Leziz kaçak mallar yüzünden, parmaklıklar ardındaki Jake'in başı derde girer. Mahkûm dostları Rosa, bitmek bilmeyen bir yapılacaklar listesiyle Holt ve Terry'yi oyalar.

Hapisten çıkan ve göreve dönen Jake, Holt dikkatlice onu izlerken spor ayakkabısı hırsızını arar. Rosa, Pimento'nun kendisine sadık olmadığından şüphelenir.

Jake, ekibin çok arzulanan Muhteşem İnsan ve Dâhi Kişi unvanını almaya çalıştığı amansız bir yarışma olan geleneksel Cadılar Bayramı soygununda büyük bir sürpriz yapar.

Gizli bir operasyonda Holt'un içindeki kumarbaz ortaya çıkar. Rosa, Hitchcock ve Scully'den daha tembel olmaya çalışır. Charles geçmişi nahoş olan bir yemek kamyonu alır.

Ekibi can düşmanları sarar. Jake ve Amy'nin büyük günü, Akbaba yüzünden bozulur. Charles kayıp at düşmanı Çavuş Fıstık Ezmesi'ni bulmalıdır.

Şükran Günü'nde alkol, Jake ve Amy'nin ebeveynleriyle ilgili sorunları için geçici bir çözüm olur ve çalınan bir turta, Holt'un içindeki amansız sorgucuyu uyandırır.

En sevdikleri fantezi yazarı hevesle beklenen taslağının çalındığını bildirince Jake ve Terry, kostümlerle dolu bir hayran buluşmasında gizli göreve gider.

Los Angeles'taki bir cenaze sonrasında dönüş uçağını kaçıran Jake ve ekip, önemli bir mülakat için Holt'u New York'a geri götürmeye çabalar.

Mahremiyetine özen gösteren Rosa, ekiple kişisel bir haberi paylaşır ama ebeveynlerine söylemek için Jake'ten yardım ister. Bilişim Suçları, 99'un bant genişliğini çalar.

Mafya babası Seamus Murphy, Holt'tan söz verdiği iyiliği istemek için tekrar ortaya çıkınca Jake ve Charles, bilgi almak için Murphy ailesinden Fredo'yla arkadaş olur.

Murphy'nin tehdidinin ardından Holt, kocası Kevin'ı Jake'le birlikte bir güvenli eve yerleştirir. Rosa kuaförde gizli göreve çıkar. Scully gerçek bir becerisini gösterir.

Rehine krizinde ara buluculuk yapması istenen Jake, suçluyu tanıdığını fark eder. Charles'ın köfte kamyonunda gerginlik çıkar.

Jake cinayet zanlısı kurnaz bir dişçiyi ağır bir sorgudan geçirmeye başlayınca, operaya gitme planları olan Holt da yardıma gelir. Sterling K. Brown konuk oyuncu.

Jake, Amy'nin hayranı olduğu kare bulmaca yaratıcısıyla bağlantılı bir kundaklama vakasında onunla birlikte çalışır. 99'a yeni bir dedektif arabası verilir.

Kandırılıp piramit satış sistemine sokulduklarını anlayan Jake ve Charles, tarikatımsı grubu alaşağı etmeye çalışır. Amy aşırı hevesli bir polisle uğraşır.

Jake'in üvey kız kardeşiyle ilişki kurma girişimi kontrolden çıkar. Esnekliğini göstermeye çalışan Terry başarısız olur. Gina, Rosa'ya tanışma randevusu ayarlar.

Charles'ın yemek kamyonunda felaket yaşanınca tanıdık bir sima ortaya çıkar. Rosa, Amy'nin gelinlik seçmesine yardım etmeyi teklif eder. Holt, Twitter hesabı açar.

Charles'ın dolambaçlı bekârlığa veda partisi planları Jake, Terry ve Holt'un sinirini bozar. Kendi partisinde Amy, bilgilendirici bir "Hayatımda Hiç" oyunu oynar.

Kaygılı 99, bir çatışmaya müdahale etmeye giden Rosa'dan haber bekler. Amy ve Gina, bir tesisat sorunuyla ilgilenerek dikkatlerini dağıtır.

Rosa ve Amy yıllar önce ellerinden kaçan bir suçluyu ararken, Jake düğün hazırlıklarını üstlenir. Holt emniyet müdürlüğü için rakibiyle yüzleşir.

Jake ve Amy düğün günlerinde bir krizle karşılaşınca 99, düğünü kurtarmaya çalışır. Holt emniyet müdürlüğü görevi konusunda haber alır.