Ένας απρόσμενος παρείσακτος χαλάει το τροπικό ταξίδι του μέλιτος του Τζέικ και της Έιμι. Πίσω στο Τμήμα 99, ο Τέρι ζει μια κρίση αυτοπεποίθησης.

Ο Τζέικ και ο Μπόιλ ανακαλύπτουν ότι ο Σκάλι και ο Χίτσκοκ δεν ήταν πάντα γραφιάδες και ο συνωστισμός στο τμήμα φέρνει εντάσεις.

Στο σχολικό ριγιούνιον του Τζέικ και της Τζίνα, εκείνος ερευνά μια παλιά κατηγορία, ενώ εκείνη εξαπολύει έναν ιστό ψεμάτων. Ο Μπόιλ βοηθά τη Ρόζα σε ένα ερωτικό θέμα.

Ο Τζέικ ερευνά κάποιες κλοπές αυτοκινήτων που υποδεικνύουν ως ύποπτο έναν παλιό άσπονδο φίλο. Η ομάδα υπερασπίζεται το αγαπημένο της μπαρ κόντρα σε κάτι παρείσακτους.

Η υπόσχεση που έδωσε σε μια μητέρα που θρηνεί προκαλεί εμμονή στον Τζέικ, ο οποίος, παρέα με τη Ρόζα, "χτενίζει" τον τόπο όπου έγινε ένας φόνος για να βρει στοιχεία.

Ο Χολτ κι ο Τζέικ είναι καχύποπτοι με έναν νέο υπάλληλο του Tμήματος 99. Η Έιμι την έχει δει Μαρί Κόντο και βάζει σκοπό να βάλει τάξη στο τμήμα.

Η Έιμι και ο Τζέικ ακούνε αντικρουόμενες μαρτυρίες ερευνώντας μια κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης. Ο Χολτ αρνείται να πιστέψει ότι πέθανε ένας παλιός άσπονδος φίλος του.

Η αντιπαλότητα της Έιμι με τον ενοχλητικά τέλειο αδερφό της κλιμακώνεται σε ένα οικογενειακό δείπνο. Ο Μπόιλ κάνει οντισιόν για μια μυστική αποστολή.

Όταν ένας συγγενής του Νίκολαζ εμφανίζεται απρόσμενα, ο Μπόιλ στρέφεται για βοήθεια στον κολλητό του, τον Τζέικ. Ο Χολτ και η Έιμι ενθουσιάζονται με έναν εγκληματολόγο.

Με αφορμή μια εξαφάνιση, ο Τζέικ πάει σε ψυχολόγο και αντιμετωπίζει τα δικά του προβλήματα. Ο Χολτ καλεί τη Ρόζα και τη νέα της φίλη σε δείπνο. Ο Τέρι το παρακάνει.

Γιορτάζοντας την πρώτη τους επέτειο, ο Τζέικ και η Έιμι συνειδητοποιούν ότι υπάρχει μεταξύ τους ένα χάσμα επικοινωνίας αναφορικά με μια σημαντική απόφαση.

Η έρευνα για μια ληστεία στο πανεπιστήμιο του Κέβιν φέρνει στην επιφάνεια τις ανασφάλειες του Χολτ. Η Έιμι και ο Τέρι προσπαθούν με "νόστιμο" τρόπο να ανεβάσουν το ηθικό.

Καθώς οι Χίτσκοκ και Σκάλι μαγειρεύουν λαζάνια ακριβώς για 21 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, η ομάδα κάνει αγώνα δρόμου για να πιάσει έναν χάκερ.

Η Τζίνα καλεί τον Τζέικ και τον Τέρι στο νέο της σπίτι. Ο Χολτ δείχνει ενδιαφέρον για τη μόρφωση του Νίκολαζ. Η Ρόζα αρνείται τη βοήθεια της Έιμι.

Το Τμήμα πλημμυρίζεται από χάος και προδοσίες που αποσπούν την προσοχή του Τέρι από τις εξετάσεις των υπαστυνόμων, ξεκινώντας τη ληστεία του Χάλοουιν σε νέα μέρα.

Ο Τζέικ και ο Μπόιλ κυνηγούν έναν κατά συρροή δολοφόνο υπό το άγρυπνο βλέμμα του Επιτρόπου Κέλι. Ο Τέρι μαθαίνει ότι τα πολλά λεφτά φέρνουν όντως πολλά προβλήματα.

Για να διορθώσει κάτι λάθος, το Τμήμα 99 συνεργάζεται με τους χειρότερους της αστυνομίας της Νέας Υόρκης. Ο Τέρι αρνείται να αποδεχτεί το μέλλον του.