Una violenta bufera di neve colpisce l'isolata Little Tall Island. A terra, dopo aver fatto la sua prima vittima, il misterioso André Linoge attende la cattura dallo sceriffo e gli fa un'offerta: dammi quello che voglio e me ne vado.
Il misterioso Linoge provoca un'ondata di suicidi tra gli abitanti del villaggio e uno scontro tra Cat e Billy; e si parla di far avere un incidente a Linoge.
Angie racconta ai cittadini della sua cattura. Linoge usa il suo potere per mettere tutti i bambini dell'isola in trance; e tutti si riuniscono in municipio per scoprire cosa vuole veramente Linoge.
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