Kapten Charles Ryder återvänder till Brideshead Castle.

Charles åker med Sebastian som sällskap till Venedig där de besöker lord Marchmain och hans älskare.

Sebastian avslöjar att hans mor spionerar på honom. Lady Marchmain besöker Oxford där hon försöker övertyga Charles i en komplott att ändra Sebastians liv.

Charles hittar Sebastian alkoholpåverkad på sitt rum i Briedshead.

Under julen berättar Sebastian för Charles vad som har skett i Brideshead under hans utlandsvistelese med Samgrass.

Julia anförtror Charles uppdraget att finna Sebastian Morocco och få honom att återvända till sin döende moder.

Charles återvänder till England för att återuppta sin karriär som målare och arkitekt. Där gifter han sig med Celia, men träffar på Julia.

Ombord på skeppet samtalar Charles och Julia med varandra länge. Efter flera timmars samtal inser de båda att de är kära i varandra, och de bestämmer sig för att resa iväg tillsammans.

Julia och Charles planerar att gifta sig med varandra. Cordelia återvänder från Spanien med nyheter om Sebastian.

Lord Marchmain återvänder till Brideshead Castle och är en väldigt sjuk man.