera aparición como la voz de Shriek.

Batman siente que su trueno está siendo robado por el Terrific Trio, un equipo de héroes súper poderosos: el Hombre 2-D, que puede aplanar y estirar su cuerpo a longitudes increíbles; Magma, un casco andante de roca fundida; y Freon, una mujer que puede volcarse para vaporizar y congelar objetos con un toque. Bajo la dirección de Bruce, Batman los vigila cautelosamente, hasta que descubre que el accidente que los creó no fue un accidente.

El cuerpo de Derek Powers continúa deteriorándose. Desesperado, tiene a Victor Fries (el Sr. Freeze) revivido, y crea un nuevo cuerpo para él bajo el pretexto de la investigación médica. Finalmente curado, Fries se arrepiente, pero Bruce Wayne no confía en él. Batman sombrea a medias a Freeze, convencido de que se ha reformado. Pero, ¿cuánto tiempo puede permanecer reformado una vez que descubre que Powers lo está utilizando?

Willie Watt, un estudiante nebbishy en la escuela secundaria de Terry, es empujado por todos, incluido su padre obrero de la construcción, quien insiste en que necesita endurecerse. Con ganas de vengarse de Nelson, el deportista que lo atormenta, Willie roba un robot de carga pesada (o "golem") controlado a distancia, y lo arrasa a través de Gotham. Batman detiene al Golem rápidamente, pero como resultado de la pelea, gana el poder de controlar al golem mentalmente, para gran consternación de Nelson.

Terry descubre lo difícil que es su nuevo trabajo como Batman cuando se enfrenta a su primer enemigo súper poderoso, Inque, una mujer que cambia de forma y está saboteando Foxteca para Derek Powers. Las cosas van de mal en peor cuando accidentalmente la lleva a la derecha al Batcave. Stockard Channing y Shannon Kenny hacen sus primeras apariciones como la Comisionada Barbara Gordon e Inque.

Bruce Wayne descubre el secreto del disco que se le entregó al padre de Terry e instruye a Terry para que entregue la información directamente a la Comisionada Barbara Gordon.

Veinte años después de la serie original y con un traje de baño completamente nuevo, Bruce Wayne se enfrenta a una banda de secuestradores para rescatar a un rehén y sufrir un ataque al corazón. Obligado a tomar una pistola para salvar su vida, decide retirarse.