Der junge Earl Trancy erhält Besuch von seinem Onkel. Dieser zweifelt daran, dass der hübsche Knabe tatsächlich sein Enkel ist. Aber der Onkel ist an diesem Tag nicht der einzige Besucher im Hause der Trancy ...

„Öffnet Eure Augen“ klingt eine Stimme durch die Nacht. Als Ciel dieser Aufforderung nachkommt, findet er sich auf einem Boot liegend, gesteuert von seinem Butler Sebastian und gefolgt von seinen treuen Bediensteten …

Bei der Aufklärung einer Serie von Fällen, bei denen sich Menschen selbst spontan entzündet haben, macht Ciel die Bekanntschaft eines seltsamen, rotgekleideten, etwas tuntigen Kerls. Irgendwie kommt ihm dieser Typ bekannt ...

Ein Auftrag der Königin soll Ciel einen Entführer stellen, der den Sohn eines Adligen entführt hat. Auf einer Zugfahrt soll das Lösegeld übergeben und die Geisel befreit werden. Aber im Zug gibt es viele Verdächtige ...

Ciel wird von Earl Trancy zu einem Maskenball eingeladen. Schon bald geht es hoch her, kein Wunder, Elizabeth, Soma, Lau und Lan Mao sind schließlich auch da. Gastgeber Alois Trancy scheint etwas im Schilde führen ...

Earl Trancy hat Ciel in eine Falle gelockt, aber auch die anderen Gäste auf dem Maskenball schweben in großer Gefahr. Als Ein eigenartiges Instrument, eine sogenannte Engelsstimme, ertönt gerät alles außer Kontrolle …

Ciel erhält erneut eine Einladung von Alois Trancy zu einem Ball. Zusammen mit seinem Butler Sebastian macht er sich auf den Weg zur Trancy-Villa, um Alois in einem Duell zu besiegen. Ein teuflischer Kampf beginnt …

Alois wurde beim Duell mit Ciel schwer verwundet. Er befürchtet außerdem, dass Claude auf den Geschmack von Ciels Seele gekommen ist. Deshalb will er noch mal zu Ciel. Auf dem Weg werden Erinnerungen wach ...

In der Umgebung von London häufen sich Fälle, bei denen Jungen die Augen ausgestochen werden. Als „Wachhund“ der Königin beginnt Ciel zusammen mit Sebastian seine Untersuchungen. Doch bald gerät er in eine grausame Falle …

Claude ist es gelungen, Ciel in seine Hände zu bekommen. Er hat Alois umgebracht und dessen Seele in einen Ring eingeschlossen. Durch eine Seelenwandlung konnte er Ciels Erinnerungen überschreiben. Sebastian ist außer sich ...

Alois kontrolliert immer noch Ciels Körper. Mit Hannah hat er einen Vertrag mit geschlossen, der beinhaltet, dass entweder Sebastian oder Claude sein Dasein als Teufel beenden muss. Doch das ist noch nicht alles …