Deux membres des White Fang partent à la recherche d’un homme pour lui régler son compte. Pendant ce temps, les étudiants de Beacon reprennent les cours dans la bonne humeur. Ruby a d’ailleurs préparé une liste d'activités amusantes à faire avec ses amis, histoire de démarrer le semestre en beauté !

Le festival de Vytal approche ! Alors que l’équipe RWBY se distrait en jouant au jeu de plateau Remnant, Blake n’est pas son assiette. Pendant ce temps, le général Ironwood, également proviseur d'une académie participant au festival, débarque en Vale accompagné d’une partie de son armée, ce qui n’enchante pas le proviseur Ozpin…

Bien décidées à découvrir ce que manigancent les White Fang, les filles commencent leur enquête, aidées par quelques vieux amis qui ont jugé bon de s’incruster. Alors que Ruby et Weiss se dirigent vers le Centre de transmission intercontinental, elles font une rencontre inattendue…

Penny explique en quoi elle n’est pas une fille ordinaire et révèle ses origines à Ruby. Les autres membres de l’équipe, quant à elles, continuent leur mission aux quatre coins de la ville dans le but de trouver des indices sur les White Fang.

Blake est toujours préoccupée par ce que prépare Torchwick, au point de ne plus en dormir la nuit. Ses amies vont essayer de la convaincre d'aller au bal organisé ce week-end pour se changer les idées, mais ce n'est pas gagné…

Le bal approche et Blake n’a toujours pas l’intention d’y aller, malgré l’insistance de ses amies. De son côté, Jaune veut absolument que Weiss soit sa cavalière, mais il ne parvient pas à la séduire… il décide donc de demander conseil à Ren.

Le bal est arrivé… et il s’agira manifestement du dernier moment de détente de l’équipe RWBY avant que les choses sérieuses ne commencent.

James Ironwood est furieux parce que Cinder lui a filé entre les doigts, mais il retrouve des couleurs lorsque Ruby glisse qu’elle connaît peut-être l’emplacement de sa planque. Il ne reste plus qu’à envoyer des éclaireurs…

La nuit est tombée et toujours aucune trace des White Fang. Installées autour d’un feu de camp, les filles montent la garde à tour de rôle pendant que le reste de l’équipe tente de dormir un peu… mais difficile de trouver le sommeil dans ces conditions.

Torchwick prend un malin plaisir à passer à tabac Ruby, qui a bien du mal à lui tenir tête sans son arme. Heureusement, le docteur Oobleck et les autres arrivent à temps pour lui porter secours. Il reste maintenant à stopper le train des White Fang, dont les wagons sont remplis d’armes… et de quelques petites surprises.

Les explosions successives provoquées par le train ont ouvert la voie aux Grimm. La ville est maintenant envahie par une horde de monstres plus terrifiants les uns que les autres, et l’équipe RWBY est complètement encerclée…