יום ראשון של לימודים בפנימיית גנות. החניכים החדשים מתאקלמים ומגלים שהם מכונים: "אליפים". ניצה מתאבלת על מסירת הפלאפון שלה ורוני, שמסתיר את זהותו האמיתית משאר החניכים, מתחצף לדלידים, ולמד על בשרו מה ההבדלים בין אליף לדליד.

רוני מסתיר את החבלות שלו משאר האליפים, מתבייש לספר להם על ההשפלה שעבר ע"י הדלידים בשדה. כל האליפים, בזה אחר זה, נופלים קורבן למעשי הקונדס של הדלידים. ניצה מנסה למשוך את תשומת ליבו של רוני לשווא.

רוני ואילנה מחפשים את התרנגולת. ניצה מקנאה בקשר הנרקם ביניהם. אילנה מנסה לשכנע את רוני לספר לכולם מה עשו לו הדלידים, ומגלה שהיא בעצמה נפלה קורבן לתעלול שלהם. למרות עצתה לרוני, אילנה מחליטה לא לגלות בעקבות עימות עם דוידי.

מיכה וגדי שקועים בהכנות לקראת משחק ליגת האלופות בערב. גנן חדש וחשוד מגיע לעבוד בפנימייה. האליפים מגלים שלקטנצ'יק יש יום הולדת, אך חגיגות השמחה מושבתות כשהם מגלים שהטלוויזיה במועדון מקולקלת.

האליפים חושדים שהדלידים חיבלו בטלוויזיה שלהם. דינר מוחק את ההוכחה היחידה שבידי האליפים. האליפים הולכים להתלונן בפני חנה ומסתבכים עוד יותר. האליפים מגלים שכדי להשיג טלוויזיה חדשה הם צריכים לעבוד שעות נוספות.

אילנה ודוידי מתקרבים. ניצה מנסה לשכנע את רוני שאילנה מאוהבת בדוידי. האליפים קמים בבוקר ומגלים שבזמן שישנו מישהו נכנס לחדרים וצייר לכולם את האות א' על המצח. בזמן ביקור אצל קצינת המבחן שלו,דוידי נתקל ב"חברים" מעברו.

האליפים קמים בבוקר ומגלים ששוב נפלו קורבן לתעלולים של הדלידים. אילנה ורוני מובילים את האליפים בהחלטה להתגונן מפני הדלידים, והם קובעים תורנות שמירה על המגורים. ניצה עושה מאמצים לשנות את השיבוצים כך שהיא תשמור עם רוני.

בזמן שניצה לכודה בביתה של חנה, אילנה מופיעה בשמירה במקומה, להפתעתו של רוני. בין אילנה לרוני מתלקח ריב והם מבלים את השמירה כולה בהתנצחות, ולא מבחינים שמישהו עוקב אחריהם. מיכה וגדי גם שומרים ונופלים קורבן לתעלול של הדלידים.

ניצה מוטרדת מהקירבה בין אילנה לרוני, היא מתלוננת באוזני ריבה שמספרת לה על "עץ הנשיקות". רוני חושד שה"גנן" שהציל אותו הוא לא בדיוק גנן. בעקבות הביקור של ניצה, חנה מתמכרת לפייסבוק. אילנה מתנדבת לעזור לדוידי בשעורי הבית.

דוידי מנסה לנשק את אילנה אך היא אומרת לו שהיא מאוהבת באחר. אילנה לא מבינה למה רוני מתנהג אליה בתוקפנות. רוני עוקב אחרי ה"גנן" וחושף את זהותו בפני חנה. הדלידים לוקחים את האליפים להשבעה באמצע הלילה, ושם מחכה לאליפים הפתעה.

האליפים מבינים שההשבעה שארגנו להם הדלידים היתה פיתיון לתעלול הגדול ביותר שלהם. האליפים בורחים מהחירבה גלוחי ראש ומושפלים. בעודם חושבים על דרך לנקום, חנה מנסה לחנך את ראש הממשלה לא להתערב בעבודתה, אך בדרך חושפת סוד גדול.

רוני מסרב לצאת הביתה בשבת ומגלה שהוא תקוע בפנימייה עם דוידי והם מתעמתים. חנה מתכוננת לראיון עם העיתונאית, בלי לדעת שהיא לא מתעניינת בפנימייה, אלא ברוני. ניצה מתאכזבת מרוני ורוני מוצא פתק אהבה מסתורי.

העיתונאית באה לראיין את חנה, שעולה על מניעיה האמיתיים ומסלקת אותה. השמועה על "הבן של" שלומד בפנימייה מתגלגלת בין החניכים. רוני וקטנצ'יק מנסים להבין מי כתבה לרוני את מכתב האהבה, ואילנה מגלה את האמת.

ניצה בדיכאון מההברזה של רוני. את העצבים שלה היא מוציאה על אילנה. אילנה מוצאת את עצמה מול אמוץ בישיבת מועצת התלמידים. דוידי הולך לקצינת המבחן ונתקל בשני עבריינים מהשכונה. הוא בורח מהם ועל הדרך מגלה את סודו הגדול של רוני.

מתפרסמת כתבה ובה נחשף שהבן של רה"מ לומד בפנימיית גנות. האליפים מנסים לנחש מי מבין החניכים מתחזה לאישיות המפורסמת. רוני מנסה בכל דרך להוריד את הזרקור ממנו. בינתיים דוידי מבלה את היום בביתו של רוני ומגלה עליו הכל.

פואד ורחמים מגיעים לבקר את דוידי בפנימייה, הם מנסים לשכנע את דוידי לחזור "לעבוד" בשבילם. חנה שומעת על הביקור וחושדת. גדי ומיכה מתכננים פעולת נקמה בצימבל, אך הפעולה משתבשת. חפצים שונים נעלמים ממגורי האליפים.

פואד ורחמים מגיעים לבקר את דוידי בפנימייה, הם מנסים לשכנע את דוידי לחזור "לעבוד" בשבילם. חנה שומעת על הביקור וחושדת. גדי ומיכה מתכננים פעולת נקמה בצימבל, אך הפעולה משתבשת. חפצים שונים נעלמים ממגורי האליפים.

חפצים ממשיכים להעלם והדבר גורם לסכסוכים בין האליפים לבין עצמם. האליפים מאשימים את דוידי בגניבות. רוני ואילנה קובעים להיפגש בערב. אך רוני לא מצליח להגיע לפגישה ובמקום זה- מוצא את עצמו בזרועותיה של ניצה!

אילנה רואה את ניצה ורוני מתנשקים ונפגעת. רוני מגיע לפגישה שקבע עם אילנה אך היא לא שם. ניצה אומללה מכך שרוני לא מעוניין בקשר רומנטי איתה. מיכה מנסה לפייס את גדי שכועס עליו במשחק כדורגל. רוני ואילנה מחפשים את דוידי שנעלם.

אילנה מוצאת את דוידי ורוני מתקוטטים בחירבה. קטנצ'יק תקוע במחסן הציוד, גדי ומיכה מנסים לחלץ אותו ללא הצלחה. הדס נפרדת משמוליק שנוסע לשוק האיכרים. הדס מנצלת את ההזדמנות ששמוליק נעדר כדי לחטט בחדר שלו.

דוידי מבקש מחסה אצל פואד ורחמים אך מגלה שהוא נדרש לשלם על כך מחיר. חנה מוצאת את קטנצ'יק שפרץ למחסן. גדי ומיכה מתלבטים אם להסגיר את עצמם. גדי מפחד להיענש ומשכנע את מיכה לא להודות. אילנה נחושה להוכיח מי באמת אשם בגניבות.

אילנה מתגנבת למגורי הדלידים ומגלה את החפצים של האליפים אך נתפסת. בזמן שאילנה מזעיקה את האליפים, הדלידים מעלימים את הראיות. שוטר תופס את דוידי ומחזיר אותו לגנות. ניצה נלהבת מהקשר עם רוני אך רוני לא לגמרי שותף להתלהבותה.

קטנצ'יק חושד שניצה מרגלת עבור הדלידים ועוקב אחריה. הדס מתוודה באוזני שמוליק על רגשותיה. האליפים מנסים לחבל בפרויקטים של הדלידים. דוידי מגלה שצמיד גנוב נשאר אצלו בטעות ומחביא אותו, תוך כדי כך הוא מגלה שלאילנה יש סוד משלה.

במסגרת משחק אמת או חובה, אילנה מנשקת את דוידי, רוני מודיע לכולם שהוא וניצה חברים, וקטנצ'יק מאשים את ניצה בריגול. ניצה חושפת את כוונתה האמיתית, אך האליפים כועסים עליה שפעלה על דעת עצמה ודורשים ממנה להפסיק לרגל עבורם.

רוני נכשל במשימה להקליט את אמוץ ודינר, ולאליפים אין הוכחות על הדלידים. למרות זאת, רוני משכנע את האליפים לדבר עם חנה. חנה מוצאת את הפלאפון של שאולי בחדר של אמוץ. ניצה מפחדת מנקמתו של אמוץ. וכולם מקבלים הפתעה בחדר האוכל.

חנה מפטרת את אמוץ מתפקיד יו"ר מועצת התלמידים. רוני ואילנה מבינים שיש כאן הזדמנות גדולה ומצליחים לשכנע את חנה שכל חניך יכול להיבחר לתפקיד היושב ראש. כולם שמחים מההיסטוריה שנעשתה, חוץ מהדלידים שנשבעים לנקום באליפים ובגדול.

דוידי נאלץ לספר לאילנה על הצמיד. אילנה מפתיעה ומתנדבת לעזור לו להחזיר אותו, אך בשביל זה היא נאלצת לשקר לחנה. האליפים מחליטים לעשות תשדיר בחירות ואילנה מתגלה כזמרת נפלאה. אבל מישהו דואג שהתשדיר לא ישמע בכריזה.

חנה מודאגת מהקרבה בין שמוליק והדס ועושה להדס שיחה. דינר ורוני קובעים עימות אחד על אחד לפני הבחירות. בינתיים קטנצ'יק עורך סקר בחירות משלו. אילנה עוזרת לרוני להתכונן לעימות. וניצה מנסה להרחיק בין אילנה לרוני.

רוני החטוף מובל למחסן חקלאי נטוש, שם הוא מגלה שחוטפיו הם הדלידים. כשרוני לא מגיע לעימות, האליפים חושבים שהוא נלחץ מהמעמד, אבל כשהוא לא מגיע לבחירות עצמן הם כבר מתחילים לדאוג. לראשונה אילנה מצהירה על אהבתה וכך גם שמוליק.

כל החניכים בפנימייה נחקרים לגבי היעלמותו המסתורית של רוני. אמוץ מנסה להפטר מראיות מפלילות. דוידי מסגיר את עצמו לקצינת המבחן, אבל היא מנסה לשכנע אותו להפליל את פואד ורחמים.

רוני רואה את אביו ומבין שסודו התגלה. הוא מנסה להסביר את עצמו אבל האליפים כועסים עליו מדי. אף אחד לא מדבר איתו, חוץ מניצה. אמוץ בונה סיפור כיסוי לדלידים, אבל דינר חותר תחתיו. קצינת המבחן מגלה לדוידי סוד על עברו של אביו.

קטנצ'יק מובל לבית חולים. דוידי מעיד נגד פואד ורחמים. רוני מוותר על תפקיד יושב ראש מועצת התלמידים. הוא מנסה שוב להסביר את עצמו לאילנה, אבל היא נוסעת להתנצל בפני דוידי. דינר מנצל את היעדרותו של אמוץ להשתלט על הנהגת הדלידים.

אילנה משכנעת את דוידי לחזור לגנות. אמוץ חוזר מהמעצר אדם אחר. קטנצ'יק חוזר מבית החולים ומגלה שאסור לו לעבוד. מיכה מגלה לגדי שהוא פתר את המשוואה במעבדה. ורוני מחליט להפסיק לשקר.

השמועה על התבוסה של אמוץ ע"י רוני מתפשטת בפנימייה. הדס נפגשת עם שמוליק בסתר, מיכה מתגנב למעבדה בסתר וקטנצ'יק יוצא לעבודה. חנה מקבלת ביקור פתע ממפקח משרד החינוך.

גדי מפיץ את השמועה על הדס ושמוליק בקרב האליפים. שמוליק מספר לחנה על הקשר שלו עם הדס. דינר משתלט על הנהגת הדלידים, שמנדים את אמוץ ומתכננים להתנכל לאליפים. אמוץ מנסה ליצור קשר עם רוני אך רוני חושד בכוונותיו.

האליפיות מאשימות את הבנים בהצצה למקלחות וכתוצאה מכך מתפתח ריב גדול. שמוליק מתלבט בעקבות האולטימאטום שחנה הציבה בפניו- להפסיק את הקשר עם הדס או להתפטר מתפקידו. מיכה מתחיל לעבוד במקום אילנה בפרויקט הסולארי, עם דנה.

רוני מציע לאמוץ לשתף פעולה, ונוקם בדלידים. רה"מ ואשתו מגיעים לבקר את רוני. שמוליק מודיע להדס שהחליט לעזוב את גנות. דוידי מתעמת עם אילנה בעקבות הגילוי שהיה 'פרויקט' שהוטל עליה. חנה ממנה את קטנצ'יק לארגן הצגה לפורים.

חזרות להצגת פורים. האליפים מתמרמרים על התפקידים שקיבלו בהצגה ועל קטנצ'יק הבמאי שרודה בהם. אילנה פגועה מהעוינות שדוידי מפגין כלפיה. חנה מוצאת את האשמה בהשחתת העציצים במשרדה. האליפים כועסים על רוני שסיבך אותם עם הדלידים.

קטנצ'יק מודח מתפקידו כבמאי, פיני מחליף אותו ומחלק מחדש את התפקידים בהצגה. מיכה מתלבט אם להמשיך יחד עם גדי את מסורת הפורים שלהם מהמושב. הדלידים מתכננים לאליפים תעלול מיוחד לפורים. אורחים בלתי צפויים מגיעים לבקר.

חנה מטילה את האחריות לפגיעה בהצגה של האליפים על אמוץ, שמתאמץ לנקות את הדלידים מאשמה. האליפים מאשימים את קטנצ'יק בתקלה ובהשפלה שעברו. דינר מנסה להסית את קטנצ'יק נגד האליפים ומציע לעזור לו לחזור לעבודה.

מיכה נרגש מהנשיקה ומשתוקק לשתף את גדי, אך גדי כועס על מיכה שהבריז לו ולא מוכן לשמוע. דנה חוששת שהדלידים יגלו שמשהו קורה בינה לבין מיכה. קטנצ'יק נענה להצעה של דינר. ניצה מגלה שלרוני יש יום הולדת בקרוב ומתכננת לו הפתעה.

דינר מוציא לפועל את תוכניתו לגרום לאליפים לעבוד בשביל הדלידים באמצעות מניפולציות. רוני משתף את אילנה בחשדותיו שקטנצ'יק עובד למרות שאסור לו. דוידי נוסע לבקר את אביו בכלא. מיכה מספר לגדי על הנשיקה אך משקר לגבי זהותה של דנה.

הדלידים חושדים בדנה שהיא מחפה על מיכה. דינר דורש מאמוץ שימצא גם הוא גמד אליף. בעקבות האיום של פואד ורחמים, דוידי מתרחק מאילנה. דינר סוף סוף מאפשר לקטנצ'יק לחלוב ברפת. ניצה מארגנת ארוחת ערב חגיגית לרוני ומסתכסכת עם ריבה.

קטנצ'יק מתמוטט ומובהל לביה"ח. רוני ואילנה מחכים בחדר ההמתנה בזמן שקטנצ'יק עובר ניתוח. במהלך הלילה רוני מגלה שדוידי נפרד מאילנה. ניצה רותחת מזעם על רוני שהבריז מארוחת הערב שהכינה. רוני ואילנה חוגגים לרוני יום הולדת בביה"ח.

ניצה תופסת את הדס בורחת מהפנימייה באמצע הלילה. מיכה רוצה לבקר את קטנצ'יק בבית החולים, אבל גדי מפחד להבריז. כשמיכה מנסה ללחוץ על חברו, נחשפת האמת על אחיו ואביו של גדי.

האליפים מתאחדים סביב מיטתו של קטנצ'יק. רוני ואילנה מספרים לכולם על תוכנית הסינג'ור של הדלידים, אבל גדי לא מאמין להם. הדס מגיעה לכפר הירוק, וחושדת שיש לשמוליק חברה חדשה, אך מגלה משהו מטריד עוד יותר...

האליפים נוקמים בדלידים על שניצלו אותם ומוציאים לפועל את מבצע "שאול". במבצע הזה לכל אחד יש תפקיד, אפילו לקטנצ'יק ששוכב בבית החולים. גדי עמל על התעלול הסופי והמוחץ, אבל מיכה לא מתאפק ומזהיר את דנה מפניו.

הדלידים מנסים להתאושש ממבצע הנקמה של האליפים. מיכה ודנה מפחדים שגדי ילשין עליהם אחרי שראה אותם ביחד. פיני אוכל מהקבב המקולקל. דוידי מקבל מתנה מפואד ורחמים. וגדי לא מסתפק בנקמה הקבוצתית ונוקם באחיו באופן אישי.

הבנים מספרים לפיני על המלחמה המתמשכת בין האליפים לדלידים. דוידי מגלה שכשהוא מחלק מתנות לחבר'ה כולם אוהבים אותו. חנה משאירה את פיני אחראי על הפנימייה והוא מחליט להגדיל ראש ולעשות סולחה בין השכבות.

חנה מפטרת את פיני. כאות מחאה האליפים שובתים שתיקה. ניצה מגלה שלדוידי יש פלאפון שמתחבר לאינטרנט. אמוץ משכנע את קרין שהיא יכולה להנהיג את הדלידים. ומיכה מבין שהוא חייב לבחור בין האהבה שלו לבין החברים שלו.

חנה חוזרת בה מהפיטורין של פיני. צימבל וקרין מתחרים על הנהגת הדלידים. הפלאפון של דוידי עובר בין כל האליפים. ניצה ואילנה נכנסות לדף הפייסבוק של רוני ומגלות על החברה הקודמת שלו.

אבא של דוידי מגיע לביקור פתע בפנימייה. רוני תכנן ערב עם אילנה, אבל מוצא עצמו מבלה גם עם גדי וניצה. ריבה לוקחת את קטנצ'יק לביים את סרט התדמית על גנות. ודינר מבין שהוא חייב לפעול לבד נגד האליפים.

משה דינר מתחזה לפסיכולוג במטרה לחשוף מהאליפים פרטים לגבי הנקמה שלהם בדלידים. אילנה, ניצה, מיכה, גדי, הדס וקטנצ'יק מגיעים לשפוך את ליבם לפסיכולוג ודינר מגלה הרבה יותר ממה שהוא תכנן...

משה דינר דואג שכל הפנימייה תשמע את הוידויים שהאליפים סיפרו ל"פסיכולוג". דוידי מבין שאביו עובד בשביל פואד ורחמים. האליפים המושפלים מנסים לעצור את ההקלטה של דינר, אבל אילנה לא יכולה לשאת את הבושה.

מיכה מגלה שמשה דינר הוא שהתחזה לפסיכולוג ומתעמת איתו. האליפים מזועזעים מההשפלה שעברו. חנה דורשת מהדלידים להסגיר לידיה את האשם בתעלול הנבזי. רוני מחפש את אילנה ומגלה שהיא ברחה מגנות. ריבה מגלה את הסרט שקטנצ'יק צילם.

רוני נוסע לביתה של אילנה כדי לשכנע אותה לחזור. האליפים מגלים שהטלפון הנייד ושאר החפצים שקיבלו מדוידי גנובים. הדלידים כועסים על דינר ומנסים להיחלץ מהעונש הקולקטיבי שחנה הטילה עליהם. אמוץ נשלח לנהל משא ומתן עם האליפים.

האליפים משתלטים על מגורי הדלידים אך מגלים שהבניין רדוף רוחות. חנה עושה מאמצים נואשים לגייס תרומות. האליפים מחליטים להשתמש בסרט התדמית שקטנצ'יק צילם בניסיון להציל את הפנימייה מסגירה. ניצה מגלה בפייסבוק שיש לה חבר חדש

צימבל יוצא להגנתו של גדי ומתעמת לראשונה עם דינר. רוני מספר לאילנה על התוכנית של דוידי, הם מחליטים לגייס את כל האליפים לעזרה ויחד בונים תוכנית ללכידת הפושעים. ניצה משכנעת את רוני להתוודות בפני אילנה על רגשותיו.

האליפים עורכים מסיבה באמפי ובמקביל מוציאים לפועל את התוכנית ללכידת הפושעים. דוידי מוביל את פואד ורחמים למשרד של חנה, אך מגלה שהכספת לא ריקה כפי שציפו. מרגע זה התוכנית משתבשת, והעניינים מסתבכים עוד יותר כשדינר נכנס לתמונה.