L'équipe composée de Ruby, Nora, Jaune et Ren est enfin parvenue à destination dans la ville de Mistral. Une fois remis sur pieds, Qrow emmène les jeunes à l'académie Haven pour leur présenter le professeur Leonardo Lionheart. Mais à leur arrivée, l'établissement semble complètement vide…

Le professeur Lionheart fait son rapport à Salem et lui transmet les informations qu'il a reçues de Qrow. Du côté des White Fang, les complots d'Adam Taurus inquiètent le Grand Maître du groupe, Sienna Khan, qui veut éviter d'attiser encore plus la haine des humains envers les faunus.

À Menagerie, le père de Blake fait un discours au peuple afin de condamner les actions d'Adam. Pendant ce temps, Ozpin explique la situation à ses anciens élèves et prépare la contre-attaque pour empêcher Salem de parvenir à ses fins.

Le voyou que Yang a cogné dit connaître Raven et propose de lui indiquer le chemin pour la trouver. Il s'avère que ce bandit n'a pas que de bonnes intentions… Ozpin de son côté continue à entraîner Oscar et l'équipe RNJR pour qu'ils soient prêts à affronter les menaces à venir.

Blake et Sun tentent de convaincre les habitants de Ménagerie à se joindre au combat pour sauver Haven des griffes d'Adam. La tâche se révèle plus ardue que prévu, et ce malgré la gravité de la situation.

Qrow parcourt la ville pour retrouver ses anciens amis dans l'espoir de les recruter pour les combats à venir. Au camp de bandits, Raven révèle la vérité à Yang et Weiss et leur demande ensuite de faire un choix.

C'est l'heure des retrouvailles pour Yang, Weiss et les autres. Après une discussion enjouée autour d'un bon repas, il est temps de passer aux choses sérieuses.

Tôt le matin, les trois filles de l'équipe RWBY discutent dans la bonne humeur, mais le ton finit vite par monter lorsque Blake est mentionnée. Celle-ci est toujours à Ménagerie pour recruter des guerriers désireux de l'aider à protéger Haven des White Fang dirigé par Adam. Mais avant de s'opposer au groupe, elle va d'abord essayer d'en extirper son amie Ilia.

Cinder et sa bande ont trouvé le campement et demandent à voir Raven. Contre toute attente, ils ne viennent pas s'emparer de la dame du Printemps par la force; une alliance leur semble être le meilleur moyen pour mettre la main sur la relique.

Toute l'équipe se rend à Haven pour y retrouver le professeur Lionheart, mais celui-ci semble anormalement nerveux… Les soupçons d'Ozpin et de Qrow seraient-ils fondés ?

Quand Cinder découvre qu'Ozpin est là sous la forme d'Oscar, elle s'empresse de se rendre à la chambre forte renfermant la relique de la dame du Printemps. Hazel devient quant à lui fou de rage et attaque l'enfant de toutes ses forces.

Les combats continuent à l'académie alors que Jaune est occupé à soigner Weiss avec sa Semblance. Malgré leurs efforts, personne ne semble capable d'arrêter Hazel, qui s'est injecté une grande quantité de poussière pour accroître sa puissance. Dans la chambre forte, Raven et Cinder déploient tous leurs pouvoirs dans un affrontement des plus violents.

Adam refuse d'admettre sa défaite et tente d'attaquer Blake. Yang se rend au sous-sol de l'académie pour y retrouver sa mère et la convaincre de lui céder la relique.