Джейк и Холт живут во Флориде, став участниками Программы по защите свидетелей и пытаясь привыкнуть к реалиям новой жизни, в то время как их враг Джимми «Мясник» Фигис все еще находится на свободе, а его местоположение остается неизвестным. Единственный человек, который связывает их с прошлым — маршал Карен Хаас. Однако вскоре Перальта и капитан сталкиваются с серьезной угрозой, которая может лишить их анонимности.

Джейк и Холт начинают разрабатывать план нападения на Джимми «Мясника» Фигиса, рассчитывая на то, что тот успел посмотреть вирусное видео с их участием и определил их местонахождение. Однако с самого начала их затея идет совсем не так, как они задумали, и в итоге капитан и Перальта оказываются за решеткой в местном полицейском участке. В участке 9-9 в должность вступает новый капитан.

Команда отправляется во Флориду, чтобы помочь Джейку и Холту поймать Джимми «Мясника» Фиггиса. Однако события принимают неожиданный поворот, когда один из членов команды получает травму, а местный шериф Рейнольс — пулевое ранение. После долгой разлуки Эми и Джейк чувствуют себя неловко друг с другом.

Джейк берется за свое первое расследование после возвращения в участок. Во время преследования преступника он, чтобы продолжить погоню, останавливает случайную машину, за рулем которой оказывается Джесс Дей, приехавшая в Нью-Йорк. Тем временем, Холт ищет эффективные способы поднятия морального духа в коллективе, а Эми пытается выяснить причину частых отлучек Розы во время работы.

Хэллоуин в участке 9-9 означает только одно: битву за новое почетное звание «Абсолютного детектива-гения». В этом году все работники участка делятся на команды, чтобы сразиться в решающей битве. Участники строят хитроумные планы и разыгрывают сложнейшие комбинации, но победителем сможет стать только один

Пименто наконец-то возвращается в город, и они с Розой решают срочно пожениться. Весь участок под чутким руководством Эми начинает заниматься организацией идеальной свадьбы. Пименто просит Джейка и Джину помочь ему в поиске сережек его бабушки, в которых, согласно традициям его семьи, Роза должна выходить замуж, однако Вселенная имеет на друзей другие планы.

Эми приглашает в гости на День благодарения своего отца, и Джейк включает режим «полный Сантьяго», чтобы произвести на него впечатление. Чарльз вызывается приготовить праздничную индейку, а Холт помогает Пименто справиться с тем, что тот получил отказ в восстановлении на полицейскую работу.

Кумир Терри известный писатель Ди Си Парлов получает анонимные угрозы, и Джейк делает все возможное, чтобы это дело смог расследовать именно сержант. Джина занимается исследованием клана Бойлов, чтобы они поддержали ее вариант ежегодного семейного отдыха. Тем временем, Холт просит Эми помочь в разрешении их с Кевином семейного спора о правильном решении математической головоломки, но впадает в ярость, когда та поддерживает точку зрения Кевина.

Чарльз просит Джейка помочь найти потерявшуюся международную посылку, в которой должен находится долгожданный рождественский подарок для его сына. В результате этих поисков парочка друзей лицом к лицу сталкивается с латвийской мафией. Команда участка 9-9 готовится к выступлению на ежегодном конкурсе исполнения рождественских гимнов, и их главной целью становится любым путем победить команду заклятых врагов детективов — хор Городского транспортного управления.

В Бруклине происходит массовый побег заключенных из попавшего в аварию тюремного фургона, в котором их перевозили из одного места в другое. Эта чрезвычайная ситуация приводит к тому что весь участок 9-9 участвует в облаве на беглецов. Ключевым свидетелем аварии и побега оказывается кумир Розы — бывший профессиональный игрок в американский футбол Маршон Линч. Тем временем, Джейк и Эми заключают пари о том, кто из них задержит больше сбежавших преступников, и по его условиям проигравший будет должен переехать в квартиру победителя. В итоге на свободе остается только один беглец, и чтобы поймать его, Джейк заручается поддержкой своего давнего знакомого.

В Бруклине происходит массовый побег заключенных из попавшего в аварию тюремного фургона, в котором их перевозили из одного места в другое. Эта чрезвычайная ситуация приводит к тому что весь участок 9-9 участвует в облаве на беглецов. Ключевым свидетелем аварии и побега оказывается кумир Розы — бывший профессиональный игрок в американский футбол Маршон Линч. Тем временем, Джейк и Эми заключают пари о том, кто из них задержит больше сбежавших преступников, и по его условиям проигравший будет должен переехать в квартиру победителя. В итоге на свободе остается только один беглец, и чтобы поймать его, Джейк заручается поддержкой своего давнего знакомого.

В Бруклине происходит резкое снижение уровня преступности, поэтому полицейское руководство решает закрыть один из районных участков навсегда; для того, чтобы определить, какой именно, начинается их тотальная проверка. Работники 9-9 уверены, что будут оценены справедливо, и не потеряют работу, пока не узнают, что их проверяющим будет бывший парень Эми, с которым она рассталась не лучшим образом. И теперь вся команда должна сплотиться, чтобы спасти родной участок.

Джейк и Роза расследуют дело о похищении ноутбука звезды сериалов и получают шанс поучаствовать в съемочном процессе. Остальная команда бросила все свои силы на предотвращение закрытия участка новым аудитором, которая оказалась бывшей девушкой Терри.

Джейк и Чарльз берутся за дело об украденном велосипеде, думая, что это их последняя совместная работа. Терри расстраивается из-за того, что не он является лидером участка по количеству пойманных преступников, но Роза находит способ подбодрить друга. Тем временем, Эми проводит свои лучшие минуты с Холтом

Сержант Джеффордс прогуливается по своему району, и в это время его задерживает офицер полиции из другого участка. Позже выясняется, что этот инцидент связан с цветом кожи Терри, и тот хочет подать официальную жалобу на остановившего его копа; однако капитан Холт имеет на этот счет другое мнение. Тем временем, Джейк и Эми, присматривая за детьми Терри и отвечая на их каверзные вопросы, понимают, насколько трудно быть родителями.

Работники участка отправляются на ежегодную полицейскую конференцию. Все радуются этому событию, потому что обычно конференция заканчивается грандиозной вечеринкой. Однако в этот раз капитан Холт просит своих подчиненных вести себя идеальным образом и воздержаться от развлечений, так как он выдвигает свою кандидатуру в Совет Директоров и хочет, чтобы репутация его участка оставалась незапятнанной.

Эми готовится к сдаче экзамена на сержанта. Однако она настолько волнуется,что бесследно исчезает за час до испытания. У Розы и Джейка остается совсем немного времени, чтобы найти Эми и исправить ситуацию.

Мать капитана Холта становится жертвой ограбления и приходит в участок сына, чтобы попросить о помощи в расследовании. Тем временем, Терри, Роза и Бойл делают сногсшибательный ремонт в комнате отдыха, а Эми учит Джину собственноручно менять проколотое колесо на машине.

Джейк и Роза всеми силами пытаются заслужить уважение своего кумира; Чарльз, Терри и Джина вынуждены заниматься разрешением конфликта, случившегося между Скалли и Хичкоком.

Джейк и Роза продолжают расследование дела о грабителях банков вместе с лейтенантом Хокинс. Однако вскоре они понимают, что она сама и ее команда не такие, какими кажутся на первый взгляд.

Джейка и Розу обвиняют в преступлении,которого они не совершали; поэтому капитан Холт и его команда делают все возможное, чтобы оправдать своих друзей.