신더는 네오와 함께 세일럼에게 렐릭을 바친다. 해피 헌트리스 팀과 함께 있는 루비 팀은 맨틀을 돕는 일과 세일럼을 외부에 알리는 일 중 어떤 게 먼저인지에 대해 다투고, 아이언우드는 페니에게 귀환을 종용한다.

그림에게 둘러싸인 맨틀의 주민들을 구하기 위해 해피 헌트리스 팀과 양은 사람들을 설득해 분화구로 난민들을 이끌어 간다. 한편 루비는 슈니 사의 공장을 이용해 군 기지로 들어가 아미티를 발사할 준비하려 하고, 양과 친구들은 그림을 퇴치하던 중 한 그림에게 오스카를 빼앗겨 뒤쫓는다.

군 기지에 잠입한 루비, 와이스, 페니, 노라는 아이언우드 대신 페니가 발사를 허가할 수 있도록 변경하는데 성공하나 그들의 침입을 눈치챈 와츠 때문에 에이스 옵스와 대치한다. 노라는 렌과 갈등이 생겨 자신이 무엇인지 고민하게 된다.

오스카를 납치한 그림을 쫓던 양과 무리들은 타고 간 오토바이를 잃고 오스카도 놓치며, 렌과 존, 양의 갈등이 고조되며 렌은 무리에게 막말을 내뱉는다. 가까스로 기지를 탈출한 루비 팀은 부상당한 노라를 데리고 와이스의 저택으로 간다. 세일럼은 오스카에게 렐릭의 암호를 묻는다.

통신탑의 발사를 위해 아미티에 들어간 피에트로와 마리아, 페니는 탑을 띄우는 데 성공하지만 메이든의 힘을 노리고 들이닥친 신더와 전투를 벌인다. 에이스 옵스와의 대결 중 빼앗은 페니의 칼로 페니에게 바이러스를 심은 와츠때문에 페니는 지하방으로 가야한다는 의식에 사로잡힌다.

하녀로 일하며 학대받던 신더에게 헌터가 될 수 있도록 훈련시킨 과거가 조명되고, 세일럼은 와츠의 연락을 받고 신더를 와츠에게 보낸다. 페니를 찾으러 나선 에이스 옵스와 윈터는 조난당했던 양과 무리들을 발견한다.

세일럼 세력의 등장으로 그림이 끊임없이 출몰하자 아이언우드는 아틀라스 주민을 대피시킨다. 양과 친구들은 오스카가 잡혀간 세일럼의 근거지를 발견하고 들여보내 달라 하고 한편, 오스카와 오즈핀은 헤이젤을 설득하려 한다.

와이스의 집으로 부상당한 페니가 추락하고, 클라인은 노라와 페니를 간호한다. 벅찬 현실에 좌절한 루비를 친구들은 위로하고, 도시 정전이 발생하자 저택의 전기를 복구하러 간 루비와 블레이크 앞에 세일럼의 사냥개 그림이 나타난다.

세일럼의 근거지 안에서 오스카를 찾아 헤매는 양과 친구들. 렌은 사람들의 감정이 읽히기 시작해 길을 안내한다. 진에 대해 밝히는 것으로 마침내 헤이젤을 설득한 오스카는 신더와 함께 탈출하다 양의 무리를 마주치고 세일럼에게 탈출을 들킨다.

와츠와 크로우, 로빈이 탈출했다는 소식을 들은 아이언우드는 분노한다. 와츠를 구출한 신더는 페니의 소재를 물으며 메이든의 힘을 뺏으려 하지만 와츠의 신랄한 비판을 듣는다. 신더를 데리고 와이스의 저택으로 돌아온 양과 친구들은 신더를 반기지 않는 다른 친구들을 설득한다. 한편, 윈터가 루비 팀원들을 풀어준 소식을 들은 아이언우드는 맨틀을 포로삼아 페니를 부르려 한다.

페니가 지하방에 오지 않으면 맨틀에 폭탄을 투하하겠다는 아이언우드의 과격 행보에 대들던 메로우는 윈터의 기지로 목숨을 부지한다. 부상당한 노라를 본 렌은 존과 노라에게 진심으로 사과한다. 한편 사람이었던 그림의 잔해를 본 양은 침울해진 루비를 위로한다.

페니는 아이언우드 앞에 나타나지만 사실 에메랄드의 변신으로 다시금 아틀라스 아카데미에 잠입한 루비 팀은 지하방으로 가 창조의 지팡이의 정령에게 두 가지를 부탁해 페니의 복제를 만들어 바이러스를 없애고 맨틀 주민들을 이동시킬 루트를 만드는 데 성공한다,

맨틀과 아틀라스의 주민들을 바큐오로 이동시키던 루비 일행 앞에 신더가 나타난다. 램프의 힘을 빌려 루비 팀의 계획을 미리 알았던 신더는 메이든의 힘을 노린다. 한편 폭탄을 투하하려 하던 해리엇은 크로우의 방해를 받는다