범인 수색에 나선 제이크가 순찰 중이던 홀트와 마주친다. 그때부터 당최 권위가 서지 않는 것 같은 느낌. 개인적인 위기 상황에 봉착한 에이미는 로사에게 도움을 청한다.

새로 온 서장이 흠잡을 데 없다는 사실이 마음에 안 드는 제이크. 완벽해 보이는 저 사람의 허점을 찾아내고 말 테다! 찰스는 이미지 쇄신에 힘쓰는 중.

에이드리언 피멘토가 다시 나타났다. 《도리를 찾아서》의 도리처럼 건망증에 걸린 모습으로. 제이크는 찰스에게 비밀을 숨기려 하고, 99팀은 마지못해 인사관리 세미나에 참석한다.

지미잽 게임이 돌아왔다! 게임의 사회를 맡겠다고 자청하더니 '위대한 쇼맨'에 빙의된 찰스. 홀트의 소심한 새 파트너도 어쩔 수 없이 게임에 참여한다.

증거보관실에서 코카인과 기관총이 없어졌다. 악명 높은 범죄 집단 두목과 관련된 증거인데 어찌 된 걸까? 모두의 의심대로 내부자의 소행일까?

제이크와 에이미가 가족계획에 집중하는 사이, 시간은 쏜살같이 흘러간다. 단조로운 일은 좋지만 따분한 일은 싫다는 홀트. 히치콕은 주운 치아를 들고 자신의 신데렐라를 찾아 나서는데.

어린이 영화 개봉 행사의 초대권이 생긴 제이크. 이 초대권을 두고 찰스와 테리가 불꽃 튀는 경쟁을 펼친다. 최대 숙적의 계략에 빠진 홀트는 자칫하면 경찰 생활이 끝장날 판이다.

더그 주디가 다시 등장하면서 곤경에 빠진 제이크. 홀트가 아끼는 물건이 사라지자 테리는 똑같이 생긴 물건을 구하느라 바쁘다. 한편 99팀에 새 자판기가 생긴다는 소식.

장난처럼 보이는 사고로 인해 중요한 증거가 훼손된 상황. 팀원 모두가 결백을 주장하자 홀트는 최고의 형사를 불러들인다. 그리하여 범인을 찾기 위한 취조가 시작되는데.

우승자에게 '멋진 인간/천재' 칭호를 수여하는 연례 핼러윈 쟁탈전. 하지만 과체중 강아지, 수갑 등으로 인해 온갖 불상사가 발생하자 칭호 수여식은 한참 동안 지연되고 만다.

가족이 실종되자 제이크에게 도움을 청하는 홀트. 로사는 인기 상품을 얻기 위해 에이미의 전 남친과 대결하고, 찰스와 테리는 동업 계획을 세운다.

도시 전역에 정전이 발생하자 관할서의 지휘를 맡는 에이미. 제이크는 서둘러 에이미의 곁으로 가려 하지만 끝없는 소동이 그의 앞길을 막는다.