한적한 마을에 머큐리와 에메랄드가 나타나 한 서점을 찾아 화이트 팽을 버린 일원을 처리한다. 루비의 팀원은 새 학기가 시작되기 전 즐거운 시간을 보낼 준비를 하다 식당에서 화려한 전투를 치른다. 로만은 새로 충원된 머큐리와 에메랄드를 보고 불만스러워하지만 신더가 나타나 다음 단계로 넘어가자 한다.

비콘 아카데미에 아틀라스의 장군이자 학교장인 아이언우드가 함대를 끌고 들어온다. 루비와 친구들은 식당에서 게임을 하지만 블레이크는 흥미없는 모습을 보이며 토치위크를 놓친 것에 불안해한다.

블레이크를 위해 토치위크에 대한 정보를 모으기로 한 루비 팀. 선과 넵튠도 합류한다. 슈니와 나선 루비는 길에서 페니를 발견하고 쫓아가고, 슈니는 슈니 컴퍼니에 연락해 필요한 자료를 얻는다.

페니를 쫓아간 루비는 페니가 사람이 아닌 인조인간이라는 사실을 알게 되지만 별로 다르지 않다며 위로하고 페니는 루비에게 크게 감동한다. 파우누스의 비밀집회에 잠입한 선과 블레이크는 토치위크가 아틀라스의 새 로봇을 손에 넣게 된 걸 알게 되지만, 토치위크에게 들켜 로봇과 팀 루비는 전투를 벌인다.

머큐리는 일부러 피라를 골라 대전을 해본 뒤 그녀의 셈블런스인 지력을 파악한다. 신더는 이 능력을 마음에 들어한다. 한편 와이스에게 파티에 같이 가자고 권하지만 거절당한 존에게 피라는 진심으로 대하라는 조언을 해준다.

파티를 준비하던 루비 팀은 블레이크가 오지 않겠다고 하자 계속 걱정하지만 양은 자신만 믿으라며 큰소리 치고, 존은 와이스한테 파티 파트너를 거절당한다. 양은 블레이크를 따로 불러 루비와 자신의 어릴 적 이야기를 해준다.

파티에 어울리지 못하는 존은 루비와 얘기하다 와이스가 혼자 왔다는 걸 알게 되고 춤을 못 춰서 거절했다는 넵튠의 이야기에 와이스에게 가서 솔직히 얘기하라고 조언한다. 한편, 피라가 한 명도 초대받지 못했고 그동안에도 혼자였다는 걸 존은 그녀를 위해 드레스를 입고 춤을 춘다.

수상한 자를 만난 루비는 교장실로 가 아이언우드, 글린다 교수, 오즈핀 교장앞에서 만났던 여자에 대한 정보를 말한다. 사건에 대해 비밀 엄수를 부탁받은 루비는 기숙사로 돌아오고, 아버지가 보낸 강아지 즈와이를 만난다. 이후 1학년들은 모두 임무를 맡게 된다.

우블렉 교수의 질문에 심란해진 블레이크, 양, 슈니는 잠들지 못하고 헌터란 무엇일까에 대해 얘기한다. 한편 야영지를 벗어난 즈와이를 찾던 루비는 화이트 팽 경비원들을 쫓다 지반이 무너져 그들에게 발각되고 루비가 없어진 걸 알아챈 팀원과 교수는 루비를 찾아나선다.

떨어진 곳에서 토치위크를 만난 루비. 구하러 온 팀원들과 교수를 만나지만 탈출하는 그들 앞에 막강한 적이 한명씩 나타난다.

토치위크가 기차를 폭발시켜 그림들을 도시로 모아 비콘 아카데미의 학생들이 하나둘씩 모여 그림을 처리한다. 머큐리와 넵튠 일당이 토치위크를 잡아 경찰에 넘기고, 루비 팀은 한숨 돌린다. 한편 바이탈 페스티벌엔 아이언우드가 경비 책임자로 오게 되는데…