החברה של אדם חוזרת מניו-יורק כאדם אחר לחלוטין, אדם מקבל עצות ממיטב המוחות ומחליט להילחם על מערכת היחסים שלו. בוורלי לא מרוצה מכישורי עבודות הבית של לייני ומחליטה ללמד את כלתה לעתיד דבר או שניים.

אדם מגלה שבוורלי עושה עליו מניפולציות של רגשות אשם לאחר שהוא הודיע לה שהוא לא מעוניין שהיא תצטרף לטיול הכיתתי כהורה מלווה. בן הזוג של אריקה מקבל תובנה לגבי מה הוא רוצה לעשות כשיהיה גדול...

למרות הפצרותיה של בוורלי, ההורים של ג'קי מרשים לה ולאדם לצפות בסרט "סיוט ברחוב אלם", מה שמוביל לריב בין המשפחות. אריקה חוזרת לביקור בתיכון, ומגלה שהיא כבר אינה פופולרית כפי שהייתה כתלמידה מן המניין.

מורי מאבד את העשתונות כשהוא מגלה שלאדם אין עניין להשתתף בהפקה של "כנר על הגג" בתיכון. בינתיים, בוורלי מנסה לחבל בניסיון של אריקה לפצוח בקריירה חדשה בעיר רחוקה.

בעזרתו של ג'ף, אריקה מוצאת חבר חדש ללהקה שיחליף את לייני, אבל לבארי יש הסתייגויות. אדם ומורי מנסים להתחמק בכל דרך אפשרית מסעודת יום האהבה עם בוורלי.

בוורלי ואדם חוברים יחד כדי להופיע בתכנית בישול אמא ובן בטלוויזיה הציבורית. כשבארי הורס את הסיכויים למכתב המלצה היחיד שלו כדי להתקבל לקולג', מורי חייב להתערב.

אדם נרגש כשעליו לעצב משחק וידאו במסגרת מטלה בבית הספר, אז הוא משתמש במשפחתו כהשראה. בוורלי מודאגת מההימורים של פאפס, ומחליטה לפעול בנידון.

בפרק סיום העונה, למרות שבארי לא השלים את שירותו לקהילה, אדם חובר אליו לתחרות הברייקדאנס. המדדים של ג'ף לא מבשרים טובות, אז אריקה מקבלת החלטה בוגרת. בינתיים, בוגרי התיכון זוכיל לטקס סיום.

Things are finally working out for Adam - until he receives a letter from NYU that could change everything; when Barry hears the JTP have other friends outside their crew, he fears the end of their posse as they know it.