O novo capitão da esquadra deixa uma primeira impressão inesquecível. Jake e Amy tentam manter em segredo o seu novo romance.

Outra agitação na esquadra traz problemas para Jake e Amy, enquanto uma sucessão de desapontamentos deita Holt abaixo.

Boyle promete conseguir que uma apreciadora de comida saia da prisão. A proposta de Holt para melhorar a imagem pública da polícia provoca reações de revolta.

Enquanto Jake e Holt se juntam em segredo para apanhar um assassino em série, Amy e Rosa procuram vingança pela atribuição de uma missão sexista.

Para o seu assalto anual de Halloween, Jake e Holt elaboram equipas e competem pelo roubo de uma coroa. Mas as lealdades divididas de Amy deixam-na de fora.

Jake e Charles afastam Terry para uma viagem de campismo desastrosa, enquanto Holt ajuda Rosa com um dilema e Amy tenta lucrar com uma invenção antiga.

Um arrufo de namorados origina problemas no trabalho. Jake e Amy procuram uma nova droga. Um incidente de estacionamento impulsiona uma discussão entre Holt e Boyle.

Jake entra em ação quando a esposa de Terry entra em trabalho de parto na esquadra. Entretanto, um corte de Internet obriga a equipa a trabalhar à moda antiga.

Os ânimos exaltam-se quando Jake e Rosa trabalham num caso com dois peculiares polícias suecos. Neil deGrasse Tyson ajuda Gina a preparar-se para um grande teste.

Uma viagem de última hora para fazer compras de Natal leva Jake, Gina e Charles para o meio do que parece ser uma cena de crise de reféns tipo "Die Hard".

Boyle tenta recuperar alguns pertences sentimentais que estão com a sua cruel ex-mulher. Terry é ferido por Amy no pior momento possível.

Uma doença deixa Jake e Holt de quarentena, enquanto tentam resolver um caso já arquivado. Terry descobre que gerir a esquadra é um trabalho difícil.

Jake e Amy embarcam num cruzeiro romântico e descobrem um antigo adversário a bordo. Holt prepara-se para a visita da sua melodramática irmã.

Amy prepara-se para conhecer a mãe de Jake no seu aniversário, mas a celebração toma um rumo inesperado. As novas câmaras de corpo tornam-se embaraçosas para Boyle.

Voam faíscas quando uma esquadra vizinha se muda para a Nine-Nine. A reunião de Jake com um velho parceiro esconde numa surpresa infeliz.

Jake convence Scully e Hitchcock a assumir uma apreensão de droga para que ele possa ajudar num caso com "celebridades". Mas nenhum dos casos é o que a equipa esperava.

Um polícia acabado de sair de uma operação secreta tem dificuldade em reajustar-se à vida na esquadra. Os feitos culinários de Boyle criam tensão com a equipa de limpeza.

Uma adorável entrega especial relembra Terry de um caso não resolvido que o assombra há vários anos. Com a ajuda de Jake, ele está determinado a resolvê-lo finalmente.

Um compromisso agitado leva o grupo a festejar despedidas de solteiros, mas a noite de folia toma um rumo inesperado.

Para eliminar o agente do FBI corrupto que alvejou Pimento, a equipa organiza um funeral falso e envia Amy numa arriscada missão secreta.

Com a ajuda de um velho amigo de Holt, o grupo entra sorrateiramente no FBI para descobrir os podres de um agente duplo. Um detido deixa Charles numa posição difícil.

Jake e a equipa revistam o hospital à procura de capitão Holt, enquanto Amy e Charles viajam de regresso a Nova Iorque para ajudar os seus amigos.