아르거스로 떠나기로 한 루비 팀과 크로우. 블레이크는 역에서 선과 일리야와 마지막 인사를 한다. 기차여행 중 그림의 공격을 받아 맞서던 중 렐릭이 그림을 이끈다는 사실을 알게 되고, 승객의 안전을 위해 존과 루비 팀은 찢어지기로 한다.

기차 탈선으로 눈밭에 떨어진 루비 팀과 크로우. 기차에서 나온 칼라베라라는 노인이 합세하고, 렐릭에 대해 궁금했던 루비가 오즈핀에게 질문하지만 오즈핀은 답변을 꺼린다. 오스카가 오즈핀의 의지를 이겨 렐릭의 정체를 밝힌다.

세일럼과 오즈핀의 이야기가 밝혀진다. 탑에 혼자 갇혀있던 세일럼은 정의를 위해 싸우던 오즈마 덕분에 빠져나오고 둘은 사랑에 빠지나 오즈마가 병으로 죽자 신을 찾아가고, 창조의 신과 파괴의 신을 화나게 해 결국 인류의 멸망을 가져온다.

세일럼을 죽일 방법이 없다는 걸 알게 된 루비 팀은 충격에 빠지고 오즈핀을 몰아붙인다. 오즈핀은 밝혀진 과거를 사과하며 사라지고, 일단 눈발을 피하기 위해 우연히 발견한 농장의 집에 들어가게 된다.

마을을 떠나려다 다들 무기력한 모습을 보이고 렐릭을 버리고 가자는 얘기가 나온다. 루비도 그에 동조하며 우물에 갔다가 실수로 렐릭을 떨어트리게 되고 우물 안에 들어가게 된다. 그 안에서 만난 그림 아파시 때문에 온몸의 힘이 빠지며 다들 쓰러질 뻔 하지만 칼라베라의 도움을 받은 루비가 은안으로 그림을 물리친다.

몸을 숨기며 정보를 찾던 신더는 네오를 만나게 되고 자신을 공격하는 네오에게 공통의 적은 루비라고 얘기한다. 한편 루비 팀은 칼라베라가 전설의 그림 리퍼였다는 걸 알게 되고 아르거스에 무사히 도착한다.

아틀라스로 향하기 위해 아르거스에 주둔한 아틀라스 군을 찾아가는 루비 일행은 지휘관인 코르도반에게 거절당하고, 오즈핀에게 의지하자던 존 일행에게 사실을 밝힌다. 분위기가 어색해진 모두가 집을 비우고 루비는 칼라베라에게 은안에 대해 묻는다.

신더가 없어진 후 헤매는 에메랄드는 머큐리와 갈등이 쌓이고, 티리안은 두 사람에게 아틀라스로 가게 됐다고 말한다. 오스카를 찾아헤매던 존은 혼자서 피라의 기념동상을 찾고, 피라의 가족인 듯한 사람과 대화를 나누고 마음을 고쳐먹는다.

와이스는 아틀라스에 혼자 돌아가겠다고 아틀라스의 비행선을 빌려타고, 경비를 해치운 뒤 칼라베라와 비행선을 탈취한다. 화가 난 코르도빈은 직접 로봇을 타고 나오고, 양과 헤어진 블레이크는 통신탑에서 아담을 마주친다.

루비 팀은 코르도빈의 약점을 찾기 위해 고군분투하고, 아담에게 당하던 블레이크는 양의 도움을 받는다. 둘을 무시하던 아담에게 양과 블레이크는 서로를 지킨다고 맞선다.

코르도빈의 로봇을 상대하기 위해 약점을 찾는 루비와 팀은 결국 미사일 발사대를 망가트리는 데 성공하고, 양과 블레이크는 결국 아담을 해치운다.

아틀라스의 로봇을 해치우자마자 바다에서 나타난 그림이 아르거스로 향한다. 아르거스의 방어막까지 뚫리자 루비 팀은 아틀라스로 갈 수 있는 기회를 포기하고 그림에 맞선다. 루비는 칼라베라와 얘기했던 은안의 힘을 생각하며 그림을 상대하고, 결국 석화에 성공하지만 마지막에 등장한 코르도빈이 그림을 해치운다.