בפרק האחרון לעונה, אדם וחבריו שתיכף עולים לתיכון חוששים ממעשי ההתעללות בהם מצד התיכוניסטים הבוגרים, אבל אדם זוכה לקבל מהם כבוד להפתעת כולם. בינתיים, אריקה וחברתה מחליטות מה להכניס לקפסולת זמן.

בוורלי ולייני חוברים יחד על מנת להרוס את החולצה האהובה של בארי, אך כשזו נעלמת, אדם ואריקה מסכימים לעזור לאחיהם לחקור מה קרה בדיוק.

בוורלי יוצאת משלוותה כשהיא מגלה שקיבלה קופונים לאמהות בתור מתנה ליום האם, וברור לה שחשבו עליה רק בדקה ה-90. אדם רוצה להגשים חלום, לצאת לקייטנת החלל של נאס"א.

בארי מאשים את בוורלי בכך שאדם הוא הבן המועדף עליה. מורי לא מחבב במיוחד את החצי השני של אריקה, בעוד שהיא מפתחת חיבה יתרה ללהקה.

זהו קרב החנונים מול האתלטים במשחק "מבוכים ודרקונים", ואדם לוקח חלק משמעותי בעניין. בינתיים, אריקה מקבלת החלטה לגבי המכללה שאליה היא מתכוונת להתקבל, אבל ההורים לא ממש תומכים.

דייוויד קופרפילד נותן השראה לאדם שרוצה להיות קוסם, שמעוניין להרשים תלמידה מסוימת בבית-הספר באמצעות קסמים. בינתיים, בארי מתמודד עם מציאות קשה כשהוא היחיד מבין חבריו שלא מתכונן לגשת למבחני הקולג'.

לאדם יש תכנונים לגבי הזמנת קלטות מוזיקה, וכשבוורלי מגלה לגבי המזימה שלו, האשמה נופלת על מישהו אחר. בינתיים, בארי נחוש להתקרב לביל, אביה של לייני, והוא יודע שקל זה לא הולך להיות.

בוורלי עוזרת לאריקה בארגון הנשף של בית הספר שיהיה בהשראת הסרט "ריקוד מושחת", והעניין מסתבך כשהיא מבינה שהנשף עלול להיות בתי הולם לתלמידים בגיל הזה. מורי ואדם מנסים להפוך לרקדנים טובים יותר, אך המזל לא מאיר להם פנים.

בארי מקבל השראה מהספורטאי האולימפי אדי "הנשר" אדווארדס שנחשב לאנדרדוג. בינתיים, בוורלי מחליטה כי מבצע מכירת הרהיטים האחרון הוא התשובה להיקף המכירות הדל בחנות של מורי לאחרונה.

דנה מגיעה העירה, ומתקשה להתלהב מהמופע של "ביג אל" שאדם רוצה ללכת לראות, מה שגורם לו להסיק מסקנות מרחיקות לכת. בינתיים, אריקה ובארי משתמשים מנסיונם כמדריכים, ומאבחנים שלמורי יש בעיה.

בוורלי אוסרת על אדם לראות סרט שסיווג הצפייה שלו לא מתאים לילדים בגילו, אך מורי מעודד את אדם לשבור את החוקים והעניינים מסתבכים. בינתיים, בארי משקיע מאמצים במוזיקה כדי להרשים את לייני בחג אהבה רומנטי במיוחד.

אדם ואיימי מתרגשים לקראת האודישנים של השעשועון הטלוויזיוני שיגיעו לבית-הספר, וכעת החברות ביניהם עומדת למבחן. בארי מאמין באמונות תפלות, וחושב שבוורלי היא המפתח לסיום שרשרת ההפסדים של קבוצת הפוטבול "פילדלפיה איגלס".

בוורלי מתקשה לעמוד בהבטחתה לבארי ואריקה, שנועדה כדי שהיא תוכל להתקרב אליהם יותר. בינתיים, אדם ניצב בפני דילמה קשה כאשר הוא מסכים לקחת גם את ידידתו הטובה וגם את חברתו לנשף הריקודים בבית הספר.

בוורלי רוצה לשפץ את המטבח, ומורי מתנגד לרעיון שהוא זה שיבצע את השיפוץ. אחרי שבוורלי לוקחת את פרוייקט על עצמה, מאריי מבין שהוא הולך להתחרט על כך והעניינים מסתבכים.

בוורלי מאוכזבת מכך שהמשפחה אדישה לקראת בוא החגים, והוגה רעיון שילהיב את כולם. בינתיים, בארי בוחר לבלות את זמנו עם לייני וכתוצאה מכך מזניח את אחיו הקטן, אדם לא עובר על זה בשתיקה ומחליט לעשות מעשה.

בארי צפה בסרט "אהבים בשחקים", ומצטרף לאקדמיה הצבאית בהשראתו. כשהמצב הופך להיות קשה, ונשירה מהקורס לא באה בחשבון תודות למורי, בוורלי מקבלת החלטה. בינתיים, פאפס נעזר באדם כדי למשוך תשומת לב.

בוורלי מתעקשת לארח את המשפחה המורחבת לסעודת חג ההודיה אצלה בבית, אבל העניינים מתחממים כשגיסה מחליט לבצע מתיחה. בינתיים, בארי ואריקה הופכים את הרמת הכוסית המסורתית לתחרות.

החלום של בארי להביא כלב הביתה מתגשם, אך הוא מתאכזב כשהגור מחבב דווקא את מורי לפני כולם. הרגשות של בוורלי מתפרצים כשנודע לה שהיא לא מוזמנת להשתתף במסיבת הפיג'מות שאריקה ולייני מתכננות.

אדם בוחר לבלות את ליל כל הקדושים עם דנה ולא עם בוורלי, שמחליטה ללמד אותו לקח על סכנות החג. מאוחר יותר, אדם מתחרט שהוא קיבל את עצתם של בארי ואריקה לבקר בבית הרדוף רוחות.

השפם של מורי מצית סכסוך בין בוורלי לבין חברו הטוב, ביל. בארי משוכנע שהוא איבד את לייני לטובת בוי ג'ורג'.

אדם הוגה תכנית שתעזור לו להימנע מלהשתתף בשחייה בבית-הספר, למרות שזה יכול לפגוע בחבריו. בארי מצטרף למועדון בבית-הספר שהוקם על-ידי אריקה.

מורי בונה רובוט יחד עם אדם, אך חילוקי דיעות יצירתיים מסבכים את העניינים ביניהם. בארי מקליט בטעות על הקלטת האהובה מאוד על בוורלי שהסריטה עליה את חגיגות יום הולדתו ה-5.

בוורלי מנסה לעזור לאדם עם מבוכת גיל ההתבגרות ובמיוחד קולו הצורם, כשלפניו תפקיד בהופעה שבה הוא צריך לשיר. בינתיים, מורי נותן השראה לאריקה ללכת לנשף עם מישהו מאוד ספציפי.

אדם מתעד את חיי המשפחה. בארי, אריקה ולייני עושים מחווה ל-"שעשועים מסוכנים", אדם לוקח קשה את תופעות גיל ההתבגרות, ובוורלי לא מפסיקה להתערב בענייני ביה"ס.