Plusieurs mois après l’assaut des Grimms, l’équipe RWBY est toujours séparée. Tandis que Salem et ses hommes planifient les prochaines phases de leur plan, Ruby poursuit sa route accompagnée de Nora, Jaune et Ren.

Chez elle, Weiss croise son frère sur le chemin de l’étude de son père. Pendant ce temps, Ruby et sa bande se dirigent vers le village de Shion, mais ce qu’ils vont y trouver risque de les surprendre…

Après s’être séparée de son équipe sans dire un mot, Blake a pris la mer, mais son voyage ne sera pas de tout repos… Yang, quant à elle, est toujours chez son père et essaie tant bien que mal de surmonter le choc subi lors de l’attaque de Beacon.

Yang est en proie à de terribles cauchemars dans lesquels elle revit son face à face avec Adam. Alors qu’elle se réveille en sursaut, elle entend des voix familières venant du rez-de-chaussée…

Blake arrive à destination sur le continent de Menagerie, toujours accompagnée de Sun à qui elle raconte la triste histoire de cette région. Tous deux se dirigent ensuite chez les parents de Blake.

Ruby, Jaune, Ren et Nora continuent leur route, mais ils tombent sur un village abandonné que leur carte ne connaît pas. Pendant ce temps en Atlas, la soirée de charité organisée par la société de poussière Schnee bat son plein.

Le comportement de Weiss lors du gala a indigné son père, qui la sermonne sévèrement. L’équipe de Ruby est toujours en plein combat contre Tyrian, repoussant tant bien que mal les coups de leur redoutable adversaire. Heureusement, Qrow intervient et prend les choses en main.

Qrow s’assied avec l’équipe et leur dévoile l’existence des quatre dames, ainsi que les sombres desseins de Salem. Ces révélations ont vite fait d’énerver Jaune, qui reproche à Qrow la mort de Pyrrha.

Jaune et Ruby transportent Qrow à travers le village en ruines, tout en cherchant des médicaments. Ren et Nora avaient une bonne raison de refuser de passer par là et ont préféré gravir la montagne.

Tyrian retourne faire son rapport à Salem en espérant qu’elle lui pardonne son échec. Au manoir des Schnee, le général Ironwood a une nouvelle altercation avec Jacques et décide de prendre les choses en main à Atlas. Dans le même temps, Yang et Weiss se préparent à quitter leurs demeures respectives…

Poursuivis par un Grimm pour le moins effrayant, Nora et Ren parviennent à rejoindre Ruby et Jaune. Malheureusement, il leur est impossible de fuir plus loin tout en portant Qrow. Il va falloir se battre.