סם והבנים מגלים שהם פוטרו מעבודתם וגורשו מדירתם. אנדי מסרבת לתקן את הדברים בינה ובין סם, והשטן חוזר עם משימה חדשה: לתפוס חבורה של שדים, אלא שלאחד מהם יש חסינות, מה שגורם לו לחשוב שאולי יש דרך להשתחרר מהשטן.

סם מגלה שקשה להתרכז בעבודתו החדשה בגלל הקסם שבו אלן מפר את החוזה שלו עם השטן. אלן נעלם כאשר השניים מותקפים בידי שדים. בינתיים, שד מתאהב בבן.

סם חייב ללכוד מתאגרף לשעבר עם כפפות איגרוף ככלי קיבול. בינתיים, אנדי מקבלת קידום ב-וורק בנץ'.

השטן לוקח את סם לתחנת משטרה ושם הוא מכיר לו את מורגן שאותו הוא מכנה בנו. עכשיו, סם וחבורתו מוכרחים להסתובב עם מורגן.

סם, סוק ובן פונים לטוני לעזרה כאשר נשמה נמלטת משאירה את תינוקה מאחור. מורגן פולט לאנדי שסם הוא באמת בנו של השטן. סוק שוקל עיקור כימיקלים כדי להתמודד עם תאוותו לאחותו החורגת.

סם נשלח למסע דרכים כדי ללכוד נשמה, והוא לוקח את החבורה איתו. כשהוא מגיע לעיירה הוא מגלה שחיה בעלת זרועות ציד השתלטה על העיירה.

סם נאלץ שוב לקחת את מורגן לעזור לו ללכוד נשמה, אבל מורגן עוזב, ומשאיר את סם לעשות את העבודה. בינתיים, נינה מציעה לבן לעוף, וסם מנסה להשלים עם אנדי.

סם ממשיך במסעו במציאת אלן, מי שהוא חושב שיכול לעזור לו ביציאה מהחוזה עם השטן.

סם נשלח לביתה של המאהבת של השטן, סאלי כדי, שתלמד אותו יותר על ה-"עסק המשפחתי". היא מסרבת תחילה, אבל בידיעה שהיא אולי יכולה לעזור לו לצאת מהחוזה, הוא מבקש ממנה שתלמד אותו בכל מקרה.

סם יוצא למשימה להשיג את גארי, איש עשיר ומושחת שהשטן רוצה לחתום חוזה על נשמתו. לחוסר מזלו של סאם, גארי חכם מדי, והוא מצליח להתחמק מכל ניסיונותיו של סאם לחתום איתו על החוזה.

החבר'ה עוקבים אחר המורה הרשע שלהם מהתיכון, במחשבה שהוא הנשמה שהם מנסים לתפוס. הבעיה היחידה? הוא עדיין חי והוא לא ממש שמח כאשר הם לוקחים אותו כבן ערובה. בינתיים, בן מנסה להתמודד מול שד הרוצה את נינה משום שנינה מפיצה פרומונים.

סם מתקבל לעבודה בבנין של שדים עם שער לגיהנום. בינתיים, נינה משדכת לסוק שדה שיכולה להשתנות לכל מה שהוא רוצה. סם מקבל מסרון מאבא שלו שבגיהנום, עם התשובה איך להוציא את סם מהחוזה עם השטן.