오전 7시 미모의 아가씨가 반라로 피투성이가 된 채 거리를 배회한다. 그녀의 이름은 엘렌 파슨스. 시간은 6개월 전으로 거슬러 올라간다. 로스쿨을 갓 졸업한 신참 변호사, 엘렌은 여러 로펌들로부터 파격적인 조건의 스카우트를 제의받지만 평소 선망해왔던 패티 휴즈가 대표로 있는 휴즈 로펌과의 면접을 위해 유명 로펌의 파격적인 스카우트를 거절한다. 그러나 변호사, 나이는 엘렌이 다니는 클럽에까지 찾아와 이해할 수 없는 메시지를 남기며 패티가 아닌 자신에게 올 것을 권하고.. 결국 휴즈 로펌에 들어간 엘렌. 들어가자마자 패티 휴즈가 맡고 있는 거액의 소송인 프로비셔 건에 합류하게 된다. 그러나 증인을 찾는 과정 중에 예비 시누이인 케이티가 사건에 연루된 것을 알게 되고 고민 끝에 패티를 찾아가지만, 패티와의 대화를 통해 더 충격적인 사실을 깨닫게 되는데..

사프론의 죽음 이후 패티의 편에 서기로 한 케이티. 하지만 웬일인지 패티는 엘렌까지 내보내고 케이티를 거짓말쟁이로 몰아세우며 문전박대한다. 집요하게 자신을 찾아오는 프로비셔측 사람들 때문에 겁에 질린 케이티는 패티까지 자신을 몰아세우자 결국 피스크 변호사가 원하는 대로 비밀 유지 동의서에 서명을 해 준다. 같은 시각, 케이티를 살해할 계획을 세웠던 프로비셔는 급하게 계획을 취소하고, 케이티의 레스토랑을 방문한다. 프로비셔의 방문을 받은 케이티는 마침내 큰 결심을 한 듯 패티에게 연락을 하는데..

변론 취지서 준비 때문에 발등에 불이 떨어진 패티의 사무실로 수류탄이 배달되고 휴즈 로펌은 순식간에 아수라장이 된다. 패티는 사건 이후 병가를 낸 직원들을 해고하고 더욱 결의를 다진다. 그러나 아들인 마이클이 또 다시 말썽을 일으켜 패티와 남편, 필은 마이클의 학교에 불려가고 뜻밖의 사실에 깜짝 놀라게 되는데.. 케이티는 패티와 엘렌을 속인 채 그렉과 위험한 관계를 이어나가고 엘렌은 약혼 파티와 취지서 마감이 겹쳐 넋이 나갈 지경이다. 한편 수류탄을 배달한 범인을 찾던 패티는 수사 과정에서 놀라운 사실을 알게 되는데..

케이티는 프로비셔와 함께 리무진에 탄 사람을 기억해내기 위해 고군분투하지만 5년 전 일을, 그것도 술과 마약에 잔뜩 취해 있던 당시의 상황을 기억한다는 게 생각보다 쉽지 않다. 결국 케이티는 그렉의 도움으로 프로비셔의 주식 중개인의 수하 중 한 사람을 지목하고 정확한 증언을 위해 그렉과의 성관계, 마약 중독 등 자신의 치부가 될 수 있는 사생활을 모두 공개한다. 그러나 막상 법정 증언에서 케이티는 위증죄로 몰리고 케이티는 처음부터 그렉이 자신을 속였단 사실을 알게 되는데...... 한편 바쁜 일정으로 약혼자인 엘렌을 볼 시간조차 없는 데이빗. 그런 데이빗에게 환자의 보호자인 라일라가 접근해온다. 데이빗은 자신은 약혼자라며 더 이상의 접근을 거부하지만 라일라는 그런 데이빗에게 편하게 지내도 된다고 말하는데...

케이티의 증인 자격 박탈로 기세가 등등해진 프로비셔는 이 기회에 사기꾼 오명을 벗어야겠다며 기존의 합의 내용까지 모두 취소한다. 톰은 마틴 커틀러로부터 스카우트 제안을 받고 톰의 친구, 척은 이를 빌미로 패티와 협상해 파트너 자격을 얻어내라고 조언한다. 그러나 패티는 톰의 협상 제안을 거절하고 결국 톰은 이직을 결정한다. 급기야 의뢰인들까지 패티 대신 자신들을 가장 잘 아는 톰을 담당 변호사로 고용하겠다고 하는데.. 한편 엘렌과 데이빗은 케이티 일로 관계가 소원해지고 둘의 바쁜 일정 때문에 결혼 준비마저 삐걱거리기 시작하는데..

더 늦기 전에 그레고리의 비밀을 알아야 하는 패티는 엘렌을 통해 계속 그를 압박한다. 엘렌은 그레고리가 누군가에게 협박을 당하고 있음을 눈치채고 결국 패티는 그를 소환하기로 한다. 더욱 대담해진 프로비셔는 자신의 명예를 되찾기 위해 회고록을 집필하기로 결심한다. 한편 라일라의 등장으로 데이빗과 엘리의 애정 전선은 새로운 국면을 맞이하고 패티는 두 사람의 관계가 심상치 않음을 직감하는데..

휴즈 로펌은 프로비셔의 주가 조작을 증명할 수 있는 증거 자료를 입수하고 그렉에게 소환장을 발부한다. 피스크는 소환장 철회 명령 신청을 하는 한편 그렉을 숨기지만 이마저 여의치 않자 그에게 멀리 떠날 것을 요구한다. 한편 사건을 진행하는 과정에서 톰과 엘렌은 한층 가까워지고, 한층 가까워진 두 사람을 보며 패티는 왠지 모를 불안감에 휩싸이는데..

세차장에서 해고를 당한 래리는 살 길이 막막해지자 프로비셔를 찾아가 재차 돈을 요구한다. 의뢰인단은 이런 래리의 행보에 의혹을 제기하고 패티는 래리의 속마음을 떠 보기 위해 일부러 합의 가능한 금액을 래리에게 흘린다. 결국 래리가 프로비셔측과 내통한 사실이 들통나고, 이를 안 패티는 래리의 집에 찾아가는데... 한편 교통 사고를 낸 엘렌의 아버지는 엘렌의 충고를 듣지 않고 솔직하게 얘기했다가 어마어마한 피해 금액 전체를 물어 줘야 하는 상황에 처하는데...

패티의 증인 확보 실패로 기사회생한 아서측은 증언 준비에 더욱 더 박차를 가하지만 아서의 경솔한 언행에 위협을 느낀 증권 거래 위원회의 조지 무어는 아서의 약점을 패티측에 흘려 소송을 합의로 끝낼 생각을 한다. 미국을 떠난 그레고리는 계속되는 죄책감에 케이티를 다시 찾아오고 진심을 고백한다. 그리고 녹음 테이프에 사건의 모든 진실을 자신의 음성으로 직접 기록하지만...

패티측은 그레고리 몰리나의 죽음으로 결정적 증인을 잃지만 알링턴 사건 스캔들로 다시 한 번 도약의 발판을 마련한다. 그러나 프로비셔는 이번에도 정면 돌파를 선언하고...... 프로비셔의 기자 회견으로 수세에 몰린 패티는 모든 잘못을 엘렌의 탓으로 돌리고 결국 엘렌은 패티에게 거친 말을 내뱉고 사무실을 뛰쳐나온다. 혼자 사건 조사를 하던 엘렌은 조지 무어에 관해 새로운 사실을 알게 되고...... 한편 모든 상황이 유리해진 가운데 증언 녹취에 들어선 아서는 아내, 홀리가 이혼 소송을 청구했단 사실을 알고 큰 충격을 받는데...

엘렌이 두고 간 자료를 읽어 본 패티는 엘렌에게 복직을 권하지만 엘렌은 이를 거절한다. 무어를 만난 엘렌은 무어의 비밀을 들춰내며 그를 압박하고 무어는 프로비셔 대신 다른 사람에 관한 정보를 알려 주겠다 약속한다. 그러나 다음 날 그는 시신으로 발견되고...... 한편 그레고리가 죽기 직전 보낸 편지를 받은 레이는 상념에 잠기고 큰 결심을 한 듯 프로비셔에게 전화를 거는데...

프로비셔측의 약식 재판 청구에 패티는 엘렌에게 테이프를 내 줄 것을 요청하지만 엘렌은 자신의 누명을 벗겨주기 전엔 줄 수 없다며 거절한다. 결국 검사와의 거래에 성공한 패티는 테이프를 손에 넣고 엘렌은 살인자 누명을 벗는다. 패티는 녹화 영상을 보여 주며 프로비셔를 협박하고 프로비셔는 천문학적인 액수의 합의금을 지급한다. 엄청난 합의금을 받아내는 데 성공한 프로비셔의 직원들과 휴즈 로펌 변호사들은 오래간만에 축제 분위기에 흠뻑 젖는다. 그러나 내통한 래리에게 의뢰인 대표들은 합의금에서 래리의 몫을 포기할 것을 종용하고 절망에 빠진 래리는 다시 한 번 프로비셔를 찾아가는데... 한편 축하 파티를 마치고 돌아가는 엘렌을 불러 세운 나이는 엘렌에게 누군가를 소개하는데...