פרק אחרון לעונה ה-3. אחרי תפנית מפתיעה בניסיון למצוא את המתנקש של אדריאן פימנטו, התחנה עושה את כל המאמצים כשהם חושדים שהולט נמצא בסכנה.

חייו של פימנטו עדיין נמצאים בסכנה, וקפטן הולט נעזר בחבר וותיק מה-אף-בי-איי בשוד שלכאורה בלתי אפשרי. איימי עושה פריצת דרך בתור סוכנת סמויה, וטרי וג'ינה מגלים שיש דליפת מידע בתחנה.

במטרה למצוא מידע על פעילות פלילית, איימי נכנסת כסוכנת סמויה בתוך כלא נשים ומתחברת עם אחת האסירות. הולט ושאר הצוות מכינים הלוויה מזוייפת בניסיון לתפוס את המתנקש.

רוזה מבקשת מג'ייק שיעזור לה לשנות את דעתו השלילית של טרי על מערכת היחסים שלה עם אדריאן פימנטו, אבל הקשר ביניהם נמצא בסכנה כשפימנטו חושב שמישהו מהעבר שלו מנסה להרוג אותו.

טרי נעזר בג'ייק לפתור תיק מהעבר שלו, במטרה להוכיח לתחנה הישנה שלו שהוא לא בדיחה. למורת רוחו של צ'ארלס, אדריאן עובר לגור איתו, וסדנת אימון מביאה איתה תחרות קשה בין איימי, רוזה והולט.

הולט נותן לאיימי וג'ייק לשמור לו על הבית בזמן שהוא מבקר את קווין בפריז, אבל מהומה פורצת כאשר הכלב של הולט, צ'דר, בורח מהבית ונעלם. הרומן בין אדריאן פימנטו לבין רוזה מפריע לטרי ולשאר התחנה.

כשבלש לא יציב נפשית חוזר לתחנה אחרי שנים כסוכן סמוי, ג'ייק לא יודע כיצד להתנהג איתו. צ'ארלס מסתכסך עם מחלקת התחזוקה של התחנה, והולט מבקש מג'ינה שתעזור לו לביים סרטון וידיאו בכיכובם שלו ושל רוזה.

כשג'ייק מלגלג על מוסר העבודה של היצ'קוק וסקאלי, הם נכנסים בכוח לתוך אחת החקירות שלו כדי להוכיח את עצמם. איימי וג'ינה עוזרים לרוזה להתגבר על אחד הפחדים הכי גדולים שלה, והולט ובויל עובדים על תיק שמעורב בו סלבריטי.

התחנה מארחת את הבלשים מתחנה תשע-שמונה, התחנה השכנה שלהם, וג'ייק מתאחד עם השותף הותיק שלו. צ'ארלס מקנא בהם ומנסה להשיב לעצמו את סטטוס החבר הכי טוב של ג'ייק. שאר התחנה מנסה להיות מסבירת פנים לאורחים שלהם, אבל הם מגלים שזה לא כזה פשוט.

ביום ההולדת שלו, ג'ייק מביא את איימי לפגוש את אמא שלו, אבל כשאביו מופיע בפתאומיות הכל נהרס לו. רוזה וצ'ארלס נאבקים עם תקנה חדשה הנוגעת למצלמות גוף כשהם במארב עם טרי, וג'ינה שוכחת להודיע לתחנה על תוכנית חשובה של הולט.

ג'ייק ואיימי מתרגשים לקראת החופשה הראשונה שלהם יחד, אבל התוכניות של איימי לשייט שלהם נהרסות כשהם מגלים יריב ותיק שנמצא איתם על הסיפון. ג'ינה וטרי עוזרים לקפטן הולט לשרוד ביקור של אחותו, וצ'ארלס ורוזה מתחרים על אותה דירה.

כאשר קפטן הולט וג'ייק נדבקים בטעות בחזרת במהלך חקירה, הם נמצאים בהסגר ביחד ומנסים לפתור את החקירה שעבדו עליה. רוזה מנסה לעזור לבויל להתגבר על אובדן, וטרי נאלץ להתמודד עם הבלאגן של היצ'קוק וסקאלי.

צ'ארלס וג'נביב רוצים לקחת את מערכת היחסים ביניהם לשלב הבא, אבל אשתו לשעבר מסכלת להם את התוכניות. איימי מבקשת מטרי לכתוב לה מכתב המלצה והולט ורוזה נעזרים בג'ינה כדי לפתור חקירה.

ג'ייק, צ'ארלס וג'ינה נקלעים לסיטואציה מציאותית שמזכירה את "מת לחיות", כאשר הם לא בתפקיד בערב חג המולד, וטרי נאלץ לעזוב את החגיגה המשפחתית שלו כדי להציל אותם. ביינתים, איימי מנסה להוכיח שהיא קשוחה כמו הולט ורוזה.

ג'ייק ורוזה נאלצים לעבוד עם צמד בלשים שבדים בניסיון לפתור חקירה בינלאומית, ומהר מאוד העניינים מתחילים להיות מאוד תחרותיים. איימי וטרי מציעים לג'ינה עזרה בהכנה למבחן גדול, והולט מצרף אליו את צ'ארלס כפרטנר בטורניר סקוואש.

טרי משאיר את ג'ייק להיות אחראי על שרון, אשתו ההרה, בזמן שהוא ורוזה הולכים לכלא רייקרס בניסיון לחקור מקרי רצח. איימי וצ'ארלס נאלצים לבצע את כל עבודת הניירת ביד בעקבות תקלות באינטרנט, והולט נאלץ להתעמת עם האקס שלו.

ג'ייק ואיימי משכנעים את קפטן הולט לתת להם לעבוד ביחד על תיק שנוגע לסם חדש, אבל מערכת היחסים ביניהם מפריעה להם לעבוד. צ'ארלס נכנס לפאניקה כשהוא מבין שגרם לנזק למשהו ששייך להולט, וטרי מלמד את רוזה שיעור במשמעת.

ג'ייק וצ'ארלס משכנעים את טרי לקחת טיול קמפינג לסופשבוע, אבל במהרה הם מבינים שזה לא בדיוק הטיול שהם קיוו לו. הולט נותן לרוזה עצה חשובה בנוגע למערכת יחסים ואיימי מבקשת מג'ינה שתעזור לה להתכונן למצגת חשובה.

החלק השלישי של ההתערבות בין קפטן הולט לג'ייק, מביאה איתה תחרות צמודה על התואר "בלש מדהים/גאון". הפעם, ג'ייק והולט מפצלים את התחנה לשתי קבוצות שיעזרו להן לנצח.

ג'ק מגייס את העזרה של הולט בחקירה אחר רוצח סדרתי. רוזה ואיימי נאלצות להתמודד עם דרישות מיריב ותיק, וטרי מגלה אובססיה חדשה.

ג'ייק חושב שבעלת גלריה לאומנות בשם ג'נביב היא הנפש התאומה של בויל, ומנסה לשדך ביניהם. רוזה מתמודדת עם מקרה גניבה בתוך התחנה והולט מבקש את העזרה של איימי בקמפיין תדמית.

התחנה מתמודדת שוב עם שינוי בעלי תפקידים, שמציב את היחסים בין ג'ייק ואיימי בסכנה. טרי נעזר בהולט בנושא חשוב של יחסי ציבור, ורוזה וג'ינה מנסות לשכנע את צ'ארלס לחשוב מחדש על חיבתו לעמיתה לעבודה.

לאחר שהולט מועבר למחלקת יחסי הציבור של המשטרה, קפטן חדש מגיע לתחנה וגורם לבלאגן. ג'ייק ואיימי מתמודדים עם ההשלכות של הנשיקה שלהם.